CRMのマーケティングオートメーション機能とは

顧客管理ツール「Zoho CRM」のデータベースは、マーケティング活動にも利用することができます。CRMに登録された顧客の基礎情報に対し、メールによるアプローチやWebサイトへのアクセス履歴などを蓄積し、商談につなげるために効果的なアプローチプランを立て、それを実行する活動も自動化することが可能です。

また、リード獲得のために実施された施策を管理し、各施策で獲得した顧客の特定、必要コスト、オンラインでの顧客の反応履歴などを記録し、この販売関連データが実際の販売成績にどの程度貢献しているのか、商談化率、ROI(費用対効果)を含む活動分析データも自動的に集計できます。

昨今、多くのマーケティングツールで、マーケティング施策の管理やナーチャリング(育成)の各工程での成果推移の分析が可能ですが、Zoho CRMのマーケティングオートメーションでは、販売データや直接対応した営業担当者の活動結果に基づく分析と活動管理が行えます。

※ マーケティングオートメーション(MA)とは、リードの収集や育成をはじめとしたマーケティング活動を自動化するツールのこと。

CRMのマーケティングオートメーション機能を利用するメリット

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    販売成績への正確な貢献度を可視化

    Zoho CRMを利用すれば、販売成績への貢献に対する施策の効果を分析することができます。これにより、マーケティング施策への投資に対する売り上げへの貢献度をROIとして可視化することが可能です。

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    リード獲得から初動アプローチを開始するまでの
    リードタイムを短縮

    Zoho CRM では、問い合わせの内容に応じて、自動送信されるメールの内容を選定するようにあらかじめ設定することができます。獲得したリードへの対応が自動化されれば、顧客の待ち時間が大幅に短縮されます。

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    獲得したリードを興味関心レベルに応じて分類

    Zoho CRMでは、メールへの反応やWebサイトへのアクセス履歴など、オンラインでの顧客の反応を蓄積し、顧客動向に対してスコアを付けるスコアリングが行えます。これにより、優先的にアプローチすべき顧客を抽出し、効率的なアプローチ活動が行えるようになります。

  •  

    目標達成への活動状況と成果を把握しながら
    活動が可能

    各施策の成果が自動的にCRMに蓄積されるため、これらのデータをもとにレポートを作成することが可能です。さらに、各施策のKPI(重要業績評価指標)を設定し、その達成状況をグラフ化することも可能です。

Zoho CRMのマーケティングオートメンション機能

 

リード情報の収集と分類機能

Zoho CRM は、リード情報の収集と分類機能を備え、展示会やWebサイトなど、さまざまな経路から獲得したリード情報をスムーズに蓄積します。また、獲得したリード情報を商品や地域、獲得経路などの属性別に分類、スコアリングしたり、メールへの反応やWebサイトへのアクセスなど行動別にスコアリングし、その後のナーチャリングアプローチに活かすこともできます。

CRM マーケティングオートメーション機能:詳細フィルターの設定画面
 

リードのナーチャリング機能

リードのナーチャリング(育成)機能は、獲得したリードへのアプローチに多いに役立ちます。収集したそれぞれのリードに対して適切なアプローチを自動的に実行し、スムーズかつミスのないナーチャリング活動を実現できます。

CRM マーケティングオートメーション機能:ワークフローの設定画面
 

マーケティング施策の管理と分析機能

Zoho CRM のマーケティング施策の管理と分析機能を活用し、実施したマーケティング施策への投資コストやタスクなどの活動を管理しながら、獲得したリード数や各施策の売上への貢献などの成果を自動的に集計できます。

CRM マーケティングオートメーション機能:ダッシュボード画面
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