Zoho CRMのユーザー/ライセンス管理について

社内のメンバーの数が多くなるにつれ、CRM(顧客関係管理)の重要性は高まります。CRMシステムを導入するメリットの1つは、
複数のメンバーそれぞれが保有する顧客情報や商談情報を一元管理して共有し、業務を効率化できることです。

Zoho CRMでは、企業のアカウント(組織)を作成し、そこにユーザー(メンバー)を追加して管理します。
利用を開始する際は、はじめに企業で利用するユーザー数分のライセンスを用意し、ユーザーをアカウントに追加します。

Zoho CRMのライセンスには、3つの有料プラン(スタンダード、プロフェッショナル、エンタープライズ)があり、
ライセンスを割り当てるユーザーの変更は自由に行えます。

Zoho CRMの
ユーザー管理のメリット

  •  

    柔軟なライセンス管理

  •  

    わかりやすいユーザー管理

  • らくらくユーザー管理

    Zoho CRMでは、既存ユーザーの管理と新規ユーザーの招待を一元的に行えます。ユーザーの管理画面には現在利用しているユーザーが一覧で表示され、各ユーザーの連絡先や役職、権限範囲などをすぐに確認したり、ユーザー情報をシンプルに管理できます。

    CRM チームコラボレーション機能:ユーザーの管理画面
  • ライセンスの有効化と無効化

    Zoho CRMでは、ユーザーライセンスの有効化/無効化を簡単に行えます。すべてのユーザー情報はユーザーの管理画面から一元的に管理できます。過去に無効化したユーザーを再度有効にしたい場合もワンクリックで簡単に行えます。また、保有するライセンス数が足りなくなった場合は、オンラインですぐに追加購入いただけます。

    CRM チームコラボレーション機能:ユーザー管理で担当者の詳細情報を表示する画面
  • かんたんオンライン決済

    画面右上に表示されるオンライン購入ページから簡単にライセンスを購入いただけます。
    購入したライセンスはすぐにアカウントへ付与されるため、待ち時間なくスムーズにZoho CRMをご利用いただけます。

    CRM チームコラボレーション機能:ライセンスのアップグレード画面
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