営業ワークフローとは
ワークフローとは、複数人が関わる業務を、あらかじめ決められたルールに従って、適切な流れで処理することを指します。
営業のワークフローでは、見積書を提出して発注されたらその記載項目に沿った請求書が作成・送付されるといった流れが複数存在します。
ワークフロー機能を
利用するメリット
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自動的にフローを進めることで業務を効率化
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適切なワークフローが設定されているか確認
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活動履歴を基にワークフローの設定を提示
簡単ワークフロー設定
Zoho CRMのワークフロー設定では、いつ、どのような条件の時に、どのような処理を行うのかを定義します。シンプルなワークフローの設定はもちろん、条件に応じた処理の変更を必要とする場合でも、分かりやすく定義することができます。
さまざまな処理に対応
「メールの送信」「通知の送信」「タスクの登録」「項目の更新」などの簡単な処理はもちろん、「他サービスへのデータ送信」「関数」「SNS送信」などのアクションを定義することが可能です。
分析と最適化
ワークフローのパフォーマンスについて、その内訳を表示。詳細な結果に基づいて適切な修正が行えます。
AIによる分析
ワークフローを更新することで、どのように改善・悪化したのかをAI（人工知能）が自動で分析し、レポートします。
AIによる提案
現在のワークフロー設定によってどのような効果があったのかを提示します。また、同じメールを送信するなど設定の問題を検知しアラート通知したり、日々の活動内容からワークフローの設定案を提示します。
処理状況を確認
実際に実行した/今後実行される処理をレポートで確認できます。
これを利用することで、例えばや、メールの送信回数、エラー件数や、送信されたメールの開封・クリック数なども把握することが可能です。他サービス連携
受注すると会計ソフトに売り上げデータを送信したり、請求書発行アプリに請求先と請求内容を送信するなど、他サービスと連携させることも可能です。
もっと自由に使えるマクロ機能
マクロ機能は、条件を満たすデータのみに実行されるワークフローとは異なり、担当者が処理を実行するデータを自由に選択できるのが特徴 です。実行したい処理のみを予め設定し、業務の中で処理したいときにマクロで作成したボタンをクリックするだけ。
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