顧客管理機能
見込み客、既存顧客の情報をCRMに集約し、商談履歴、やりとり、関連書類などのあらゆる情報を関連付け一元的に管理します。
Zoho CRMの顧客管理機能とは見込み客管理
獲得した見込み客の情報と共に、興味のある商品や獲得元の情報も自動的に登録します。これによって、担当者の割り当てやスコアリングなど、効率的に営業活動を開始できます。
見込み客管理の概要はこちら既存顧客管理
各営業担当者が管理している顧客の情報をCRMに集約し、一元管理します。過去の販売履歴や興味のある商品・サービス、エリアなどに応じてクロスセル・アップセルのアプローチもすぐに開始できます。
既存顧客管理の概要はこちら便利機能
顧客の獲得から商談の受注までの間、訪問、フォローアップ、レポート作成、ニーズ分析など、さまざまなタスクが日々の業務で生じます。 CRM の便利な機能を活用することで、それらのルーティン業務を効率的に処理できます。
便利機能の概要はこちらSFA / セールスオートメーション
自社の営業プロセスをCRMに構築し、そこで発生するタスクの処理も自動化。また、担当者の割り当て機能、タスクの管理機能などにより、顧客との対応漏れ・遅れを防止します。
Zoho CRMのSFA/セールスオートメーション機能とはワークフロー
見込み客獲得後のタスクの追加、商談の各ステージでの活動の設定、御礼メールの送信といったルーティンワークを自動で実行し、業務の効率化とタスクの対応漏れを防止します。
ワークフローの概要はこちらコマンドセンター
複数のタブに格納されたデータに対して一元的に業務プロセスを設計します。これにより、見込み客、既存顧客に対する一貫した業務プロセスを設計し、よりシームレスな営業プロセスを確立できます。
コマンドセンター機能の概要はこちら顧客セグメント（RFM分析）
顧客の属性とRFM分析（最新の購入日、頻度、購入金額の3つの指標により顧客を分類する手法）に基づいて顧客のセグメント（分類）を自動で行い、分かりやすくラベル化します。
顧客セグメント（RFM分析）機能の概要はこちらポータル
購入履歴の確認や追加購入依頼はもちろん、住所などの登録情報の変更も顧客自身で行うことができるため、顧客が担当者に依頼する手間が省けると同時に、担当者の業務も削減できます。
ポータル機能の概要はこちらマルチチャネルコミュミケーション機能
電話、メール、SNSなどのあらゆるチャネルで行われる顧客とのコミュニケーションを一元的に管理。データに基づき営業アプローチに最適なタイミングを提案するなど、商談化のチャンスを見逃しません。
Zoho CRMのマルチチャネルコミュニケーション機能とはメール
メールシステムと連携し、CRMでメールを一元管理。顧客情報とメールを関連付け自動でわかりやすく整理します。チームメンバーと共有できるため、社内でのコラボレーションもスムーズに行えます。
メールの概要はこちら
分析機能
Zoho CRMに蓄積されたデータをリアルタイムに集計し、レポート・ダッシュボードを自動で作成。
Zoho CRMの分析機能とは
販売予測やKPIの達成状況などをすぐに把握でき、活動の改善に役立てられます。ダッシュボード
レポートやグラフをサマリー化して、パネル形式でわかりやすく表示します。複数のレポートを一つの画面から確認できるため、売上や活動状況のモニタリングに適しています。
ダッシュボードの概要
はこちらカスタマイズ機能
UIのデザイン変更や、タブ・項目のカスタマイズが自由自在。Zoho CRM はさまざまな企業のビジネスモデルに合わせて柔軟にカスタマイズできます。
Zoho CRMのカスタマイズ機能とはマーケティングオートメーション機能
メールアプローチへの反応やWebサイトのアクセス履歴など顧客の行動データをCRMに集約。こうしたデータを基に適切なナーチャリングアプローチを実施します。また、活動の結果を自動で集計し、状況を可視化します。
Zoho CRMのマーケティングオートメーション機能とはリード情報の収集・分類
マーケティング活動によって獲得したリード情報を、獲得元、興味のある商品、エリアなどに応じて分類し、適切かつすぐにナーチャリングアプローチを開始することが可能です。
リード情報の収集・分類の概
要は こちらチームコラボレーション機能
売上を向上させるためには、各個人の営業活動を改善すると同時に、チーム内の各メンバーとの協力も必要となります。情報の共有をスムーズにかつ適切に行い、円滑なコミュニケーションを実現し、チーム全体の営業活動の改善をします。
Zoho CRMのチームコラボレーション機能とはAI(人工知能)
AI型営業アシスタント「Zia（ジア）」を標準搭載。機械学習によって各営業担当者が入力するデータや担当者の日々の活動状況を基にさまざまな業務をアシストします。
Zoho CRMのAI（人工知能機能）とは顧客の行動予測・生産性向上
Ziaは、顧客情報や活動ログからパターンを学習から日々の業務では気づきづらい"非効率"を発掘し、自動化やプロセスの改善を提案します。 つまり、雑務・ルーティン業務に追われる日々から、スマートにパフォーマンスの高い営業スタイルへとイノベーションを起こします。
顧客の行動予測・生産性向上機能に
関する概要はこちら予測分析・レコメンド
過去の商談やメール・電話でのコミュニケーション履歴、Webサイトの訪問履歴などの「情報」は営業活動において武器になります。 Zoho CRM のAI（人工知能）「Zia（ジア）」は、データを瞬時に分析し、こうした役立つ情報を営業担当者へ提示します。
予測分析・レコメンド機能
に関する詳細はこちらセキュリティ
CRMに登録されるデータの保護やアクセスコントロールなど、あらゆる国のさまざまなセキュリティ要件に対応。実際に世界25万社以上がZoho CRMを利用しています。
Zoho CRMのセキュリティ機能とはデータセキュリティ管理
Zoho CRMは、クラウドサービスとして求められるセキュリティ対策はもちろん、CRM独自のデータセキュリティ対策を管理する機能によって企業の情報資産を安全に保管します。
データセキュリティ管理モバイルアプリ
Zoho CRMはモバイルアプリを無料で提供。時間、場所に制限されることなく、顧客情報を確認でき、追加、編集はもちろん、商談状況の共有、顧客とのやりとりも可能です。
Zoho CRMのモバイルアプリ機能とは名刺スキャンアプリ「Card Scanner」
モバイル・タブレット端末のカメラで名刺を撮影するだけで、記載された文字を自動でテキスト化します。氏名・メールアドレス・電話番号などを自動で識別し、CRMに登録します。
Card Scannerの概要はこちら
Zoho CRM Analytics アプリ
Zoho CRM Analytics アプリは、いつでもどこからでもCRMのダッシュボードにアクセスできるモバイルアプリです。必要な時にいつでも主要な営業指標を把握できます。
Zoho CRM Analytics アプリの
概要はこちら
