PDFのテンプレート

    テンプレートとは、ドキュメント、Webサイト、デザインなどを作成する際の土台となる、あらかじめ定義された形式やレイアウトです。構成や枠組みが用意されているため、ゼロから作成することなく、プロフェッショナルなPDFにカスタマイズできます。

    Zoho Booksでは、テンプレートを使用して、請求書、見積書、発注書、受注書などの取引を標準化されたPDFドキュメントとして作成できます。用意されているテンプレートを使用するか、新しいテンプレートを作成し、ブランドイメージを反映させたり、取引に必要な情報を追加したりできます。

    このページの内容

    PDFのテンプレートのカスタマイズ

    Zoho Booksでは、PDFのテンプレートを2通りの方法でカスタマイズできます。あらかじめ用意されたレイアウトを組み込みのテンプレートエディターで編集するか、HTMLとCSSを使用してテンプレートをゼロからデザインできます。

    標準のPDFのテンプレート

    PDFのテンプレートをカスタマイズするには、次の手順を実行します。

    • ［設定］に移動します。
    • ［カスタマイズ］の下にある［PDFのテンプレート］を選択します。
    • ［テンプレート］欄で、カスタマイズするモジュールを選択します。
    • 新しいテンプレートを作成するには、右上の［+ 新規］をクリックします。既存のテンプレートをカスタマイズするには、対象のテンプレートにカーソルを合わせて［編集］をクリックします。
    Customize PDF Template

    ［一般］タブ（すべてのモジュールで利用可能）

    テンプレートのプロパティ
    項目説明
    ［テンプレート名］テンプレートの名前を入力します。
    ［用紙サイズ］用途に応じて、［A4］または［レターサイズ］を選択できます。
    ［印刷の向き］印刷の向きとして、［縦］または［横］を選択します。
    ［余白（インチ）］テンプレートの余白により、テンプレートの内容と端との間隔が決まります。
    ［請求書に支払い票を含める］支払い票は、現金による支払いを受け付けるために請求書に追加される切り離し可能な部分で、特に請求書を郵送する場合に使用します。この設定は請求書でのみ利用できます。

    General Tab - Template Properties

    フォント
    項目説明
    ［PDFのフォント］このテンプレートの内容の表示に使用するフォントです。選択したフォントの下に、そのフォントに適した言語を示すメモが表示されます。
    ［ラベルの色］表示する列ごとに異なるフォントの色を選択します。
    ［フォントの色］フォントの色を選択します。
    ［フォントのサイズ］表示する請求書のフォントのサイズを指定します。
    General Tab - Font
    背景
    項目説明
    ［背景画像］テンプレートの背景全体に画像を追加できます。
    ［画像の位置］［画像の位置］のドロップダウンを使用して、画像の位置を調整できます。
    ［背景色］この設定を使用して、テンプレートの背景色を変更できます。
    General Tab - Background

    メモ：Zoho Booksの一部のモジュールでは、［ヘッダー］と［フッター］が別々のタブに分かれています。

    項目説明
    ［背景画像］テンプレートのヘッダー部分全体に画像を追加できます。

    メモ：背景画像のサイズは1MB以下にする必要があります。

    ［背景色］16進数のカラーコードを入力するか、色付きの四角形をクリックしてカラーピッカーを開くことで、ヘッダー部分の背景色を変更できます。
    ［ヘッダー内容のカスタマイズ］差し込み項目やフォントの設定を使用して、テンプレートのヘッダー内容をカスタマイズします。
    ［最初のページにのみ適用する］最初のページのヘッダー部分を個別にカスタマイズするには、この設定を有効にします。他のページには別のヘッダー内容を指定することもできます。
    Header & Footer - Header
    項目説明
    ［フォントのサイズ］ドキュメントのフッターの［フォントのサイズ］を調整します。
    ［フォントの色］フッターのテキストの色を選択します。
    ［背景画像］テンプレートのフッター部分全体に画像を追加できます。
    ［画像の位置］［画像の位置］のドロップダウンを使用して、画像の位置を調整できます。
    ［ページ番号を表示する］ドキュメントにページ番号を表示するには、このチェックボックスを選択します。
    ［フッター内容のカスタマイズ］ドキュメントの下部に表示する情報を追加できます。差し込み項目、表、フォントの設定、リンクを使用して、用途に応じて内容を自由にカスタマイズできます。

    Header & Footer - Footer

    ［取引の詳細］タブ（売上と仕入のすべてのモジュールで利用可能）

    組織の詳細
    項目説明
    ［組織のロゴを表示する］組織のロゴを表示し、そのサイズを調整できます。
    ［ロゴのサイズを変更する］スライダーを左右にドラッグして、テンプレートに合うように組織のロゴのサイズを変更できます。

    ヒント：画像を標準の縦横比に戻すには、［リセット］アイコンをクリックします。

    ［背景画像］テンプレートのフッター部分全体に画像を追加できます。
    ［組織名を表示する］テンプレートに組織名を表示するには、この設定を有効にします。
    ［組織の住所を表示する］テンプレートに組織の住所を表示する場合は、この設定を選択します。
    ［組織の住所形式］組織の住所形式を変更できます。差し込み項目を追加または削除して、さらにカスタマイズすることもできます。
    Transaction Details - Org Details
    顧客の詳細（売上取引でのみ利用可能）
    項目説明
    ［顧客名］ドキュメントに表示する顧客名の［フォントの色］と［フォントのサイズ］を変更します。
    ［フォントの色］顧客名の［フォントの色］を選択します。
    ［請求先］テンプレートに請求先住所を含めるには、この設定を選択します。
    ［請求先住所の形式］差し込み項目を挿入して請求先住所の形式をカスタマイズするには、この設定をクリックします。
    ［納品先］テンプレートに納品先住所を含めるには、この設定を選択します。
    ［納品先住所の形式］必要な差し込み項目を追加して納品先住所の形式をカスタマイズするには、この設定を選択します。
    Transaction Details - Customer Details
    仕入先の詳細（仕入取引でのみ利用可能）
    項目説明
    ［仕入先名］ドキュメントに表示する仕入先名の［フォントの色］と［フォントのサイズ］を変更します。
    ［請求先］ドキュメントに請求先住所を含めるには、この設定を選択します。
    ［請求先住所の形式］差し込み項目を挿入して請求先住所の形式をカスタマイズするには、この設定をクリックします。
    Transaction Details - Vendor Details
    ドキュメントの詳細（すべてのモジュールで利用可能）
    項目説明
    ［ドキュメントのタイトルを表示する］テンプレートにドキュメントのタイトルを表示するには、この設定を有効にします。
    ［フォントのサイズと色］ドキュメント内のテキストの［フォントのサイズ］と［フォントの色］を設定します。
    ［ドキュメント情報］チェックボックスを切り替えて、一覧の項目を表示または非表示にします。隣接するテキスト欄でラベル名を編集することもできます。
    Transaction Details - Document Details

    ［表］タブ

    ラベル
    項目説明対応しているモジュール
    ［ラベル項目］PDFのテンプレートに追加する項目を有効にします。ラベル項目はドキュメントの用途に応じてテンプレートごとに異なります。すべてのモジュール
    ［商品名と説明のカスタマイズ］差し込み項目を挿入したり、カスタム内容を追加したりして、PDF内の商品名と説明の形式をカスタマイズします。すべてのモジュール
    ［プロジェクトから作成した請求書］これらのラベルを適用して、テンプレート内のプロジェクトの詳細を調整できます。請求書
    ［表のセル幅のカスタマイズ］表の列幅を調整できます。すべてのモジュール
    Table - Labels
    レイアウト
    項目説明対応しているモジュール
    ［表のヘッダー、商品の行、商品の説明］［フォントのサイズ］、［背景色］、［フォントの色］を調整します。すべてのモジュール
    Table - Layout

    ［合計］タブ

    合計欄

    ラベル

    項目説明対応しているモジュール
    ［合計欄を表示する］テンプレートに［小計］、［配送料］、［割引］、［課税対象額の合計］、［税金の詳細］、［合計］、［通貨記号］、［数量］などの項目を追加するには、この設定を選択します。見積書、受注書、請求書、仕入先のクレジット、受取請求書、前受金請求書
    ［支払いの詳細を表示する］テンプレートに［支払い］、［適用済みクレジット］、［源泉徴収額］、［貸倒処理額］、［未払い残高］などの項目を追加するには、この設定を選択します。見積書、受注書、請求書、仕入先のクレジット、受取請求書、前受金請求書
    ［金額を文字で表示する］テンプレートに金額を文字で表示するには、この設定を選択します。見積書、受注書、請求書、前受金請求書
    Total - Labels

    レイアウト

    項目説明対応しているモジュール
    ［合計（小計、税金）］必要に応じて、これらの項目の［フォントのサイズ］、［フォントの色］、［背景色］を調整します。すべてのモジュール
    ［未払い残高］必要に応じて、これらの項目の［フォントのサイズ］、［フォントの色］、［背景色］を調整します。すべてのモジュール
    Table - Layout
    税金
    項目説明対応しているモジュール
    ［税金の概要表を表示する］税金情報を表示する場合は、この設定を選択します。請求書、受注書、見積書、クレジットノート
    ［前受金の税金の概要を表示する］前受金の税金情報を表示する場合は、この設定を選択します。請求書、受注書、クレジットノート
    Total - Taxes

    ［その他の詳細］タブ

    ドキュメントの概要
    項目説明対応しているモジュール
    ［メモ］メモの［ラベル］と［フォントのサイズ］を調整します。請求書、見積書、受注書、クレジットノート、前受金請求書
    ［支払い設定］利用可能なオンラインの支払い方法をテンプレートに表示するには、この設定を有効にします。請求書、見積書、受注書、クレジットノート、前受金請求書
    ［銀行口座情報の追加］顧客がこの銀行口座への支払いを開始できるよう、銀行口座情報をテンプレートに表示するには、この設定を選択します。請求書、見積書、受注書、クレジットノート、前受金請求書
    ［請求書のQRコードの表示］QRコードをスキャンして請求書を表示できるようにするには、この設定を選択します。請求書
    ［利用規約］テンプレートに利用規約を追加するには、この設定にチェックを入れます。この項目の［ラベル］と［フォントのサイズ］もカスタマイズできます。売上と仕入のすべてのモジュール
    ［署名］テンプレートに署名を追加するには、この設定を有効にします。署名画像をアップロードして、署名者名を追加できます。売上と仕入のすべてのモジュール
    Other Details - Document Summary
    別紙
    項目説明対応しているモジュール
    ［別紙内容の追加］税金情報を表示するには、この設定にチェックを入れます。請求書、受注書、見積書、クレジットノート
    ［源泉徴収税の概要の表示］利用規約とは別に追加情報を入力するには、［別紙内容の追加］をクリックします。組織に関連する規約、条項、その他の詳細を含めることができます。この情報は各請求書の末尾に追加されます。売上と仕入のすべてのモジュール
    ［別紙ドキュメントの添付］テンプレートに添付する補足ドキュメントを選択します。PDFの生成時に、選択した別紙ドキュメントが追加ページとしてPDFの末尾に挿入され、すべての関連情報が1つのファイルにまとめて共有されます。すべてのモジュール
    Other Details tab of a PDF Template. Click the Annexure section to enter the annexure content and attach annexure documents.

    メモ：別紙は、入金領収書と前受金の入金領収書で個別のタブとして利用できます。

    ［請求書の詳細］タブ（入金領収書と前受金の入金領収書で利用可能）

    ［ラベル］

    項目説明
    ［請求書の詳細の表示］入金領収書に請求書の詳細を追加するには、この設定にチェックを入れます。
    ［項目のラベル］テンプレートに表示するラベルを選択します。
    Invoice Details - Label

    ［レイアウト］

    項目説明
    ［表の見出し］表の見出しの［フォントのサイズ］、［背景色］、［フォントの色］を調整します。
    ［商品の行］［フォントのサイズ］、［商品表の色］、［フォントの色］をカスタマイズします。
    ［支払い対象］必要に応じて［フォントのサイズ］と［フォントの色］を調整します。
    Invoice Details - Layout

    ［受取請求書の詳細］タブ（仕入先への支払いで利用可能）

    ［ラベル］
    項目説明
    ［受取請求書の詳細の表示］支払い領収書に請求書の詳細を表示するには、この設定を選択します。
    ［項目のラベル］支払い領収書に表示するラベルを選択します。
    Bill Details - Labels

    ［レイアウト］

    項目説明
    ［表の見出し］表の見出しの［フォントのサイズ］、［背景色］、［フォントの色］をカスタマイズします。
    ［商品の行］［フォントのサイズ］、［商品表の色］、［フォントの色］をカスタマイズします。
    ［支払い対象］このセクションの［フォントのサイズ］と［フォントの色］をカスタマイズします。
    Bill Details - Layout

    ［領収書情報］タブ（入金領収書、前受金の入金領収書、仕入先への支払いで利用可能）

    項目説明
    ［ドキュメント情報］テンプレートに表示する項目を切り替え/hide、ラベル名を編集します。
    ［顧客名］［支払元］の住所形式、［フォントの色］、［フォントのサイズ］、［受領額］、［通貨記号］を設定します。
    ［仕入先名］このセクションでは、［仕入先名］の形式、［フォントの色］、［フォントのサイズ］、［支払額］、［通貨記号］を設定します。
    ［受領額］このラベルの［フォントのサイズ］、［フォントの色］、［背景色］を調整します。
    ［支払額］このラベルの［フォントのサイズ］、［フォントの色］、［背景色］を調整します。
    ［署名］PDFのテンプレートに署名を表示するには、この設定を有効にします。署名画像をアップロードすることもできます。
    Receipt Information

    HTML形式のPDFのテンプレート

    あらかじめ用意されているPDFのテンプレートが要件を満たさない場合は、内蔵のHTMLエディターとCSSエディターを使用して、PDFのテンプレートを一から設計できます。これにより、レイアウトやブランド表現を細かく調整できます。HTML形式のPDFのテンプレートの詳細をご確認ください。

    テンプレートのその他の操作

    各タブで行えるカスタマイズのほかにも、Zoho BooksのPDFのテンプレートモジュールではさまざまな操作を実行できます。

    カラーテーマの選択

    Zoho Booksでは、用意されているさまざまなカラーテーマから選択して、ドキュメントのテンプレートの色を個別設定できます。テンプレートのカラーテーマを選択するには、次の手順を実行します。

    • ［設定］に移動します。
    • ［カスタマイズ］の下にある［PDFのテンプレート］を選択します。
    • ［テンプレート］欄で、カスタマイズするモジュールを選択します。
    • 新しいテンプレートを作成するには、右上の［新規］をクリックします。既存のテンプレートをカスタマイズするには、テンプレートにカーソルを合わせて［編集］をクリックします。
    • ［編集］ページ上部の［カラーテーマの選択］ドロップダウンをクリックし、テンプレートに使用するカラーテーマを選択します。
    • ［保存］をクリックします。
    Choose a Color Theme

    テンプレートのプレビュー

    Zoho Booksの［テンプレートのプレビュー］設定では、請求書や見積書などのテンプレートを送信前に確認できます。テンプレートをプレビューするには、次の手順を実行します。

    • ［設定］に移動します。
    • ［カスタマイズ］の下にある［PDFのテンプレート］をクリックします。
    • ［テンプレート］欄で、プレビューするテンプレートが含まれるモジュールを選択します。
    • モジュール内のテンプレートにカーソルを合わせ、その他の設定を表示するために設定アイコンをクリックします。
    • ［プレビュー］をクリックします。
    Preview Templates

    標準テンプレートの変更

    初期設定では、モジュールごとに標準テンプレートが設定されています。テンプレートをカスタマイズして新しいテンプレートを作成した場合、そのテンプレートを該当するモジュールのPDFの標準テンプレートに設定できます。標準テンプレートを変更するには、次の手順を実行します。

    • ［設定］に移動します。
    • ［カスタマイズ］の下にある［PDFのテンプレート］を選択します。
    • ［テンプレート］欄で、カスタマイズするモジュールを選択します。
    • 既存のテンプレートにカーソルを合わせ、歯車アイコンをクリックします。
    • ［標準に設定］をクリックします。
    Change Default Tempalate

    これで、標準テンプレートがすべての取引に自動的に適用され、書式が統一されます。

    ヒント：Zoho Booksでは、顧客または仕入先ごとに標準テンプレートを設定することもできます。顧客と仕入先にテンプレートを関連付ける方法をご確認ください。

    テンプレートの複製

    テンプレートを複製すると、新しいテンプレートをすばやく作成でき、基本的なカスタマイズを新しいテンプレートにも引き継げます。

    Zoho Booksでは、あるモジュール用にカスタマイズしたテンプレートを複製して、別のモジュールで使用できます。テンプレートを複製するには、次の手順を実行します。

    • ［設定］に移動します。
    • ［カスタマイズ］の下にある［PDFのテンプレート］を選択します。
    • ［テンプレート］欄で、カスタマイズするモジュールを選択します。
    • 既存のテンプレートにカーソルを合わせ、歯車アイコンをクリックします。
    • ドロップダウンの［複製先］で、テンプレートの複製先となるモジュールを選択します。
    • 次のページで必要な変更を行い、［保存］をクリックします。
    Clone Templates

    これで、複製した同じ設定のテンプレートをさまざまなモジュールで使用できます。

    テンプレートの削除

    前提条件：

    • テンプレートが標準に設定されておらず、顧客または仕入先に関連付けられていないことを確認してください。
    • テンプレートが顧客または仕入先に関連付けられている場合は、削除する前に別のテンプレートを関連付けてください。

    テンプレートを削除するには、次の手順を実行します。

    • ［設定］に移動します。
    • ［カスタマイズ］の下にある［PDFのテンプレート］を選択します。
    • ［テンプレート］欄で、カスタマイズするモジュールを選択します。
    • 既存のテンプレートにカーソルを合わせ、歯車アイコンをクリックします。
    • ドロップダウンで［削除］をクリックします。
    • ポップアップで［OK］をクリックし、削除を確定します。
    Delete Templates

    テンプレートの強制削除

    テンプレートが取引、顧客、または顧客グループに関連付けられている場合、Zoho Booksでは通常の削除オプションを使用して削除できません。このような場合は、関連付けられている各データを手動で再割り当てせずにテンプレートを削除できる［強制削除］を使用します。

    警告：テンプレートの強制削除は取り消すことができません。

    また、標準テンプレート自体は削除できません。

    テンプレートを強制削除すると、関連付けられているすべてのデータが、そのモジュールの標準テンプレートに自動的に再割り当てされます。

    • 削除したテンプレートに関連付けられていた取引には、標準テンプレートが適用されます。
    • 削除したテンプレートに関連付けられていた顧客には、標準テンプレートが適用されます。
    • 削除したテンプレートに関連付けられていた顧客グループには、標準テンプレートが適用されます。

    テンプレートを強制削除するには、次の手順を実行します。

    • ［設定］に移動します。
    • ［カスタマイズ］の下にある［PDFのテンプレート］を選択します。
    • ［テンプレート］欄で、対象のテンプレートが含まれるモジュールを選択します。
    • 削除するテンプレートにカーソルを合わせ、歯車アイコンをクリックします。
    • ドロップダウンで［削除］をクリックします。
    • 強制削除のポップアップで、次の手順を実行します。
      • ［この操作は取り消すことができず、関連付けられているすべてのデータが完全に削除されることを理解しました］にチェックを入れます。
      • ［強制削除］をクリックします。