顧客管理とは

顧客管理とは、顧客の氏名や会社名、住所、電話番号、メールアドレス、役職などの基本情報から、
それぞれの顧客とのメールのやりとり、商談、見積書、請求書などの活動の履歴情報までを一元管理すること。
多くの企業では、こうした顧客管理をスプレッドシート、紙などさまざまな形で異なる場所に保管・管理していますが、
これをCRMツールを利用してデジタル化し、一箇所に集中することを顧客管理と指すこともあります。

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顧客管理を行うメリット

  • 情報の属人化を防止する
  • 担当者の活動状況が可視化される
  • 営業の情報記録を一本化する
  • 管理コストの大幅な削減につながる

なぜ、顧客管理が必要なのか?

顧客情報は活用次第でさらに多くの売り上げにつなげることができます。
例えば、過去に失注した顧客情報(商談内容、プロセス、顧客とのやりとりなど)
を記録しておけば、そこから失注の原因を探り、営業プロセスの改善を図ることができます。
そのため、顧客情報は、活用しやすい状態で管理されていることが重要となります。

Zoho CRM 顧客情報の管理フロー

CRMで管理する顧客情報は、「見込み客」、「取引先」、「連絡先」の3つに分類されます。

見込み客:まだ購入には至っていないが、今後購買につながる可能性のある顧客のこと。
これから客や、リードと呼ばれる場合もあります。
取引先:商談が開始された、またはすでに購買に至った取引先の企業のこと。
連絡先:取引先企業の連絡担当者のこと。連絡先は取引先の企業情報に関連付けられる。

Zoho CRM では、これらの顧客情報を以下のフローで管理します。

※BtoCの場合は、取引先は不要となり、見込み客が連絡先に変換されます。

顧客管理機能の一覧

見込み客管理

見込み客(これから売り上げにつながる見込みのある
顧客)の管理機能。見込み客を管理しながらアプローチを効率的に実施できる環境を提供します。

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取引先管理

取引先の企業情報だけでなく、取引の状況や与信、
関連するタスクなどの情報
を一元管理。
営業担当者や請求担当者の業務を大幅に効率化します。

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連絡先管理

既存顧客はもちろん、失注案件、進行中の案件の顧客を連絡先として管理。
アップセル・クロスセルにつなげます。

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案件管理

商談/案件の進捗状況や金額、確度などの情報をシステムで一元的管理
受注や失注の要因を分析し、今後のアプローチを改善できます。

案件管理の詳細はこちら

顧客管理に役立つ便利機能

効率的かつ効果的に顧客関係を強固に。
Zoho CRM には、顧客管理に役立つ便利な機能が豊富に備わっています。

顧客管理の便利機能はこちら

「Zoho CRM の導入により、データを活用し顧客との絆を強化しました。
10年連続の120%超の売上成長に大きく貢献しています。」

株式会社イナバ写真館

代表取締役 吉田弦矢 氏

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