Zoho BooksとZoho Peopleの連携
Zoho BooksとZoho Peopleを連携させることで、Zoho PeopleからZoho Booksに工数記録を簡単に転送し、顧客への請求書を作成できます。
この連携の設定時には、組織名がZoho Peopleと共有されます。
連携のセットアップ
前提条件：連携を設定するには、Zoho BooksとZoho Peopleの両方で管理者である必要があります。
Zoho Booksで連携を設定するには：
- 右上隅にある［設定］をクリックしてください。
- ［連携］の下の［Zohoサービス］を選択してください。
- ［Zohoサービス］のページで、Zoho Peopleの隣にある［接続する］をクリックしてください。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 複製 | 同じ名前の2つの連絡先を別々に保存したい場合は、複製を選択します。 |
| 上書き | Zoho Books内の既存の同じ名前の連絡先を、Zoho Peopleの連絡先詳細で上書きしたい場合は、上書きを選択します。 |
- 各種設定を選択した後、［接続する］をクリックしてください。
メモ：Zoho People内では、タスクとプロジェクトは互いに連携せずに個別に追加できます。ただし、連携においては、プロジェクトと顧客の両方に関連付けられたタスクのみがZoho PeopleからZoho Booksに送信されます。
連携が有効になり、同期状況は［更新］ボタンをクリックして確認できます。
メモ：Zoho Booksの組織と連携できるのは、Zoho Peopleの1つの組織のみです。
Zoho Booksへの工数の自動送信
Zoho Peopleの工数記録を、工数表が承認された際にZoho Booksに自動的に送信するように設定できます。
- Zoho Peopleアカウントにログインしてください。
- サイドバーで［ホーム］をクリックしてZoho Peopleのダッシュボードに移動してください。
- 右上の［設定］に移動してください。
- ［連携］セクションで［Zoho］を選択してください。
- ［Zoho Finance Suite］の下で［詳細を表示］をクリックしてください。
- ［Zoho Books］の横にある［編集／取り消し］を選択してください。
- ［工数表が承認された際に工数を自動的に送信する］オプションを有効にしてください。
メモ：工数が転送されると、従業員は無効な工数表ユーザーとして追加されます。
連携のレポート
Zoho PeopleからZoho Booksに転送されたすべての取引のレポートを確認するには、以下の手順を実行します。
- Zoho Peopleアカウントにログインしてください。
- 左側のサイドバーで［レポート］をクリックしてください。
- ［工数の追跡］セクションの下の［連携］を選択してください。
エラーの概要
Zoho BooksとZoho Peopleアカウント間の前回の同期中に何か問題が発生した場合、発生したエラーのレポートを確認することができます。Zoho Booksでエラーの概要を表示するには、以下の手順に従ってください。
- 右上隅の［設定］に移動してください。
- ［連携］の下の［Zohoサービス］を選択してください。
- ［Zohoサービス］のページで、Zoho Peopleの横にある［詳細の表示］を選択してください。
- ［エラーの概要を表示］をクリックしてください。
［エラーの詳細］ページで、発生したすべてのエラーを確認できます。
連携の無効化
この連携を使用する必要がなくなった場合は、連携を無効にできます。連携を無効にするには、Zoho Booksで以下の手順に従ってください。
- 右上にある［設定］に移動してください。
- ［連携］の下の［Zohoサービス］を選択してください。
- ［Zohoサービス］のページで、Zoho Peopleの横にある［詳細の表示］をクリックしてください。
- ［連携を無効にする］をクリックしてください。
- ポップアップが表示されます。［確認］をクリックしてください。
