なぜ、CRMにカスタマイズが必要なのか。
CRMの利用シナリオは、企業によってさまざまです。
カスタマイズせずにそのまま利用することもできますが、自社仕様のCRMでなければ、「 不便さ 」を感じさせる箇所が必ず出てきます。
使いやすい、わかりやすいCRMであることは、営業成績の伸びといったCRM効果を得るために欠かせないポイントです。
まず、自社の利用シナリオを整理し、それに合わせてCRMをカスタマイズします。
運用していくと、追加のカスタマイズ要望が出てきますので、柔軟かつ簡単に変更を加えられるCRMが便利です。
カスタマイズ機能を利用する
メリット

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CRMの導入をスムーズに
自社仕様のCRMにカスタマイズすることで、ツールへの抵抗感が低減され、スムーズに導入できます。
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業務効率をアップ
レイアウトの変更だけでなく、その挙動も業務プロセスに合わせてカスタマイズできるため、業務の効率がアップします。
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直感的で、分かりやすい
登録すべきデータや探すべき場所が直感的にわかるため、快適なデータ管理が実現します。
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使いながらカスタマイズ
CRMの業務運用を開始した後でも、状況の変化に合わせてカスタマイズできるため、常に快適な環境で運用できます。
Zoho CRMのカスタマイズの種類
CRM選定の勘所と
カスタマイズの重要性
