なぜ、CRMにカスタマイズが必要なのか。

CRMの利用シナリオは、企業によってさまざまです。
カスタマイズせずにそのまま利用することもできますが、自社仕様のCRMでなければ、「不便さ」を感じさせる箇所が必ず出てきます。
使いやすい、わかりやすいCRMであることは、営業成績の伸びといったCRM効果を得るために欠かせないポイントです。
まず、自社の利用シナリオを整理し、それに合わせてCRMをカスタマイズします。
運用していくと、追加のカスタマイズ要望が出てきますので、柔軟かつ簡単に変更を加えられるCRMが便利です。

カスタマイズ機能を利用する
メリット

customization

CRMの導入をスムーズに
自社仕様のCRMにカスタマイズすることで、ツールへの抵抗感が低減され、スムーズに導入できます。
業務効率をアップ
レイアウトの変更だけでなく、その挙動も業務プロセスに合わせてカスタマイズできるため、業務の効率がアップします。
直感的で、分かりやすい
登録すべきデータや探すべき場所が直感的にわかるため、快適なデータ管理が実現します。
使いながらカスタマイズ
CRMの業務運用を開始した後でも、状況の変化に合わせてカスタマイズできるため、常に快適な環境で運用できます。

Zoho CRMのカスタマイズの種類

レイアウトのカスタマイズ

CRMは、タブや項目などのレイアウトを自在にカスタマイズ。表示するレイアウトをユーザーに応じて切り替えることもできます。

CRM カスタマイズ機能：レイアウトのカスタマイズ画面

レイアウトのカスタマイズ機能

キャンバス機能

カスタマイズ可能な領域をもっと広く。白いキャンバスに描くように、CRMのレイアウトを自由にデザインできます。

キャンバス機能

キャンバス機能

組織設定のカスタマイズ

会計年度や通貨、タイムゾーンなど、組織全体の設定情報をカスタマイズします。

CRM カスタマイズ機能：会社情報の画面

組織設定のカスタマイズ

個人設定のカスタマイズ

表示する情報やメールの署名など、ユーザー個人のCRM環境にのみ反映される設定をカスタマイズします。

CRM カスタマイズ機能：個人設定の画面

個人設定のカスタマイズ

ウィザード機能

データの入力画面を複数ページに分割。項目を段階的に画面表示することで、担当者の入力負荷を軽減し、漏れやミスを防止します。。

CRM SFA機能：

ウィザード機能