SFAツール「Zoho CRM 」とは

SFAツール「Zoho CRM 」には、営業活動を効率化する機能が豊富に備えられており、
営業支援システムとしてさまざまなビジネスで役立てられています。
Zoho CRM は圧倒的な低コストが特徴的で、月額1,680円(税抜き/ユーザー単価)から利用できます。また、営業プロセスの自動化やレポート機能などSFAツールに必要な機能が十分に備えられており、営業効率の向上はもちろん、迅速な意思決定が行えるようになるなど、高い導入効果が期待できます。
SFAツールとは 
失敗しないSFAツール/営業支援システムの選び方  

SFA(営業支援)ツールを利用するメリット

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    ルーティンワークを自動化

    SFAツールであるZoho CRMで、ワークフローを設定し、毎日の繰り返し業務が自動処理されるようにしておけば、売り上げアップにつながる営業アプローチなどの注力できるようになります。

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    優先順位を明確にしてパフォーマンスを向上

    顧客の過去の反応や商談状況に基づいて、確度の高い顧客を判別し、優先的にアプローチを実施しましょう。これにより、営業担当者は確度の低い顧客への対応に時間を費すことなく、効率的な営業活動が行えるようになります。

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    待ち時間ゼロの顧客対応

    カタログや見積書、請求書、契約書などの資料の送付を依頼された場合には、スムーズに対応する必要があります。SFAツールであるZoho CRMのポータル機能を活用すれば、必要に応じて顧客自身が情報をダウンロードすることも可能です。

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    タスクやスケジュールをスマートに管理

    営業活動では、それぞれの顧客への必須ルーティンタスクに対応する必要があるだけではなく、個別の依頼にも対応する必要があるため、タスクやスケジュールの管理が煩雑になりがちです。SFAツールであるZoho CRMは、こうしたタスク、スケジュールを一元的に管理し、期限までに対応できるようアシストします。

Zoho CRM のSFA機能

 

業務を自動化するワークフロー機能

御礼メールやタスク管理など、日々のルーティンワークを自動化することで、業務の抜け漏れをゼロに。必要なタイミングで瞬時に処理が行われるため、業務スピードも飛躍します。

SFAツール機能:ワークフローの設定画面
 

販売フローを統制する ブループリント機能

ブループリントは、自社の販売フローをZoho CRM に登録し、担当者がそれに従って業務を行うよう管理する機能です。さらに、登録されたフローのどの工程で担当者がつまづいているのかなど、ボトルネックの検出にも役立ちます。

SFAツール機能:ブループリント設定画面
 

担当者の割り当て機能

リード(見込み客)や商談に営業担当を自動でアサイン(割り当て)します。初動開始までのタイムラグが削減、対応漏れ防止を実現します。

SFAツール機能:割り当てルールの作成画面
 

タスク・スケジュール管理機能

期限や優先度に基づくタスクの管理や客先訪問や社内会議などのスケジュールを管理できます。タスク、スケジュールはチーム内で共有できます。

SFAツール機能:予定のカレンダー表示画面
 

承認プロセスの管理機能

割引承認や、施策の予算申請など、社内承認の手続きを自動化。承認期限とリマインドも設定できるので、業務の停滞も防止されます。

SFAツール機能:承認プロセスの表示画面
 

今すぐ顧客を抽出するスコアリング機能

顧客の行動や興味関心レベルに応じてスコア付け。営業アプローチを優先的に行うべき「今すぐ顧客」を抽出します。一定のスコアに達した顧客をリスト化することも可能です。

SFAツール機能:見込み客、キャンペーンのスコアリング設定画面
 

情報提供をスムーズにする顧客ポータル機能

自社のCRMに登録された情報に顧客、仕入先、パートナー企業などがアクセスできるオンラインポータルを作成できます。専用サイトにアクセスして、自身の取引履歴を確認したり見積書などのドキュメントをダウンロードできます。

SFAツール機能:ポータルへのログイン画面
 

組織全体の業務プロセスを管理する
コマンドセンター機能

複数の部門をまたいだ業務シナリオを設計し、各プロセスで発生する業務の処理を自動化します。プロセスをトラッキングすることで、課題の検出などにも役立てられます。

SFAツール機能:コマンドセンター機能
 

顧客セグメント(RFM分析)機能

RFM分析(最新の購入日、頻度、購入金額)の3つの指標に基づいて顧客を分類。顧客のニーズや購入傾向に合わせた営業アプローチを実行するのに役立ちます。

SFAツール機能:顧客セグメントの詳細画面SFAツール機能:顧客セグメントの詳細画面

SFA ツールのメリット

SFAツールを利用して業務を自動化することで、
より積極的な営業アプローチに注力できる環境を整えます。

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    ルーチンワークの自動化

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    優先順位の明確化・営業パフォーマンスの向上

  •  

    待ち時間ゼロの顧客対応
    など

Zoho CRM の
サポートについて

Zoho CRMを利用し、業務の効率化や情報資産のデータ化など、適切な業務運用を目指すみなさまへ、
Zoho では、さまざまなかたちでのサポートをご用意しています。

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