顧客とのコミュニケーション

Zoho CRMは、メール、電話、ソーシャルメディア、チャット、そして訪問といったさまざまなチャネルでのやりとりを一元化。 Webサイトの訪問追跡とメール分析機能で、お客さまの行動から興味や適切なタイミングをリアルタイムに把握するなど、営業につながるお客さまのニーズを分かりやすく見える化できます。 Zoho CRMで、お客さまとつながり、円滑なコミュニケーションをとることで、商談成立させましょう。

  • SalesSignals

    メールや電話などさまざまなコミュニケーションチャネルで行われる、すべての見込み客とのやりとりを一元管理。

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  • Eメール

    商談状況などのお客さま情報を表示しながらメールができるため、いちいち画面を切り替える必要はありません。また、すぐに対応すべき重要なメールを自動で識別します。(SalesInbox)

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  • 電話

    CRMからワンクリックで顧客へ電話を掛けることが可能です。

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  • ソーシャルメディア

    ソーシャルメディア(SNS)上での自社に関する投稿を発見し、見込み客としてCRMに取り込み、営業アプローチをスタートできます。

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  • リアルタイムチャット

    Webサイトに営業担当者などへ直接お問い合わせができるチャットボックスを設置することで、お問い合わせのハードルを下げながらスピーディーな営業対応が可能になります。

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  • ポータル

    顧客、取引先、パートナー企業などが過去の注文、商談、見積書などを自身で確認できるポータルを作成できます。営業への問い合わせを最小限に抑えながら、購買に必要な情報をスムーズに提供できるため、営業効率をアップさせられます。

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Zia - AI(人工知能)

Zoho CRMのAI(人工知能)であるZia(ジア)は、個人やチームの活動を学習し、その傾向から異常行動、受注、取引終了などを察知・予測します。また、繰り返し行われている業務を自動化するワークフローの提案により、日々の業務を効率化していきます。

  • 異常を探知

    Ziaは、全ての営業担当者の活動から今後の営業傾向を推計し、将来発生する可能性のある異常や危険性を通知します。

  • リード(見込み客)の商談発生予測

    各リード(見込み客)に対する営業活動を分析し、リードの商談化、受注の確率を予測します。

  • オートメーション(自動化)

    Ziaは、担当者の活動を監視し、営業プロセスを効率化するワークフローを提案します。

  • ベストタイミングの提案

    顧客のこれまでの行動傾向から電話やメールでのコンタクトに最適な時間を推計し、提示します。

セールスの自動化

日々のルーティンワークを自動化することで業務を効率化し、営業フォローの活動もよりスピーディーに。

  • ワークフロー

    リード(見込み客)への営業フォローやリード情報のアップデートといったマニュアルワークを自動化するワークフローを設定できます。これによりタスク処理のスピードを飛躍させるだけでなく、ミスの発生も防止できます。

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  • マクロ

    メールを送信し、必要なフィールドを更新し、フォローアップタスクを作成するなど1つのマクロで3つの処理を行えます。

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  • 担当者の割り当てルール

    リード(見込み客)の対象商品や地域などに応じて適切な営業担当者をアサインしたり、チーム内のメンバーをラウンドロビン(順番)に割り当てられます。

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PDCA

ビジネスが成長するほど分析する対象が多く複雑になるため、PDCAを適切かつスピーディーに回すことは困難になっていきます。Zoho CRMはリアルタイムのレポートの作成や、売り上げ予測などの分析を自動的に行うことで適切な方向へとビジネスを軌道修正することが可能です。

  • レポート

    営業成績の傾向、マーケティング施策の効果、活動レポート、チームのパフォーマンスなどさまざまな指標をリアルタイムに分析したレポートを作成し、状況把握をサポートします。

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  • 分析

    日々確認すべきレポート・データを並べたダッシュボードを作成できます。

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  • 予測レポート

    将来の売り上げを予測し、現在の販売と比較することで、その変動幅を計測できます。

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  • テリトリー管理

    地域別に顧客を分類することで、適切な担当者に割り当てたり、地域ごとの売上を分析できます。

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カスタマイズ

表示項目のカスタマイズはもちろん、追加機能やビュー、フィルターなどをカスタマイズし、自社のビジネスプロセスに合わせたオーダーメイドのCRMをかんたんに構築できます。

  • レイアウト

    各プロセスごとに表示するレイアウトを変更し、より情報を見つけやすく、また入力しやすい環境を整えます。

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  • サブフォーム

    複数のタブにまたがる共通項目を表形式で関連付けし、一括で更新できます。

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  • データ統合

    複数のタブで入力項目をリンクさせ、その関連性を設定できます。

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  • 構成のカスタマイズ

    自社のビジネスニーズに合わせた独自のタブ・フィールド・ボタンを作成できます。

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  • カスタム機能の追加

    少ないコード数で複雑な処理を実行させられる、Zoho CRM独自のDelugeスクリプトを使用し、カスタム機能を追加できます

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  • ビュー・フィルター

    ビューでのデータ表示方法をカスタマイズしたカスタムビューを作成・共有することで、効率的な業務を実現します。

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  • Sandbox

    設定の変更を本番のCRM環境に実装する前に、本番環境と同じ条件でテスト検証が行えます。

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  • 複数言語対応

    CRMデータを複数の言語で管理し、翻訳して表示します。

プロセス管理

各工程で行うべき活動・処理をまとめたプロセス図をそのままCRMに実装できる「Blueprint(ブループリント)」などのプロセス管理機能を活用し、社内全体のスピーディーな活動運用を実現しましょう。

  • Blueprint(ブループリント)

    営業プロセスのCRMに設定する際に便利なBlueprint(ブループリント)機能。自社の営業プロセス図をドラッグ&ドロップ操作で描くことで、簡単にCRMに実装できます。

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  • 承認プロセス

    見積書や契約書などの上司承認をZoho CRMの承認プロセス機能を使用し効率化しましょう。

  • 工数管理

    営業時間を設定し、作業スケジュールをコントロールしましょう。各メンバーのタイムゾーンやシフトスケジュールに対しユーザーにタスクを割り当てていきます。

パイプライン管理

質の高いリード(見込み客)を特定し、スピーディーに最適な営業担当者を割り当て、営業フォローを開始することで営業活動を効率化。また、営業パイプラインの見える化し、適切な対策を行うことで営業チーム全体の売り上げをアップを実現します。

  • リード(見込み客)管理

    獲得したリード(見込み客)をスコアリングし、商談に進みそうなリードを特定し、効率的な営業アップを実現します。

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  • 顧客管理

    顧客の状況をリアルタイムに分析し、適切なアプローチを行うことで顧客の信頼を獲得していきます。

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  • 商談の管理

    営業チーム全体で発生している各商談のステータスや遅滞状況を管理することで、スピーディーな営業活動と機会損失の防止を実現します。

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  • 状況把握

    Zoho CRMで営業活動を一元管理することで、商談・プロジェクトの進行状況、遅滞タスクなどをサッと把握し、必要な対応をスムーズに行えます。

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チームコラボレーション

フィードやチャット、カレンダーを使用し社内コミュニケーションをより円滑にすることで、各メンバーのパフォーマンス向上に役立ちます。

  • ドキュメント管理

    それぞれの取引に対応するドキュメントにスムーズにアクセスできます。

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  • モチベーションアップ

    Zoho CRMには、活動や売り上げを評価し、バッチやトロフィーなどを付与するGamescope(ゲームスコープ)機能を搭載しています。日々の業務をより楽しくし、社内のモチベーションアップにつながります。

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  • カレンダー共有・管理

    Zoho CRMには、他社カレンダーサービスと同期できる「組み込みカレンダー」が搭載されています。これにより打ち合わせの同行依頼などもスムーズに行えます。

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  • フィード

    進捗状況や確認事項などを@メンションをつけてフィードに投稿することで、チームメンバー全員に効率的に情報を共有できます。ドキュメントの添付も可能です。

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  • プロジェクト管理

    プロジェクトを作成し、連絡先やアカウントに関連付け、終了までの進捗状況を監視します。

  • タグ付け

    顧客データをタグ付けし分類することで、より効率的に営業アプローチを実施できるようになります。

  • チャット

    メールよりも気軽にやりとりができるチャット機能により、スピーディーなチームコラボレーションを実現します。また、レポート・ダッシュボードの共有や、SalesSignalsからフォローアップのリマインダー通知などにより、顧客対応をよりスムーズに行える環境を整えます。

  • 打ち合わせ

    Zoho CRMからWeb会議を設定し、出席者を招待します。ビデオ録画や出席者の把握もかんたんに行えます。

マーケティングオートメーション

Zoho CRMは、顧客ニーズなどによりターゲットを分類したメールマーケティングを実行したり、Google AdWords連携などにより、マーケティング活動のROI(投資利益率)を見える化。営業活動とマーケティング施策を紐付けることで、より利益につながる事業方針を進めましょう。

  • Webフォーム

    コードの知識がなくてもドラッグ&ドロップ操作でかんたんにWebフォームを作成し、お問い合わせが送信されると自動的にCRMにデータが登録されます。

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  • 施策管理

    Zoho CRMは、各施策の予算や担当者などの運用管理から営業の商談・受注・売り上げまでを一元管理できます。

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  • Google AdWords

    Google AdWordsとCRMを連携することで、どの広告キャンペーンが売り上げにつながっているのか、費用対効果を見える化できます。

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  • Lead Scanner

    無料で使える「Lead Scanner(リードスキャナー)」アプリは、展示会などで獲得したリード情報をスキャンし、CRMの各入力項目に自動入力しデータを追加します。

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セキュリティ

ビジネス活動では、顧客データをはじめとした組織の基幹データを保護しながら、各スタッフが自由に活動できるバランスを確保することが重要です。Zoho CRMは、この2つの要件を満たしながら、安心して活動できる環境を提供します。

  • 組織階層

    Zoho CRMであらかじめ組織階層に基づく役職・役割を設定し、それぞれがアクセスできるCRM情報をコントロールします。

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  • データセキュリティ

    包括的なデータセキュリティ機能により、不正アクセスを防止します。

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他社サービス連携

Zoho Marketplaceは、Googleドライブ、Google AdWords、DocuSign、MailChimp、LinkedIn Sales Navigatorなど、日々ご利用中の他社アプリケーションとかんたんに連携させ、CRMの機能の拡張をサポートします。

Catalyst(開発者ツール)

Zoho CRMは、難しいコードの知識がなくても、他社サービスとのより高度な連携や自社オリジナルのアプリケーションをかんたんに構築できます。

  • REST API

    Zoho CRMのOAuth 2.0認証済みREST APIを使用することで、プラットフォーム間でアプリケーションを作成したり、CRMを他社サービスと連携できます。

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  • ウィジェット

    他社サービスをCRMに埋め込み連携させることで、複数のサービスデータをZoho CRMから確認できます。

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  • Developer Edition

    Zoho CRMのDeveloper Editionを使用することで、複雑なCRMの設定をかんたんに実装できます。

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  • サーバーレスコード

    Zoho CRMからスクリプトを作成し、テスト、実行までサーバーレスで行える環境が整っています。

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  • Web SDK

    社内のさまざまな部署、担当に合わせたZoho CRM Liteアプリケーションを、Web SDKを使用して構築できます。

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  • モバイルSDK

    iOS/Android用モバイルSDKを使用し、CRMモバイルアプリをご自身で作成できます。

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  • 自社CRMサービスとして販売

    既存の自社サービスとZoho Developerを使用して連携した独自CRMを、自社ブランドとして販売いただけます。

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モバイルアプリ

いつでも、どこからでも、スピーディーにあなたの営業活動をサポート。外出の多い営業チームも常につながり合うことでチームコラボレーションが実現できます。

  • Zoho CRMモバイルアプリ

    モバイルからリアルタイムにすべての情報を更新・チェック。訪問先へのアクセスルートも表示します。

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  • Card scanner

    無料モバイルアプリ「Card scanner」で名刺をスキャンするだけで、自動的に姓・名・住所などの情報を識別し、CRMに保存できます。

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