Zoho CRM でWebフォームを構築するメリット
- カスタム項目で業界特有の
入力項目を設定・管理 - カスタムタブを追加して、
CRMをパーソナライズ - カスタムアクションを実行する
ボタンを設定して、営業担当者の
業務を効率化
カスタムタブ
カスタムタブ機能により、ビジネスに必要なさまざまなデータセット（箱）を管理することができます。Zoho CRM には、
営業やマーケティングのニーズに対応する15の標準タブが搭載されています。さらに、カスタムタブを追加することで、
業界ごとに重要な情報を絞り込み、パーソナライズされたCRMを構築することが可能です。
カスタム項目
どのような顧客データが重要かは、ビジネスによって異なります。
保険会社であれば、顧客の年齢が重要であり、不動産業界であれば、所在地が重要です。
ビジネスに応じたフィールドを追加して、重要な顧客情報を逃さないようにしましょう。
ワンクリックでカスタムアクションを実行
複数のデータに対して、CRM上で行う操作を一度に実行したくなることがあると思います。
Zoho CRM では、タブにボタンを追加して、ワンクリックするだけで特定のアクションを実行できるようになります。
例えば、案件タブに特定の入力内容を反復するようなボタンを設定することで、
展示会やセミナーで回収した大量の名刺の登録作業が効率化されます。
導入から構築、運用に至るまで、私が1人で行っているのですが、操作に悩むことはほぼ
ありませんでした。また、サポートも充実しているため、疑問点もスピーディーに
解決します。これまでCRMを導入したことがないユーザーには、特に利用しやすい製品
だと思います。
株式会社ミツバ
鈴木 氏
Zoho CRM のサポートについて
Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。