顧客と仕入先に関するその他の操作
Zoho Booksの顧客／仕入先モジュールで実行できる各種操作を見てみましょう。
このページの内容
顧客と仕入先の編集
作成した顧客／仕入先の詳細を変更するには、次の手順を実行します。
- ［売上］→［顧客］（顧客の場合）、または［購入］→［仕入先］（仕入先の場合）に移動し、編集する顧客／仕入先を選択します。
- ページ右側の［編集］ボタンをクリックします。
- 必要な変更を行います。
- ［保存］をクリックします。
顧客と仕入先のフィルター
顧客と仕入先は、種類に基づいて並べ替えることができます。顧客と仕入先をフィルターするには、次の手順を実行します。
- ［売上］→［顧客］（顧客の場合）、または［購入］→［仕入先］（仕入先の場合）に移動します。
- ページ上部の［すべての顧客／すべての仕入先］のドロップダウンをクリックします。
- フィルターを選択します。
カスタムフィルター
探しているフィルターが顧客と仕入先の初期設定の一覧にない場合は、必要に応じてカスタムフィルターを作成できます。たとえば、会社名に基づいて顧客と仕入先をフィルターしたい場合があります。このような場合は、カスタムフィルターを使用できます。手順は次のとおりです。
- ［売上］→［顧客］（顧客の場合）、または［購入］→［仕入先］（仕入先の場合）に移動します。
- ページ上部の［すべての顧客／すべての仕入先］ドロップダウンをクリックします。
- ［+ 新しいカスタムビュー］を選択します。
- 必要な項目を入力し、［保存］をクリックします。
顧客と仕入先の複数の住所
顧客／仕入先に複数の住所がありますか？初期設定では、Zoho Booksで顧客／仕入先に登録できる住所は請求先住所と配送先住所の2つです。ただし、さらに住所を追加できます。手順は次のとおりです。
- ［売上］→［顧客］（顧客の場合）、または［購入］→［仕入先］（仕入先の場合）に移動します。
- 追加住所を登録する顧客／仕入先を選択します。
- ページ右側の［追加住所を追加］をクリックします。
- 追加住所を入力します。
- ［保存］をクリックします。
作成する取引に、顧客と仕入先の追加住所を表示するかどうかを選択できます。
顧客と仕入先の統合
同じ名前の顧客／仕入先が複数ある場合、顧客／仕入先を統合したいことがあります。手順は次のとおりです。
- ［売上］→［顧客］（顧客の場合）、または［購入］→［仕入先］（仕入先の場合）に移動し、統合する副となる顧客／仕入先を選択します。
- ［その他］→［顧客／仕入先の統合］をクリックします。
- 主となる顧客／仕入先を選択し、［続ける］をクリックします。
- ［確定］をクリックします。
最近の活動
Zoho Booksで顧客に対して実行した最近の活動をすべて表示できます。手順は次のとおりです。
- ［売上］→［顧客］（顧客の場合）、または［購入］→［仕入先］（仕入先の場合）に移動し、顧客／仕入先を選択します。
- ページ右下で、顧客と仕入先の最近の活動をタイムラインとして表示できます。
顧客と仕入先の無効化
顧客または仕入先との取引を今後行わない場合は、無効に設定できます。手順は次のとおりです。
- ［売上］→［顧客］（顧客の場合）、または［購入］→［仕入先］（仕入先の場合）に移動し、無効に設定する顧客／仕入先を選択します。
- ［その他］→［無効化］をクリックします。
顧客と仕入先へのファイルの添付
顧客と仕入先にファイルを添付できます。
- ［売上］→［顧客］（顧客の場合）、または［購入］→［仕入先］（仕入先の場合）に移動し、顧客／仕入先を選択します。
- ページ右側の［添付］アイコンをクリックします。
顧客の取引明細書
Zoho Booksに記録したすべての取引に基づいて、顧客または仕入先の取引明細書を表示できます。
- ［売上］→［顧客］（顧客の場合）、または［購入］→［仕入先］（仕入先の場合）に移動し、顧客／仕入先を選択します。
- ページ右側の［取引明細書］タブをクリックします。
- 取引明細書を生成する期間を選択します。
取引明細書の上部にあるアイコンをクリックすると、PDFのダウンロード、印刷、または顧客／仕入先へのメール送信ができます。
メモ：
- 顧客に顧客の取引明細書をメール送信する際、［未払い請求書の一覧を添付する］のチェックボックスをオンにすると、未払い請求書の一覧を追加できます。
- 取引日が未来の日付である場合、または取引明細書の生成時に指定した日付範囲内にない場合、顧客の取引明細書には売上や未使用のクレジットは含まれません。
顧客／仕入先のリマインダーの停止
- ［売上］→［顧客］（顧客の場合）、または［購入］→［仕入先］（仕入先の場合）に移動し、すべてのリマインダーを停止する顧客／仕入先を選択します。
- ［その他］→［すべてのリマインダーを停止］を選択します。
［その他］→［すべてのリマインダーを有効にする］をクリックすると、この変更を元に戻せます。
顧客メール
顧客または仕入先に送信するメールは、特定の形式になります。この形式を表示または編集するには、次の手順を実行します。
- ページ右上の［設定］に移動します。
- ［リマインダーと通知］の下にある［メール通知］を選択します。
- 表示または編集するメールテンプレートの種類（例：［請求書通知］）を選択します。
- 初期設定テンプレートの下部にある［メール内容を表示］をクリックします。
- 必要な変更を行い、［保存］をクリックします。
自分と顧客の間のすべてのメール活動を表示できます。
- ［売上］→［顧客］（顧客の場合）、または［購入］→［仕入先］（仕入先の場合）に移動し、顧客／仕入先を選択します。
- ページ右側の［メール］タブをクリックします。
顧客のコメント
個人的な参照用として、顧客にコメントを追加できます。手順は次のとおりです。
- ［売上］→［顧客］（顧客の場合）、または［購入］→［仕入先］（仕入先の場合）に移動し、コメントを追加する顧客／仕入先を選択します。
- ページ右側の［コメント］タブをクリックします。
- コメントを入力し、［コメントを追加］をクリックします。顧客または仕入先に追加したコメントは、相手には表示されません。
一括処理
顧客モジュールで一括処理を実行できます。主な操作は次のとおりです。
- 無効化
- 削除
- 顧客の取引明細書を印刷
- 顧客の取引明細書を送信
- 統合
複数の顧客に対して一括処理を実行するには、次の手順を実行します。
- ［売上］→［顧客］に移動します。
- 一括処理を実行する顧客を選択します。
- ページ上部で目的の操作をクリックします。
ヒント：上記の操作は、カスタムビューを使用して絞り込まれた顧客に対しても実行できます。
顧客と仕入先の削除
一時的に顧客／仕入先と取引していない場合は、無効に設定できます。
ただし、それでも顧客／仕入先を削除する場合は、その顧客／仕入先に対して作成したすべての売上取引と購入取引、および顧客／仕入先に関連付けられている仕訳を削除する必要があります。
顧客の売上取引を表示するには、次の手順を実行します。
- ［売上］→［顧客］に移動し、顧客／仕入先を選択します。
- ページ右側の［売上］タブを選択します。
仕入先の購入取引を表示するには、次の手順を実行します。
- ［購入］→［仕入先］に移動し、仕入先を選択します。
- ページ右側の［購入］タブを選択します。
顧客／仕入先を削除するには、これらの［売上］／［購入］タブに表示されている取引を削除する必要があります。
顧客／仕入先の取引を削除した後、顧客／仕入先を削除できます。手順は次のとおりです。
- ［売上］→［顧客］（顧客の場合）、または［購入］→［仕入先］（仕入先の場合）に移動し、削除する顧客／仕入先を選択します。
- ［その他］→［削除］を選択します。
- 確認のため、［削除］をクリックします。
複数の顧客／仕入先を一括で削除するには、次の手順を実行します。
- ［売上］→［顧客］（顧客の場合）、または［購入］→［仕入先］（仕入先の場合）に移動し、削除する顧客／仕入先の横にあるチェックボックスをオンにします。
- ［その他］→［削除］をクリックします。
- 確認のため、［削除］を選択します。
顧客と仕入先のエクスポート
Zoho Booksに追加したすべての顧客と仕入先、および連絡先担当者を、CSVまたはXLS形式でシステムにエクスポートできます。手順は次のとおりです。
- ［売上］→［顧客］（顧客の場合）、または［購入］→［仕入先］（仕入先の場合）に移動します。
- ページ右側の［その他］アイコンをクリックします。
- ［顧客をエクスポート］または［仕入先をエクスポート］を選択します。
- エクスポートするモジュール（［顧客］または［仕入先］）を選択します。
- ［顧客］／［仕入先］、顧客の／仕入先の連絡先担当者、または顧客の／仕入先の住所のどれをエクスポートするかを選択します。
- ［すべての顧客］／［すべての仕入先］、または［特定の期間］の顧客／仕入先のどちらをエクスポートするかを選択します。
- ［エクスポート形式］項目でエクスポートファイルの形式を選択します。
- 個人情報（PII）をエクスポートするには、［エクスポート時に機密性の高い個人識別情報（PII）を含める］のチェックボックスをオンにします。
- エクスポートファイルを保護する場合は、［パスワード］を入力します。
- ［エクスポート］をクリックします。
（顧客のエクスポート）
（仕入先のエクスポート）