Zoho BooksとZoho Peopleの連携
Zoho BooksとZoho Peopleを連携すると、Zoho Peopleのすべての工数ログをZoho Booksに送信し、それに基づいて顧客に請求書を発行できます。
この連携を設定すると、組織名がZoho Peopleと共有されます。
連携の設定
前提条件：連携を設定するには、Zoho BooksとZoho Peopleの管理者である必要があります。
Zoho Booksで連携を設定するには、次の手順を実行します。
- 右上の［設定］に移動します。
- ［Zoho Apps］を［連携］の下から選択します。
- ［Zoho Apps］ページで、［接続］をZoho Peopleの横でクリックします。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［複製］ | 同じ名前の連絡先を2件、別々に保存する場合は、［複製］を選択します。 |
| ［上書き］ | Zoho Books内の同じ名前の既存の連絡先を、Zoho Peopleの連絡先の詳細で上書きする場合は、［上書き］を選択します。 |
- 希望する設定を選択してから、［接続］をクリックします。
メモ：Zoho Peopleでは、タスクとプロジェクトを関連付けなくても個別に追加できます。ただし、この連携では、プロジェクトと顧客に関連付けられているタスクのみがZoho PeopleからZoho Booksに送信されます。
これで連携が有効になりました。［更新］ボタンをクリックすると、同期ステータスを確認できます。
メモ：Zoho Booksの組織は、Zoho People内の1つの組織とのみ連携できます。
工数ログのZoho Booksへの自動送信
工数表が承認されると、Zoho PeopleからZoho Booksに工数ログを自動的に送信できます。有効にするには、次の手順を実行します。
- Zoho Peopleアカウントに移動します。
- 左サイドバーの［ホーム］をクリックし、Zoho Peopleの［ダッシュボード］に移動します。
- 右上の［設定］に移動します。
- ［連携］で、［Zoho］を選択します。
- Zoho Finance Suiteで［詳細を表示］をクリックします。
- Zoho Booksの横にある［編集／取り消し］を選択します。
- オプション［工数表が承認されたら工数ログを自動的に送信する］を有効にします。
メモ：工数ログが送信されると、従業員は無効状態の工数表ユーザーとして追加されます。
連携レポート
Zoho PeopleからZoho Booksに送信されたすべての取引のレポートを表示できます。手順は次のとおりです。
- Zoho Peopleアカウントに移動します。
- 左サイドバーの［レポート］をクリックします。
- タイムトラッカーセクションにある［連携］をクリックします。
エラーの概要
Zoho BooksとZoho Peopleの組織間の前回の同期で問題が発生した場合、同期中に発生したエラーのレポートを表示できます。Zoho Booksでエラーの概要を表示するには、次の手順を実行します。
- 右上の［設定］に移動します。
- ［Zoho Apps］を［連携］の下から選択します。
- ［Zoho Apps］ページで、［詳細を表示］をZoho Peopleの横でクリックします。
- ［エラーの概要を表示］をクリックします。
これで、発生したすべてのエラーを［エラーの詳細］ページで表示できます。
連携の無効化
この連携の使用を継続しない場合は、連携を無効にできます。Zoho Booksで連携を無効にするには、次の手順を実行します。
- 右上の［設定］に移動します。
- ［Zoho Apps］を［連携］の下から選択します。
- ［Zoho Apps］ページで、［詳細を表示］をZoho Peopleの横でクリックします。
- ［連携を無効にする］をクリックします。
- 表示されるポップアップで、［確認］をクリックします。
