よりスムーズな営業活動を実現する
個人設定のカスタマイズ
日々の営業活動を支援する基盤システムであるCRM。
その機能は、一人ひとりのユーザーが使いやすいようにカスタマイズすることで、よりスムーズな営業活動を可能にします。
Zoho CRM では、Cホーム画面をはじめとするさまざまなビューを個別に設定可能。
さらに、名前、電話番号、住所、言語、日付フォーマット、タイムゾーンなどの個人の情報もユーザーごとに変更できます。
ホーム画面のカスタマイズ
商談の進捗や営業の売上など日々の業務活動が手に取るようにわかる、レポートやグラフをホーム画面に表示。
この他にも、進行中のタスクの一覧、商談の進捗状況、その日の予定などを表示可能です。
また、本人だけが閲覧できるユーザー個別のホーム画面や、
チーム・部署といったユーザーグループ限定の共有画面も作成できます。
表示情報のカスタマイズ
多くの営業担当者が活用する業務プラットフォーム、CRM。
チーム共通の設定を適用させることはもちろん、営業担当者が自身のニーズに合わせてカスタマイズすることも可能です。
Zoho CRM では、タブの表示・非表示や、並び順を変更し、一人ひとりが使いやすい環境へと変更できます。
個人情報の登録
個人設定では、ユーザーの役職、メールアドレス、電話番号、住所などの情報を登録できます。
登録済みユーザー情報をさまざまな書類に関連付けて自動入力するよう設定しておけば、その都度入力する手間は不要。
また、一人ひとりのユーザーの個人情報は全ユーザーの一覧にも表示されるため、
必要に応じてすぐに情報を確認できます。
タイムゾーンの設定
タイムゾーンの設定で、Zoho CRM の標準時間を変更できます。
たとえば、海外で事業展開する企業が現地営業担当者をCRMに登録する際、タイムゾーンを現地時間に設定すれば、
担当地域の時刻に自動変換。スムーズな業務連携が可能になります。
言語の設定
日本語、英語、中国語をはじめとする26の言語から、
ユーザーごとに使用言語を設定できます。
メール署名の登録
個人設定では、メールの署名を設定できます。
作成した署名は、Zoho CRM から送信するメールの本文へ自動で記載されます。
「ユーザインターフェースは直感的でわかりやすいので、簡単な社内講習だけで担当者全員が使えるようになりました。そのため、現場への定着率が上がり、費用対効果をより高めることができました。」
アタラ合同会社
CEO 杉原 剛氏
Zoho CRM のサポートについて
Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。