組織設定のカスタマイズとは

Zoho CRMを活用して組織の営業活動を支援するには、事業の運営に必要な自社の会計年度や役職、チーム割りなどをCRMに設定する必要があります。CRMに設定した情報は組織全体のアカウントに適用されるため、スムーズな運用が可能になります。

  • 会社情報の登録

    Zoho CRMには、ロゴや住所、電話番号などの会社情報だけではなく、主要タイムゾーンや通貨なども登録できます。
    設定した情報は組織内のすべてのユーザー環境に適用されるため、書類の作成や売上管理がスムーズになります。

    CRM カスタマイズ機能:会社情報の画面
  • 会計年度の登録

    Zoho CRMには会社の会計年度も設定できます。開始月を指定するだけで四半期が自動設定されるほか、会計年度は売上レポートの作成時などにも適用されます。

    CRM カスタマイズ機能:会計年度の登録画面
  • 営業時間・祝日の登録

    営業時間や祝日が勤務地やチームによって異なる場合も、メインの営業時間はもちろん、各支店やチームごとの勤務時間や祝日を複数設定できます。これによりチームメンバーの勤務状況を明確に把握できるため、タスクの管理もスムーズになります。 ユーザーの役職と組織のツリー構造を設定してデータの共有範囲や操作権限などをコントロールし、顧客情報を適切に管理することができます。

    CRM カスタマイズ機能:営業時間の作成画面CRM カスタマイズ機能:祝休日の作成画面
  • ユーザーの役職とデータ共有の設定

    ユーザーの役職と組織のツリー構造を設定してデータの共有範囲や操作権限などをコントロールし、顧客情報を適切に管理することができます。

    CRM カスタマイズ機能:役職設定のイラスト図
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CRM選定の勘所と
カスタマイズの重要性

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