担当者の自動割り当てとは

営業担当やタスクの担当者など、営業活動では担当者を業務に割り当てていく必要があります。この割り当てを一件ずつ判断していては、対応開始までのタイムラグが発生してしまいます。 担当者の自動割り当ては、業務内容に応じて適切な担当者をスピーディーに割り当てます。

担当者の自動割り当てを
利用するメリット

  •  

    業務に応じた適切な担当者が自動で割り当てられる

  •  

    対応をスピーディーに開始できる

  •  

    対応漏れを防止できる

  • 自動割り当てルールの簡単設定

    顧客獲得経路や地域、商品など、さまざまな条件に応じて担当者の割り当てを設定できます。複数の条件を組み合わせた割り当てルールも簡単に作成することができます。

    Zoho CRM 担当者の自動割り当て機能-自動割り当てルールの簡単設定
  • 割り当てる担当者の選定

    条件に応じて割り当てる担当者を個別に設定することはもちろん、グループを作成し、担当者を順番に割り当てることも可能です。

    Zoho CRM 担当者の自動割り当て機能-割り当てる担当者の選定
  • タスクの自動登録

    担当者を割り当てると同時に、商談の日程調整や架電対応など、今後すべき対応タスクを自動で登録し、対応漏れを防止します。

    Zoho CRM 担当者の自動割り当て機能-タスクの自動登録
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