販売状況をリアルタイムに
把握するダッシュボード機能

8つの表・グラフタイプ

ダッシュボードに設置できる表・グラフは以下の8つがあります。

•  グラフ レポートを表形式またはさまざまなグラフ形式で可視化します。 

  ダッシュボードからグラフを作成することはもちろん、レポートで作成したグラフを表示することも可能です。ダシュボードからグラフを作成する場合には、以下の6つから選択できます。

  •  縦棒グラフ
  •  ドーナツグラフ
  •  折れ線グラフ
  •  横棒グラフ
  •  円グラフ
  •  表
•  KPI 売上や商談数などのKPI（重要業績評価指標）を登録し、その達成度を表示します。 

  売上や見込み客獲得数、商談数などの目標を設定し、到達度や昨月・昨年との対比を表示します。総合目標だけでなく、各営業担当者や地域別の目標と達成度も表示できます。

  
•  比較 ユーザー間や年度別など指標を設定して結果を比較します。 

  営業担当者別の活動や年次の販売成績などデータの集計と対比を行います。下図のようなグラフの他にもテーブルやスコアカードの表示レイアウトに変更することもできます。

  
•  異常検出 データの推移を波グラフで表示し、異常な傾向を検知します。 

  受注件数や問い合わせ件数などの推移を波グラフで表示し、データの異常な増減傾向を分析します。レポートを日別、週次、月次で表示を切り替えることが可能です。

  
•  目標 目標値を設定し、パラメータを用いて達成度を表示します。 

  売上金額、商談化件数からコール件数などの目標を登録し、その達成度を計測します。全体の目標はもちろん、各担当者の目標と達成度を追跡するレポートも作成できます。

  
•  ファネル プロセスを定義し、各ファネルごとのデータ推移を可視化します。 

  販売ステージを定義し、プロセスの推移を計測するレポートを作成します。作成されたファネルでは、各ステージを移行したデータ件数やそのコンバージョン率を表示します。

  
•  コホート ユーザーの行動をグループ化し、指標ごとに数値化して分析します。 

  ユーザーの行動やその成果データをグループ化し、コホート分析を行えます。コホートでは、日別、週次、月次のレポートを作成できます。

  
•  象限 ２つの指標を設定し座標軸の図を作成し、プロット（点の描画）を設置します。 

  象限界レポートでは、ポートフォリオ分析が可能です。各営業担当者の販売成績と商談件数などを4象限マトリクスを利用し分析できます。

  

かんたん作成・カスタマイズ

上記8種のグラフタイプから選択し、レポートをダッシュボードに追加していきます。各種レポートは表示されるサンプルレポートを選択し、データの種類や分析軸を設定することで簡単に作成できます。設置した各種レポートはドラック＆ドロップ操作で簡単に配置を入れ替えることが可能です。

豊富なテンプレート

各種レポートにはレポートデザインのテンプレートがあらかじめ用意されています。ご利用になりたいレポートのデザインを選択し、自由にカスタマイズいただけます。

詳細分析（ドリルダウン）

ダッシュボードに設置されたレポートをより詳しく確認したい場合には、項目をクリックしドリルダウンレポートを表示します。これにより、簡単にレポートについて詳しく分析することが可能になります。

検索と共有

作成したダッシュボードに名前を設定し、各CRMユーザーやメンバーと共有することが可能です。ダッシュボード画面には検索ボックスが設置されており、ダッシュボードの名前で検索することが可能です。

ページへの埋め込み

CRMで作成されたダッシュボードはWebページに埋め込むこともできます。公開するWebページのドメインを設定することで、オンラインで共有することが可能になります。