ウィザードでCRMのデータ入力をわかりやすく

ウィザード機能とは

ウィザード機能とは、「魔法使い（ウィザード）」のように担当者がフォームに情報を入力していくだけで、
CRM にデータを登録できるようにします。入力された情報に応じて、次々と表示されるフォームが自動で切り替わっていくため、
担当者は目の前のフォームに答え得ていくだけで、適切な情報が揃えられます。

ウィザード機能では、登録する情報に応じてデータの入力画面を切り替え、入力すべきデータをコントロールします。
複数の商材を扱う場合や、複数のチームでCRM を使用する際のデータ入力の煩雑さを解消し、
スムーズなデータ入力を可能にします。

入力のフォームは、ドラッグ＆ドロップ操作で簡単に作成できます。各フォームの表示はもちろん、
表示する順番や入力に応じたフォームの挙動も簡単に設定。設定後の編集も簡単に行えます。

フォームの並び替えや各フォームに含まれる項目、ボタン、処理など、さまざまな要素を変更できます。
入力された情報に基づいて、ボタンの非表示/表示をコントロールすることも可能です。

「レイアウト」、「レイアウトルール」、「条件付き項目、「検証ルール」といったカスタマイズ機能は、
すべてこのウィザードで設定することができます。
そのため、管理者がチームごとの個別カスタマイズに対応することなくチームごとに設定することが可能です。

「システム部門にまかせることなく営業本部でカスタマイズしました。現場からリクエストを受けて、わずか30秒ほどでカスタマイズできます。カスタマイズの容易さが現場の利用に対するモチベーションアップにも寄与しています。」

株式会社スカイコム

営業本部営業推進部課長新栄大助氏

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