WaveからZoho Booksへの移行

Zoho Booksは、日々のビジネスに必要な会計業務を効率よく管理できる、使いやすい会計アプリです。

このガイドでは、WaveからZoho Booksへスムーズに移行できるように説明します。ビジネスのニーズに応じて、Zoho Booksへの移行には次の2つの方法があります。

方法1：過去の取引をZoho Booksに移行しない場合は、この方法に従ってください。

1. Zoho Booksを設定する
2. 顧客、仕入先、商品をエクスポートしてインポートする
3. Zoho Booksの利用を開始する

方法2：Waveの大部分のデータをZoho Booksに移行する場合は、この方法に従ってください。

1. Zoho Booksを設定する
2. 顧客、仕入先、商品、サービス、受取請求書、請求書、領収書をエクスポートしてインポートする
3. Zoho Booksの利用を開始する

Zoho Booksの設定

Zoho Booksへの登録

米国およびカナダ以外でWaveを利用している顧客は、WaveからZoho Booksのランディングページにリダイレクトされ、そこでZoho Booksに登録できます。

Zoho Booksの組織へデータの移行を開始する前に、WaveとZoho Booksで使用される用語の違いを把握しておくと便利です。

Zoho Booksの用語の理解

WaveとZoho Booksで使用される用語の多くは同じですが、Waveとは異なるZoho Booksの用語がいくつかあります。参考として以下に記載します。

Zoho Booksの操作方法

WaveとZoho Booksの基本的な操作方法は似ているため、Waveの操作に慣れている場合は、Zoho Booksも簡単に操作できます。ただし、WaveとZoho Booksにはいくつかの違いがあります。

商品とサービス
Waveでは、このタブはサイドバーの［販売］タブと［購入］タブの下にあります。一方、Zoho Booksでは、商品とサービスは商品と呼ばれ、サイドバーに独立したタブとして表示されます。

顧客明細書
Waveでは、左サイドバーの［販売］タブの下にあるタブです。Zoho Booksでは、［顧客］タブに移動し、顧客を選択して顧客明細書を作成できます。

照合
これは、左サイドバーの［会計］タブの下にあるタブです。Zoho Booksでは、左サイドバーの［銀行］タブ内から、銀行口座とクレジットカード口座の照合処理を実行できます。

設定と連携
Waveでは、これらは左サイドバーのタブの下にあります。Zoho Booksでは、［連携］は［設定］の一部であり、画面右上の歯車アイコンをクリックして設定にアクセスできます。

クイック作成オプション
Waveでは、取引、連絡先、商品のクイック作成オプションはダッシュボードにあります。Zoho Booksでは、取引、連絡先、商品のクイック作成オプションは上部バーにあります。Zoho Booksのどの画面からでもアクセスできるため、取引をよりすばやく作成できます。

別のビジネスアカウントへの切り替え
Waveで複数のビジネスアカウントを持っている場合、左上のビジネス名をクリックして他のビジネスアカウントにアクセスしていたはずです。Zoho Booksでは、ビジネスアカウントを組織と呼びます。Zoho Booksで複数の組織を作成している場合、画面右上の組織名をクリックし、別の組織を選択することでアクセスできます。

検索
Waveでは、各タブ内に限定して取引を絞り込み、検索するオプションがありました。一方、Zoho Booksでは、どのページでも上部バーからデータを検索できます。また、詳細検索を使用して、探している特定のデータを見つけることもできます。

ヘルプとサポート
Waveでは、画面右下のチャット吹き出しをクリックしてサポートに連絡できます。同様に、Zoho Booksでは、右下の［サポートへの問い合わせ］ボタンをクリックしてサポートに連絡できます。また、右上の［ヘルプ］アイコンをクリックすると、さまざまな形式の便利なヘルプリソースをすぐに確認できます。さらに、各タブには、状況に応じた支援を行うページのヒントが用意されています。

Zoho Booksの操作方法を確認できたので、次にビジネス向けにZoho Booksを設定しましょう。

組織の設定

組織を設定すると、ビジネスまたは会社に関する正しい情報が、すべての取引やデータで使用されるようになります。

組織を設定するには：

• Zoho Booksの組織にログインします。
• 画面右上の［歯車］アイコンをクリックし、［組織情報］を選択します。Zoho Booksへの登録時に入力した情報がこのページに表示されます。必要に応じて情報を更新します。

• 初期設定では、Zoho Booksへの登録に使用したメールアドレスが［メインのメールアドレス］になり、Zoho Booksからメールとして送信する取引はこのアドレスを使用して送信されます。新しいメールアドレスを追加するか、メール設定を変更するには、［メール設定を行う］をクリックします。
• ビジネスの所在地の地域に基づいて、該当する［会計年度］を選択します。
• レポートの作成基準として、［現金主義］または［発生主義］を選択します。
• 希望する［日付形式］を選択し、その他の詳細を入力します。
• ［保存］をクリックします。

組織情報の設定の詳細をご確認ください。

税金の設定

次に、税金と適用される税率を設定する必要があります。これにより、関連する税金や税区分を商品、連絡先、取引に適用できます。

税金を設定するには：

• 画面右上の［歯車］アイコンをクリックし、［税金］をクリックします。
• 新しい税率を作成するには、［+ 新しい税金］をクリックします。
• ［税金名］と［税率］を入力します。
• この税金が主要な税金に上乗せして作成される税金である場合は、［これは複合税です］オプションにチェックを入れます。
• ［保存］をクリックします。

また、海外のEU加盟国の顧客に販売している場合は、新しい税グループを作成したり、税金の設定でZoho Booksにおける税金の追跡方法を設定したり、デジタルサービスの販売に対する税金を追跡したりできます。

通貨の設定

登録時に選択した国に基づき、その国の通貨が基準通貨として割り当てられ、一連の外貨がZoho Booksにあらかじめ設定されます。海外の顧客に外貨で販売する場合、新しい通貨を追加して顧客に割り当て、取引で使用できます。また、Zoho Booksでは為替レートフィードの自動取得を有効にできます。

通貨を設定するには：

• 画面右上の［歯車］アイコンをクリックし、［通貨］をクリックします。
• 新しい通貨を追加するには、［+ 新しい通貨］をクリックします。
• 通貨名、記号、小数点以下の桁数、形式を入力します。
• ［保存］をクリックします。

為替レートフィードの自動取得を有効にする方法や、その他の操作について確認できます。

テンプレートのカスタマイズ

Zoho Booksでは、見積書、請求書、支払い領収書、受取請求書、仕入先支払い、仕訳帳など、Zoho Booksで記録するすべての取引に対してさまざまなテンプレートが用意されています。

ビジネスのニーズに応じてテンプレートをカスタマイズできます。テンプレートをカスタマイズするには：

• 右上の［歯車］アイコンをクリックし、［テンプレート］を選択します。請求書テンプレートページが表示されます。
• テンプレートにカーソルを合わせて［編集］をクリックすると、そのテンプレートを編集できます。または、右上の［+ 新規］をクリックしてテンプレートギャラリーを開き、新しいテンプレートを作成します。これまで使用していたWaveのデザインに近いため、標準、シンプル、グランドのテンプレートをお試しいただくことをおすすめします。

• 次に、ブランドに合わせてテンプレートをカスタマイズします。
• ［保存］をクリックします。

同様に、他のタブのテンプレートをカスタマイズし、初期設定のテンプレートとして設定できます。

メール通知のカスタマイズ

Zoho Booksでは、請求書やその他の取引をメールで送信する際に顧客へ送るメール通知をカスタマイズでき、必要な詳細情報をすべて含めることができます。また、差し込み項目の挿入により、特定の項目値を顧客に表示できます。

請求書のメール通知をカスタマイズするには：

• 右上の［歯車］アイコンをクリックし、［メール］を選択します。［請求書通知］ページが開き、初期設定の請求書メールテンプレートが表示されます。
• メールテンプレートを表示して編集するには［メール内容を表示］をクリックし、新しいテンプレートを作成するには右上の［+ 新規］をクリックします。
• ［編集］ページの下部で、［これを初期設定にする］設定にチェックを入れると、そのメールテンプレートを初期設定の請求書メールテンプレートにできます。

同様に、他のタブのメールテンプレートを作成、編集し、初期設定として設定できます。

ユーザーと役割の設定

Waveでは、管理者、編集者、給与管理者、閲覧者といった利用可能な初期設定の役割を使用して、新しいユーザーを追加していたかもしれません。

Zoho Booksを利用するのは自分だけですか？
Zoho Books組織の管理者としてすべてに完全にアクセスできるため、このセクションをスキップして、銀行口座またはクレジットカード口座の追加セクションに進んでください。

一方、Zoho Booksでは、初期設定の役割に加えて、ユーザー向けにカスタマイズした役割を作成でき、誰がどのタブにアクセスできるかをより細かく管理できます。ユーザーを招待する前に、カスタマイズしたユーザーの役割を作成してみましょう。役割を作成するには：

• 右上の［歯車］アイコンをクリックし、［ユーザーと役割］を選択します。［すべてのユーザー］タブが表示されます。
• 上部バーの［役割］タブをクリックします。Zoho Booksで利用可能な初期設定の役割が一覧表示されます。
• 新しいカスタム役割を作成するには、右上の［新しい役割］ボタンをクリックします。
• この役割に付与する各種権限をすべて設定し、［保存］をクリックします。

次に、新しいユーザーをZoho Booksに招待する際、この役割を選択できるようになります。

新しいユーザーをZoho Booksに招待するには：

• 右上の［歯車］アイコンをクリックし、［ユーザーと役割］を選択します。［すべてのユーザー］タブが表示されます。
• 利用可能な初期設定の役割で新しいユーザーを招待するには、右上の［ユーザーを招待］ボタンをクリックします。
• ユーザーのメールアドレスと名前を入力し、この新しいユーザーに付与する役割を選択します。
• ［招待］をクリックすると、ユーザーに招待メールが送信されます。ユーザーが招待を承諾すると、ユーザーの役割に基づいてZoho Booksへのアクセスが可能になります。ユーザー招待メールを編集する場合は、メールテンプレート設定から編集できます。

銀行口座またはクレジットカード口座の追加

Waveでは、銀行明細をインポートして口座に取引を追加するオプションが用意されていました。また、Wave内の取引を銀行明細と手動で照合するオプションもありました。一方、Zoho Booksでは、銀行口座またはクレジットカード口座を直接追加し、分類と照合のために銀行フィードを自動で取得するよう設定できます。

Zoho Booksに銀行口座を追加するには：

• 左サイドバーの［銀行］タブに移動し、［銀行を接続］／［クレジットカード］をクリックします。
• 主要な銀行の一覧から口座の銀行を選択するか、検索項目に銀行名を入力して選択します。銀行がこの一覧にある場合、銀行フィードをZoho Booksに自動で取り込むことができます。
  または
  一覧にない場合は、［口座を手動で入力］をクリックします。
• 銀行口座のログイン認証情報を入力するか、銀行口座を手動で追加するために銀行口座の詳細を入力します。

銀行口座の一覧から銀行口座を追加した場合、銀行フィードはZoho Booksに自動で取り込まれます。口座を手動で追加した場合は、銀行明細を手動でインポートする必要があります。移行プロセスの完了後に、銀行明細をZoho Booksにインポートすることをおすすめします。

ヘルプドキュメントで、Zoho Booksで銀行口座とクレジットカードを管理する方法をご確認ください。

連携の設定

WaveでBlueCamrooと連携していた可能性があります。その場合は、Zoho Booksで利用できるCRMソフトウェアに切り替えることをおすすめします。Zoho CRMはZoho Booksとシームレスに連携し、見込み客や商談を効率的に管理できます。

Zoho CRMの無料プランを確認し、BlueCamrooからZoho CRMへ移行する方法をご確認ください。

WaveでZapierを使用してZapを設定していた場合は、Zoho Books組織をZapierと連携し、Zoho Booksでも同じZapを設定できます。

これらの連携以外にも、Zoho Booksでは、データが分断されないようにするための他のアプリとの多数の連携を提供しています。

データのエクスポートとZoho Booksへのインポート

Waveからのデータのエクスポート

Waveからデータをエクスポートすると、Zoho Booksにインポートでき、今後レコードを簡単に参照できます。ただし、Waveのデータエクスポートオプションは限られています。

Waveからデータをエクスポートするには、次の2つの方法があります：

• Waveのデータエクスポートオプション
• Wave Connectアドオン

Waveのデータエクスポートオプション

この一括データエクスポートオプションを使用すると、すべての取引、受取請求書、顧客、仕入先をCSVまたはExcel形式のZIPファイルとしてエクスポートできます。また、アップロード済みのすべての領収書をZIPファイルとしてエクスポートできます。

これらのファイルをダウンロードするには：

• Waveアカウントにログインします。
• 左サイドバーから［設定］に移動し、［データのエクスポート］を選択します。
• ［Excel用にすべての取引をエクスポート］または［すべての取引をCSVとしてエクスポート］カードをクリックすると、すべての取引、受取請求書、顧客と仕入先を含むZIPファイルが、Waveで使用しているメインのメールアドレスに送信されます。
• ［すべての領収書をZIPファイルとしてエクスポート］カードをクリックすると、Waveにアップロード済みのすべての領収書を含むZIPファイルが、Waveで使用しているメインのメールアドレスに送信されます。

次に、メールの受信トレイを開き、ダウンロードリンクを使用してZIPファイルをデバイスにダウンロードします。解凍すると、すべてのファイルを表示できます。

Wave Connectアドオンを使用したデータのエクスポート

データのダウンロードやアップロードに、Waveが提供するWave Connectアドオンを使用している場合があります。このアドオンを使用すると、Waveから商品・サービスと請求書をエクスポートできます。

Wave Connectアドオンをまだ設定していない場合は、簡単に設定できます。設定済みの場合は、次のセクション「Google Sheetsからのデータのダウンロード」に進んでください。

設定するには：

• Waveアカウントにログインします。
• ［連携］に移動し、Google Sheetsの右側にある［Sheetsに追加］をクリックします。アドオンをインストールするため、Google Workspace Marketplaceに移動します。

• 名前の下にある［インストール］ボタンをクリックします。
• まだログインしていない場合は、Googleにログインします。
• インストール開始の許可を求めるポップアップで［続行］をクリックします。
• 開いた新しいタブで［Googleアカウント］を選択します。
• 次の画面で［許可］をクリックして、データへのアクセス権限を付与します。

Wave ConnectアドオンがGoogle Sheetsにインストールされます。

次に、Google SheetsでWave Connectアドオンを有効化し、Waveのデータをダウンロードできます。

アドオンを有効にするには：

• Google Sheetsを開きます。アドオンをインストールしたGoogleアカウントにログインしていることを確認します。
• 空白のGoogle Sheetを開き、適切な名前を付けます。
• 上部バーの［アドオン］タブをクリックし、［Wave Connect］を選択して、［このシートで有効化］をクリックします。すぐに、そのシートでアドオンが有効になります。

• 次に、上部バーの［アドオン］タブをクリックし、［Wave Connect］を選択して、［Waveアカウントを接続］をクリックし、Waveアカウントをシートに接続します。Waveアカウントにログインしていることを確認してください。

• 新しいタブで［アクセスを許可］をクリックし、Wave Connectに両方の接続先で読み取りまたは書き込みを行う権限を付与します。

すぐに、WaveアカウントとそのGoogle Sheetが接続されます。

Google Sheetsからのデータのダウンロード

• Waveアカウントに接続したシートを開きます。シートをWaveアカウントに接続していない場合は、Wave Connectアドオンを設定します。
• 上部バーの［アドオン］タブ→［Wave Connect］→［ダウンロード］→［顧客］（または［商品］、［請求書］、［勘定科目表］）をクリックします。
• ポップアップが開きます。そこでWaveアカウントを選択し、Google Sheetにダウンロードする項目を選択できます。請求書をダウンロードする場合は、請求書の支払いもダウンロードできます。ダウンロードするには、ポップアップで［ダウンロードするデータ］として［請求書データと支払い］を選択し、請求書の支払いをダウンロードします。
• すべての項目を選択し、［顧客をダウンロード］（または［商品をダウンロード］、［請求書をダウンロード］、［勘定科目をダウンロード］）をクリックします。Waveの該当データがシートにダウンロードされます。既存のデータがあるシートの場合は、最新の顧客一覧にするために［上書き］を選択します。

• 次に、上部バーの［ファイル］タブをクリックし、［ダウンロード］を選択して、［コンマ区切り値（.csv、現在のシート）］を選択します。顧客一覧を含むシートがCSVファイルとしてデバイスにダウンロードされます。

• 次に、左下の［+］アイコンをクリックして新しいシートを作成し、上記の手順を繰り返して、Waveから商品、請求書、勘定科目表をデバイスにダウンロードします。

試算表レポートのダウンロード

試算表レポートをダウンロードするには：

• 左下の［+］アイコンをクリックして新しいシートを作成します。
• 上部バーの［アドオン］タブ→［Wave Connect］→［レポート］→［試算表］をクリックします。

• ページ右側のポップアップで［残高日］を選択します。
• ［レポートを実行］をクリックすると、レポートがGoogle Sheetにダウンロードされます。

• 次に、上部バーの［ファイル］タブをクリックし、［ダウンロード］を選択して、［コンマ区切り値（.csv、現在のシート）］を選択します。顧客一覧を含むシートがCSVファイルとしてデバイスにダウンロードされます。

これで、これらのCSVファイルを使用してデータをZoho Booksにインポートできます。

Zoho Booksへのデータのインポート

Zoho Booksには、CSVファイルをアップロードしてデータをZoho Booksに簡単にインポートできるようにする移行ウィザードが用意されています。

移行ウィザードを使用してデータを移行するには：

• ダッシュボードに移動し、［データを移行］をクリックします。データをエクスポートする手順が記載された新しいページが開きます。

• 上記の手順を完了している場合は、［データをエクスポート済みです。ファイルのインポートに進む］をクリックします。そうでない場合は、手順に従ってWaveからデータをエクスポートします。

• 顧客、商品、Accounting.csvファイルを選択してアップロードします。
• ［ファイルをインポート］をクリックします。CSVファイルのデータがZoho Booksにインポートされ、インポートされたレコード数とスキップされたレコード数が表示されます。
• WaveからZoho Booksに未払いの請求書（未払いおよび一部支払い済みの請求書）をインポートする場合は、［取引のインポートに進む］をクリックします。そうでない場合は、［インポートを完了］をクリックしてインポートを終了し、Zoho Booksの利用を開始します。

• ［取引のインポート］ページで、エクスポートした請求書ファイルを選択してアップロードします。
• ［取引をインポート］をクリックすると、Waveの未払いの請求書がインポートされます。

• Waveから勘定科目の残高をインポートする場合は、［期首残高の確認に進む］をクリックします。そうでない場合は、［インポートを完了］をクリックしてインポートを終了し、Zoho Booksの利用を開始します。

• ［移行日］を選択します。これは、Waveから移行してZoho Booksの利用を開始する日です。また、Waveで作成する試算表の［基準日］は移行日にする必要があります。これにより、すべての勘定科目の残高が正しくインポートされます。
• ［+ファイルを選択］をクリックし、Wave Connectアドオンを使用してWaveからエクスポートした試算表レポートを選択します。
• ［開始残高のインポート］をクリックします。開始残高がインポートされ、残高が正確かどうか確認できます。
• ［移行の完了］をクリックします。

これで、WaveのデータをZoho Booksで利用できるようになります。

受取請求書と領収書をインポートしますか？

受取請求書と領収書をZoho Booksにインポートし、試算表レポートに正しく反映されるよう、受取請求書のステータスが正確であることを確認します。

受取請求書のインポート

Waveのデータのエクスポートオプションを使用して、受取請求書のインポートファイルをダウンロード済みのはずです。これらはZoho Booksに簡単にインポートできます。

受取請求書をインポートするには：

• ［購入］→［受取請求書］に移動します。
• ページ右上の［その他］アイコンをクリックします。
• ［受取請求書のインポート］を選択します。

• ［ファイルのアップロード］の下にある［ファイルを選択］ボタンをクリックします。

• ファイルの［文字コード］と［項目の区切り文字］を選択します。
• ［次へ］をクリックします。

• ［項目の関連付け］ページで、すべての項目が正しく関連付けられていることを確認します。
• 次回も同様のインポート形式を使用する場合は、［今後のインポートで使用するためにこの選択内容を保存する］オプションを選択します。
• ［次へ］をクリックします。

• ［プレビュー］画面で、［インポート］をクリックします。

同様に、未決済の請求書をインポートするには：

• ［売上］→［請求書］に移動します。
• ページ右上の［その他］アイコンをクリックします。
• ［請求書のインポート］を選択します。

また、請求書の承認プロセスを設定する場合は、Zoho Booksの設定から簡単に設定できます。詳細はこちら>

次に、Zoho Booksで受取請求書をインポートしたときと同じ手順に従います。Zoho Booksでの請求書の管理について詳しくは、ヘルプドキュメントをご参照ください。

領収書のインポート

Waveにあった領収書はZoho Booksにアップロードでき、安全に保存して経費の作成や今後の参照に利用できます。領収書は左サイドバーのドキュメントモジュールにインポートされます。

次に、領収書をZoho Booksにアップロードします。アップロードするには：

• ［ファイルのアップロード］ボタンをクリックし、Waveからダウンロードした領収書を選択します。

領収書はZoho Booksにアップロードされます。自動スキャンアドオンを購入している場合は、自動でスキャンできます。また、日常的な利用では、メール送信またはクラウドサービスからのアップロードにより、Zoho Booksに領収書やドキュメントをアップロードできます。

エクスポートされないデータの処理

見積書、領収書取引、繰り返し請求は、WaveからエクスポートしてZoho Booksにインポートすることはできません。Waveではすべての取引をエクスポートできますが、すべての取引がまとめて一覧表示されるため、Zoho Booksに直接インポートすることはできません。インポートする前に、シートを適切な形式に手動で修正する必要があります。

これらの取引のデータをZoho Booksに残したい場合は、Zoho Booksで見積書、領収書取引、繰り返し請求を手動で作成するのが最適です。

取引データの同期

必要な取引をすべてインポートしたら、それらが開始残高と正しく同期されているか確認することが重要です。これにより、試算表レポートで正確な勘定科目の金額を確認できます。

移行日以前の日付の取引をインポートした場合は、Zoho Booksの開始残高と手動で同期する必要があります。開始残高を同期するには：

• ページ右上の［設定］に移動します。
• ［組織］の下にある［開始残高］を選択します。ここには、過去日付の取引数が表示されます。
• ［同期］をクリックします。

WaveとZoho Booksの試算表レポートの比較

最後に、Zoho Booksにインポートしたすべてのデータが正しい勘定科目に記帳され、WaveとZoho Booksで勘定科目の残高が一致していることを確認する必要があります。

そのため、Waveで試算表レポートを作成し、Zoho Booksでも試算表レポートを作成して、値が同じかどうかを比較します。不一致がある場合は、それらの勘定科目に作成されたデータを確認し、一致していることを確認してください。

この最後の手順が完了すると、Zoho Booksを使い始める準備は完了です。

オンライン決済の設定

Zoho Booksでは、顧客からオンラインで支払いを受け取ることができ、より迅速に支払いを回収できます。支払いの回収を開始するには、決済サービスを設定します。

Zoho Booksのグローバル版を使用している場合は、推奨決済サービスであるStripeを設定して、顧客から支払いを回収できます。

連携を設定するには、まずStripeアカウントを接続し、その後、支払いの追跡を開始できるよう連携を設定する必要があります。

Stripeアカウントへの接続

Stripeアカウントをお持ちの場合は、Zoho Booksと簡単に接続できます。StripeアカウントをZoho Booksに接続するには：

• ページ右上の［設定］に移動します。
• ［オンライン決済］の下にある［決済サービス］を選択します。
• Stripeの横にある［今すぐ設定］をクリックすると、Stripeにリダイレクトされます。

• ログイン情報を入力し、［サインイン］／［サインアップ］をクリックします。
• アカウントを選択し、次のページで［Stripeアカウントを接続］をクリックします。

連携の設定を完了するため、Zoho Booksアカウントの設定ページにリダイレクトされます。設定が完了すると、顧客からの支払いの受け取りを開始できるようになります。

Waveで、Stripeに保存されたカード情報を使用して支払いを自動回収していた繰り返し請求がありますか？
カード情報をZoho Booksに簡単にインポートし、繰り返し請求を自動実行モードに設定できます。詳細はこちら>

Zoho Booksモバイルアプリ

Zoho BooksのiOS／Androidモバイルアプリを使用すると、どこからでも事業の財務を管理できます。モバイルアプリには、顧客の追加からレポートの作成・表示まで、さまざまな機能が搭載されています。

Apple App StoreまたはGoogle Play StoreからZoho Booksをダウンロードしてください。

Zoho Booksのさらなる活用

Zoho Booksには、事業の財務管理をより簡単にする便利な機能が多数用意されています。詳しく見る>

Zoho Booksへの移行が完了したら、組織をさらにカスタマイズできます。決済サービスを設定してオンライン決済を受け付けたり、Zoho CRMやZoho Analyticsなどのその他のアプリと連携したりできます。

Zoho Booksには、会計処理を効率化するために活用できる機能も多数あります。まずは以下をご確認ください。

• 繰り返し取引の自動課金
• 支払いリマインダー
• 顧客ポータル