WaveからZoho Booksへの移行

Zoho Booksへのサインアップ

米国およびカナダ以外の地域にいるWaveの顧客の場合、WaveからZoho Booksの登録 ページにリダイレクトされ、Zoho Booksの登録プロセスを完了できます。 Zoho Books組織へのデータ移行を開始する前に、WaveとZoho Booksで使用される用 語の違いについて理解することは役立ちます。

Zoho Booksの用語の理解

WaveとZoho Booksで使用される用語の多くは同じですが、Zoho Books固有のいくつ かの用語があります。これらは以下にリストアップされています。参考までにご確認く ださい。

Zoho Booksのナビゲーション

Zoho Booksの基本的なナビゲーションはWaveと似ており、Waveのナビゲーションに 慣れている場合、Zoho Booksのナビゲーションは簡単に理解できるでしょう。ただ し、WaveとZoho Booksの間にはいくつかの違いがあります。

商品とサービス Products & Services

Waveでは、このモジュールはサイドバーの［Sales］と［Purchases］タブの下に存在 します。一方、Zoho Booksでは、Products and Servicesは［商品］として参照され、 サイドバーの独立したタブとして利用可能です。

顧客の支払い明細

Waveでは、これは左側のサイドバーの［Sales］タブの下にあるモジュールです。一 方、Zoho Booksでは、顧客の支払い明細を生成するには、顧客モジュールに移動し、 該当の顧客を選択して顧客の支払い明細を生成することができます。

消し込み

これは［Accounting］（会計）タブの下にある左サイドバーに存在するモジュールで す。Zoho Booksでは、左サイドバーの［銀行］モジュールから銀行口座およびクレ ジットカード口座の消し込みプロセスを実行できます。

設定と連携

Waveでは、これらはモジュールの下にある左サイドバーに存在します。一方、Zoho Booksでは、統合は設定の一部であり、ウィンドウの右上隅にある歯車アイコンをク リックして設定にアクセスできます。

かんたん作成オプション

Waveのダッシュボードには、取引、連絡先、商品のかんたん作成オプションがありま す。一方、Zoho Booksでは、取引、連絡先、商品のかんたん作成オプションはトップ バーに存在します。これはZoho Booksのどの画面からでもアクセスでき、取引をより迅速に作成できます。

別のビカウントに切り替える

Waveに複数のビジネスアカウントがある場合、他のビジネスアカウントにアクセスす るには、左上隅のビジネス名をクリックします。Zoho Booksでは、ビジネスアカウン トを組織と呼んでいます。Zoho Booksで複数の組織を作成した場合、ウィンドウの右 上隅にある組織名をクリックし、別の組織を選択することでアクセスできます。

Waveでは、取引のフィルタリングと検索は、各モジュールに限定されています。一方 で、Zoho Booksでは、任意のページのトップバーに検索オプションを提供し、検索エ クスペリエンスが向上しています。さらに、高度な検索機能を提供しており、探してい る特定のレコードを簡単に見つけることができます。

ヘルプとサポートへのアクセス

Waveでは、サポートにアクセスするのは簡単です。ウィンドウの右下隅にあるチャッ トバブルをクリックするだけです。Zoho Booksも同様のサポート経路を提供してお り、同じ場所にある［サポートに連絡］ボタンをクリックすることでサポートにアクセ スできます。また、Zoho Booksでは、右上隅にあるヘルプアイコンをクリックするこ とで、さまざまな形式の役立つリソースにすぐにアクセスできます。さらに、Zoho Booksの各モジュールには、コンテキストに合ったページヒントが装備されており、お 手伝いします。

Zoho Booksのナビゲーションに慣れたところで、ビジネスのためのZoho Booksのセッ トアップを始めましょう。

組織の各種設定のセットアップ

組織を正確にセットアップすることで、すべての取引と記録がビジネスまたは会社を正 確に反映することが保証されます。

組織をセットアップするには：

• Zoho Booksの組織にログインしてください。
• ウィンドウの右上隅にある歯車アイコンをクリックし、［組織情報］を選択して ください。ここには、Zoho Booksへのサインアップ時に入力した情報が表示さ れ、必要に応じて更新できます。
  
• 開始設定では、Zoho Booksでのメインのメールアドレスは、サインアップ時に 使用したものです。このアドレスは、取引のメールを送信するために使用されま す。これを変更するか、新しいメールアドレスを追加するには、［メール設定を 構成する］をクリックしてください。
• ビジネスの所在地に基づいて適用可能な会計年度を選択してください。
• レポートを生成する基準として［現金主義］または［発生主義］を選択してくだ さい。
• 好みの日付形式を選択し、その他の詳細を入力してください。
• ［保存］をクリックしてください。

組織情報の設定について、詳細はこちらをご参照ください。

税の設定

次に、税および関連する税率を設定する必要があります。これにより、関連する税金ま たは税処理を商品、連絡先および取引に簡単に適用できます。

税を設定するには：

• ウィンドウの右上隅にある歯車アイコンをクリックし、［税金］をクリックして ください。
• 新しい税率を作成するには、［+ 新しい税金］をクリックしてください。
• 税金名と税率を入力してください。
• 主要な税の上に適用される税の場合は、［この税金は併課です］オプションを チェックしてください。
• ［保存］をクリックしてください。

また、新しい税グループの作成や、税金の設定の下でZoho Books内で税がどのように 追跡されるかを設定することもでき、特に海外のEU加盟国の顧客に販売する場合に、 デジタルサービスの販売税を追跡することも可能です。

通貨の設定

サインアップ時に選択した国の通貨が基準通貨として設定され、一連の外国通貨が Zoho Books内に事前に登録されています。外国通貨で海外の顧客に販売する場合、新 しい通貨を追加して顧客に割り当て、取引で使用することができます。また、Zoho Booksでは、為替レートフィードの自動取得を有効にすることもできます。

通貨を設定するには：

• ウィンドウの右上隅にある歯車アイコンをクリックし、［通貨］をクリックして ください。
• 新しい通貨を追加するには［+ 新しい通貨］をクリックしてください。
• 通貨の名前、記号、小数点以下の桁数、および形式を入力してください。
• ［保存］をクリックしてください。

為替レートフィードの自動取得を有効にする方法について、詳細はこちらをご参照くだ さい。その他にも実行可能な操作をご確認ください。

テンプレートのカスタマイズ

Zoho Booksは、見積書、請求書、支払いの領収書、受取請求書、仕入先の支払い、仕 訳帳など、Zoho Booksで記録されるすべての取引用のさまざまなテンプレートを提供 しています。

これらのテンプレートは、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズできます。

テンプレートをカスタマイズするには、以下の手順に従ってください。

• 右上の歯車アイコンをクリックし、［テンプレート］を選択してください。これ で、［請求書テンプレート］のページを表示できます。
• テンプレートの上にカーソルを置き、［編集］をクリックしてテンプレートを修 正するか、右上の［+ New］をクリックしてテンプレートギャラリーを開き、新 しいテンプレートを作成してください。Waveのデザインに近いため、標準、シ ンプル、グランドのテンプレートを試すことをお勧めします。
  
• その後、テンプレートを自社のブランドを反映するようにカスタマイズします。
• ［保存］をクリックしてください。

同様に、他のモジュールのテンプレートをカスタマイズし、それらを開始設定のテンプ レートとして設定することもできます。

メール通知のカスタマイズ

Zoho Booksでは、請求書や他の取引をメールで送信する際に、顧客に送るメール通知 をカスタマイズして、含めたいすべての詳細を含めることができます。さらに、特定の 項目値を顧客に表示するための差し込み項目を挿入することもできます。

請求書のメール通知をカスタマイズには：

• 右上隅の歯車アイコンをクリックし、［メール］を選択してください。これによ り、デフォルトの請求書メールテンプレートが表示される［請求書の通知］ペー ジが開きます。
• 既存のメールテンプレートを表示および編集するには、［メールの本文を表示］ をクリックするか、右上隅で［+ New］をクリックして新しいテンプレートを作 成してください。
• 編集ページの下部で［デフォルトとして設定する］オプションをチェックする と、そのメールテンプレートをデフォルトの請求書メールテンプレートとして設 定することができます。

必要に応じて、他のモジュールに対しても同様にメールテンプレートを作成、編集、およびデフォルトとして設定することができます。

ユーザーと役割の設定

Waveでは、Admin、Editor、Payroll Manager、Viewerなど、利用可能なデフォルトの役割を使用して新しいユーザーを追加します。

Zoho Booksの唯一のユーザーの場合

Zoho Booksの組織の管理者として、すべてに完全にアクセスできるので、このセクションをスキップして、［銀行またはクレジットカード口座の追加］セクションに進んでください。

Zoho Booksは、各ユーザーのモジュールアクセスに対する強化された制御を提供することで、ユーザーにカスタマイズされた役割を作成する追加の柔軟性を提供します。ユーザーを招待する前に、カスタマイズされたユーザーの役割を作成することを検討してください。

役割を作成するには、以下の手順に従ってください。

• 右上の歯車アイコンをクリックし、［ユーザーと役割］を選択してください。［すべてのユーザー］タブに移動します。
• 上部のバーにある［役割］タブに移動してください。ここには、Zoho Booksで利用可能な開始設定の役割が一覧表示されます。
• 右上の［新しい役割］をクリックして、新しいカスタムの役割の作成を開始してください。
• この役割に持たせたい各種の権限を設定し、［保存］をクリックしてください。

カスタムの役割が作成されたら、Zoho Booksに新しいユーザーを招待する際にこれを割り当てることができます。

Zoho Booksに新しいユーザーを招待するには：

• 右上の歯車アイコンをクリックし、［ユーザーと役割］を選択してください。［すべてのユーザー］タブに移動します。
• 右上の［ユーザーの招待］をクリックして、新しいユーザーを招待し、彼らに役割を割り当てます。
• ユーザーのメールアドレスと名前を入力し、新しいユーザーに割り当てる役割を選択してください。
• ［招待］をクリックしてください。招待メールがユーザーに送信されます。ユーザーが招待を受け入れると、彼らのユーザーの役割に基づいてZoho Booksにアクセスできます。ユーザーの招待メールを編集したい場合は、メールテンプレート設定から編集できます。

銀行またはクレジットカード口座を追加する　　

Waveでは、アカウントへの取引追加のために銀行明細をインポートするオプションを提供し、銀行明細との取引の手動での照合も可能です。一方、Zoho Booksでは、銀行またはクレジットカード口座を直接追加し、カテゴリー分けと照合のための銀行フィードの自動取得を設定できます。

主要な銀行のリストから銀行を選択するか、［検索］項目を使用して銀行の名前を探して選択してください。銀行がこのリストに含まれている場合、ZohoBooksは銀行のフィードを自動的に取得します。

Zoho Booksに銀行口座を追加するには：

• 左側のサイドバーで［銀行］モジュールに移動し、［銀行／クレジットカードを接続］をクリックしてください。
• 主要な銀行のリストから銀行を選択するか、［検索］項目を使用して銀行の名前を探して選択してください。銀行がこのリストに含まれている場合、Zoho Booksは銀行のフィードを自動的に取得します。
• または
  リストに銀行がない場合は、［口座を手動で入力］をクリックしてください。
  
• 銀行口座のログイン認証情報を提供するか、銀行口座の詳細を入力して口座を手動で追加してください。

提供されたリストから銀行口座を追加した場合、Zoho Booksは銀行フィードを自動的に取得します。手動でアカウントを追加した場合、銀行の明細を手動でインポートする必要があります。移行プロセスが完了した後に、Zoho Booksに銀行の明細をインポートすることをお勧めします。

Zoho Booksでの銀行口座やクレジットカードの管理については、こちらのヘルプドキュメントを参照してください。

連携の設定　　

Waveを使用している間、BlueCamrooと連携する場合もあるかもしれません。そうであれば、Zoho Booksと互換性のあるCRMソフトウェアに切り替えることをご検討ください。Zoho CRMはZoho Booksとシームレスに連携し、見込み客と商談を効果的に管理できます。

Zoho CRMの無料プランをチェックし、BlueCamrooからZoho CRMへの移行方法をご確認ください。

WaveでZapierを使用してZapを設定していた場合、Zoho Booksの組織をZapierと連携し、Zoho Booksでも同じZapを設定できます。

これらに加えて、Zoho Booksは他のアプリとの多くの連携を提供しており、データのサイロを回避します。

Waveからのデータのエクスポート　

Zoho Booksでレコードを簡単に参照できるように、Waveからデータをエクスポートすることが必要ですが、Waveのデータエクスポートのオプションは限定的です。

Waveからデータをエクスポートするための2つの方法は次のとおりです。

• Waveのデータエクスポートオプションを使用する
• Wave Connectアドオンを利用する

Waveのデータエクスポートオプションの利用　　

この一括データエクスポートオプションを使用すると、すべての取引、請求、顧客、および仕入先をCSVまたはExcel形式でZIPファイルとしてエクスポートできます。また、アップロードしたすべての領収書を別のZIPファイルとしてエクスポートすることもできます。

これらのファイルをダウンロードするには：

• Waveアカウントにログインしてください。
• 左側のサイドバーから［Settings］（設定）に移動し、［Data Export］（データエクスポート）を選択してください。
• ［Export all transactions for Excel（Excelのすべての取引をエクスポート）または［Export all transactions as CSV］（CSVとしてすべての取引をエクスポート）をクリックしてください。すべての取引、請求、顧客、および仕入先を含むZIPファイルが、Waveで使用している主要なメールアドレスに送信されます。
• ［Export all receipts as a ZIP file］（ZIPファイルとしてすべての領収書をエクスポート）クリックすると、Waveにアップロードしたすべての領収書を含むZIPファイルが主要なメールアドレスに送信されます。　

メールの受信トレイに移動し、ダウンロードリンクを使用してZIPファイルをデバイスに保存してください。ダウンロード後、ファイルを解凍して、含まれているすべてのデータにアクセスしてください。

Wave Connectアドオンを使用してデータをエクスポートする　　

Wave Connectアドオンを使用すると、データのダウンロードとアップロードが可能です。これを使用して、Waveから商品・サービスおよび請求書をエクスポートできます。

以前にWave Connectアドオンを設定していない場合、セットアップは簡単です。すでに設定済みの場合は、次のセクション「Googleシートからのデータダウンロード」に進んでください。

Wave Connectアドオンを設定するには：

• Waveアカウントにログインしてください。
• ［Integrations］（連携）に移動し、Google Sheetsの右側にある［Add toSheets］（シートへの追加）をクリックしてください。アドオンのインストールを行うGoogle Workspace Marketplaceにリダイレクトされます。
  
• 名前の下にある［Install］（インストール）ボタンをクリックしてください。
• Googleにログインしていない場合は、ログインしてください。
• インストールを開始するための許可を求めるポップアップで［Continue］（続ける）をクリックしてください。
• 新しく開かれたタブで、Googleアカウントを選択してください。
• データへのアクセスを許可するために、次の画面で［Allow］（許可）をクリックしてください。
  

Wave ConnectアドオンがGoogle Sheetsにインストールされます。

次に、Google SheetsでWave Connectアドオンを有効にして、Waveからデータをダウンロードすることができます。

Wave Connectアドオンを有効にするには：

• インストールしたアドオンがあるGoogleアカウントでログインした状態で、Google Sheetsを開きます。
• 新しい空白のGoogleシートを開き、適切な名前を付けます。
• 上部バーの［Add-ons］（アドオン）タブをクリックして、［Wave Connect］を選択し、［Enable for this Sheet］（このシートで有効にする）をクリックしてください。アドオンは、そのシートに対してすぐに有効になります。
  
• 次に、［Add-ons］タブをクリックして、［Wave Connect］を選択し、［Connect Wave Account］（Waveアカウントを接続する）をクリックして、Waveアカウントをシートに接続してください。Waveアカウントにログインしていることを確認してください。
  
• 新しいタブで［Allow Access］（アクセスを許可）をクリックし、WaveConnectが両方のエンドで読み書きするための権限を与えます。
  

WaveアカウントとGoogleシートが即座に接続されます。

Googleシートからデータをダウンロードする　

• Waveアカウントに接続されているシートを開きます。接続されていない場合は、Wave Connectアドオンを設定してください。
• 上部バーの［Add-ons］タブ→［Wave Connect］→［Download］（ダウンロード）の順にクリックし、［Customers］（顧客）または［Products］（商品）、［Invoices］（請求書）、［Chart of Accounts］（勘定科目表）を選択してください。
• ポップアップが表示され、そこでWaveアカウントを選択し、Googleシートにダウンロードする項目を指定できます。請求書をダウンロードする場合、関連する支払いもダウンロードできます。そのためには、ポップアップで［Data toDownload］（ダウンロードするデータ）を［Invoice Data and Payments］（請求書と支払い）として選択してください。
• すべての項目を選択し、［Download Customers］（顧客のダウンロード）または関連するダウンロードの該当オプションをクリックしてください。Waveからの対応するデータがシートにダウンロードされます。すでにデータがあるシートの場合は、顧客リストを更新するためにそれを上書きするオプションを選択してください。
  
• 上部バーの［File］（ファイル）タブをクリックして、［Download］を選択し、［Comma-separated values (.csv, current sheet)］（コンマ区切り値 - .csv、現在のシート）を選択します。顧客のリストを含むシートが、デバイスにCSVフォーマットでダウンロードされます。
  
• 左下のコーナーにある［+］アイコンをクリックして新しいシートを作成してください。上記の手順を繰り返し、Waveから商品、請求書、および勘定科目表をデバイスにダウンロードしてください。

試算表のレポートのダウンロード　　

• 左下のコーナーにある［+］アイコンをクリックして、新しいシートを作成してください。
• 上部バーの［Add-ons］>［Wave Connect］>［Reports］（レポート）>［Trial Balance］（試算表）に移動してください。
  
• ページ右側のポップアップで、［Balance Date］（決算日）を選択してください。
• ［Run Report］（レポートを実行）をクリックすると、レポートがGoogleシートにダウンロードされます。
  
• 次に、上部バーの［File］タブをクリックし、［Download］を選択し、［Comma-separated values (.csv, current sheet)］を選択します。顧客のリストを含むシートが、デバイスにCSVファイルとしてダウンロードされます。
  

これらのCSVファイルを使用して、データをZoho Booksにインポートできます。

Zoho Booksへのデータのインポート　

Zoho BooksのMigration Wizardを使用して、CSVファイルを簡単にアップロードし、データをインポートします。

Migration Wizardを使用したデータ移行:

• ダッシュボードに移動し、［Migrate Data］（データの移行）を選択してください。データエクスポートの手順が記載された新しいページが開きます。
  
• 上記の手順を使用してデータをすでにエクスポートしている場合は、［I’ve exported data, Proceed to Import Files］（データをエクスポート済み、ファイルのインポートに進む）をクリックしてください。そうでない場合は、Waveからデータをエクスポートするための手順に従ってください。
  
• ［Customers］、［Products］、［Accounting］の各CSVファイルを選択し、アップロードしてください。
• ［Import Files］（ファイルをインポート）をクリックしてください。データがZoho Booksにインポートされ、インポートされたレコード数とスキップされたレコード数が表示されます。
• WaveからZoho Booksに未払いおよび部分的に支払い済みの請求書をインポートするには、［Proceed to Import Transactions］（取引のインポートに進む）をクリックしてください。それ以外の場合は、［Complete Import］（インポートを完了）をクリックしてインポートを終了し、Zoho Booksの使用を開始してください。
  
• ［Import Transactions］（取引のインポート）ページで、エクスポートした請求書ファイルを選択し、アップロードしてください。
• ［Import Transactions］をクリックすると、Waveから未払いの請求書がインポートされます。

• Waveから勘定の残高をインポートする場合は、［Proceed to Review Opening Balance］（開始残高の確認に進む）をクリックしてください。インポートプロセスを終了し、Zoho Booksの使用をすぐに開始するには、［Complete Import］（インポートを完了）をクリックしてください。
  

• ［MIgration Date］（移行日）を選択してください。これは、Waveから移行し、Zoho Booksの使用を開始する日です。さらに、Waveで生成されたトライアルバランスの［As of］（発行日）が移行日と一致していることを確認してください。これにより、すべての勘定残高が正確にインポートされること保証されます。
• ［+ Choose File］（ファイルを選択）をクリックし、Wave Connectアドオンを使用してWaveからエクスポートされた試算表のレポート試算表のレポートを選択してください。
• ［開始残高をインポート］をクリックしてインポートを開始し、その後、残高が正確であることを確認してください。
• ［Complete Migration］（移行を完了）をクリックしてください。

これで、WaveからのデータがZoho Booksで利用可能になります。

受取請求書と領収書のインポート　　

受取請求書と領収書をインポートすることで、試算表のレポート試算表のレポートの整合性を保つために、Zoho Books内での請求書のステータスを正確に保持しましょう。

領収書のインポート　

Waveからの領収書をZoho Booksにインポートして、経費を作成するため、または今後の参照のために、ドキュメントモジュールで安全に保管できます。

Zoho Booksに領収書をアップロードするには：

• ［ファイルのアップロード］ボタンをクリックし、
• Waveから以前にダウンロードした領収書を選択してください。

アップロード後、自動スキャンのアドオンを取得している場合、Zoho Booksで領収書を自動スキャンできます。さらに、日常的な使用において、領収書やドキュメントをメールで送信するか、クラウドサービスからアップロードすることで、Zoho Booksに直接アップロードすることができます。

エクスポートできないデータの取り扱い　　

現在、見積書、領収書取引、および繰り返し請求書などのデータは、WaveからZoho Booksに直接エクスポートしてインポートすることはできません。Waveではすべての取引をエクスポートすることは可能ですが、すべての取引が一緒にリストされているため、Zoho Booksへの直接インポートは実行できません。インポートする前に、シートを適切な形式に手動で変更する必要があります。これらの取引の記録をZoho Booksで保持するためには、プラットフォーム内で見積書、領収書取引、および繰り返し請求書を手動で作成することをお勧めします。

取引の同期　　

必要なすべての取引をインポートした後、試算表のレポートで正確な勘定値を確保するために、開始残高との同期を確認することが重要です。移行日またはそれ以前の日付の取引をインポートした場合、それらをZoho Booksの開始残高と手動で同期する必要があります。開始残高を同期するには、以下の手順に従ってください。

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［組織］の下の［開始残高］を選択してください。ここには、過去の取引の数が]リストされます。
• ［同期］をクリックしてください。