- CPQの利点を生かし、
請求書を自動で作成 - 注文ごとに在庫状況を自動更新
- 注文内容や出荷状況、
収益などを一画面で確認 - 取引履歴や契約更新日などの
記録をまとめて管理 - ダッシュボードで経費を見える化
請求書をさっと作成
Zoho CRM では、案件を受注すると合意条件を反映した請求書が自動で作成され、
PDFをメールに添付して送信することができます。
追加商品・付属品を顧客へ提案
作成する見積書に関連・付属商品などを自動で追加することができるのは、CPQ（Configure 製品仕様・構成、Price 価格、Quote 見積もり）ソフトウェアの強みです。Zoho CRM は、営業担当者に販売商品の追加を
アドバイスします。また、繰り返し請求がある場合は、注文書のコピーを作成し、CRM経由で送付することも
可能です。
商談ステージの追跡
Zoho CRM は、商談のステータスを自動で更新します。オンライン商談はもちろん、対面での商談も自動で判別して記録するため、更新の手間が削減されます。
在庫不足を防止
Zoho CRM は、在庫不足の事態も防止。在庫統合機能が、注文が入ったタイミングで在庫情報を自動で更新し通知。発注などの必要な処理を自動で実行することも
できます。
必要な情報をすぐに取り出す
商品・在庫管理システム「Zoho Inventory 」と連携することで、出荷先住所や支払期限などの情報をすぐに
確認することができます。注文内容・出荷状況・未払い金など、営業活動にとって重要な情報を一目で確認できます。
サブスクリプション対応
サブスクリプションシステムとZoho CRM を連携することで、定期購入のビジネスにも対応。
次回請求などに伴う自動案内はもちろん、取引履歴、契約更新日、請求書の内訳を一元的に管理できます。
経費申請・確認
Zoho CRM は経費申請・管理システムと連携して、CRMから経費申請をスマートに提出することができます。
経費精算の承認結果もCRMから確認できます。
経費管理・計画
経費報告書に基づいてダッシュボードを作成。
営業チームの経費計画・管理に役立てることができます。
常に最新の案件状況を確認しながら経費実態を確認することが可能です。
「情報の一元化により『探す』というムダな時間が省け、業務効率が上がりました。
顧客情報と見積書・請求書が結びついたのは革命的でした」
有限会社plots
代表取締役 中村 孝太郎氏
Zoho CRM のサポートについて
Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。