Zoho CRM のダッシュボード機能とは

ダッシュボードとは、レポートをグラフやサマリー化したものをパネル形式で複数配置する機能です。一つの画面から複数のレポートを確認できるため、売上や活動状況をモニタリングするのに適しています。作成したダッシュボードをCRMのユーザー同士で共有できます。

CRM レポート機能:今回会計年度の販売目標のグラフ画面 CRM レポート機能:リード獲得目標のグラフ画面 CRM レポート機能:営業担当者別販売成績レポートのグラフ画面 CRM レポート機能:今月のリード獲得目標のグラフ画面
  • 8つの表・グラフタイプ

    ダッシュボードに設置できる表・グラフは以下の8つがあります。

    • ダッシュボードからグラフを作成することはもちろん、レポートで作成したグラフを表示することも可能です。ダシュボードからグラフを作成する場合には、以下の6つから選択できます。

      •  縦棒グラフ
      •  ドーナツグラフ
      •  折れ線グラフ
      •  横棒グラフ
      •  円グラフ
      •  
    • 売上や見込み客獲得数、商談数などの目標を設定し、到達度や昨月・昨年との対比を表示します。総合目標だけでなく、各営業担当者や地域別の目標と達成度も表示できます。

    • 営業担当者別の活動や年次の販売成績などデータの集計と対比を行います。下図のようなグラフの他にもテーブルやスコアカードの表示レイアウトに変更することもできます。

    • 受注件数や問い合わせ件数などの推移を波グラフで表示し、データの異常な増減傾向を分析します。レポートを日別、週次、月次で表示を切り替えることが可能です。

    • 売上金額、商談化件数からコール件数などの目標を登録し、その達成度を計測します。全体の目標はもちろん、各担当者の目標と達成度を追跡するレポートも作成できます。

    • 販売ステージを定義し、プロセスの推移を計測するレポートを作成します。作成されたファネルでは、各ステージを移行したデータ件数やそのコンバージョン率を表示します。

    • ユーザーの行動やその成果データをグループ化し、コホート分析を行えます。コホートでは、日別、週次、月次のレポートを作成できます。

    • 象限界レポートでは、ポートフォリオ分析が可能です。各営業担当者の販売成績と商談件数などを4象限マトリクスを利用し分析できます。

  • かんたん作成・カスタマイズ

    上記8種のグラフタイプから選択し、レポートをダッシュボードに追加していきます。各種レポートは表示されるサンプルレポートを選択し、データの種類や分析軸を設定することで簡単に作成できます。設置した各種レポートはドラック&ドロップ操作で簡単に配置を入れ替えることが可能です。

    CRM レポート機能:ダッシュボードの作成画面
  • 豊富なテンプレート

    各種レポートにはレポートデザインのテンプレートがあらかじめ用意されています。ご利用になりたいレポートのデザインを選択し、自由にカスタマイズいただけます。

    CRM レポート機能:テンプレートを使用した作成例
  • 詳細分析(ドリルダウン)

    ダッシュボードに設置されたレポートをより詳しく確認したい場合には、項目をクリックしドリルダウンレポートを表示します。これにより、簡単にレポートについて詳しく分析することが可能になります。

    CRM レポート機能:ダッシュボードに設置されたレポートのドリルダウンレポートを表示する画面
  • 検索と共有

    作成したダッシュボードに名前を設定し、各CRMユーザーやメンバーと共有することが可能です。ダッシュボード画面には検索ボックスが設置されており、ダッシュボードの名前で検索することが可能です。

    CRM レポート機能:ダッシュボードの検索画面
  • ページへの埋め込み

    CRMで作成されたダッシュボードはWebページに埋め込むこともできます。公開するWebページのドメインを設定することで、オンラインで共有することが可能になります。

    CRM レポート機能:ダッシュボードの埋め込み用URLを表示する画面

レポート・ダッシュボードの活用方法

  • 売上状況や純利益などの販売レポートやコール、タスクなどの活動レポートなど、Zoho CRMではさまざまなレポートを作成できます。
  • ここでは、Zoho CRMのレポート・ダッシュボード機能を活用するノウハウや具体的なレポート・ダッシュボードについてご紹介します。
 
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