連携

    このセクションでは、Zoho Booksで利用できる各種連携と、それらの連携をビジネスで活用する方法について確認できます。

    オンライン決済

    Zoho Booksアプリでは、設定の直下にある独立したセクションとしてオンライン決済にアクセスできるようになりました。

    Zoho Booksは主要なオンライン決済ゲートウェイと連携しており、請求書の入金をオンラインで受け取ることができます。これにより、より迅速かつ手間なく入金を受け取れ、キャッシュフローと帳簿管理をさらに自動化できます。決済ゲートウェイを設定するには、右上の［歯車］アイコンをクリックし、［連携］を選択します。次に、［オンライン決済］を選択します。

    Zoho Booksが対応している決済ゲートウェイの一覧が表示されます。

    決済ゲートウェイ対応国
    StripeStripeが対応している国の一覧。
    Authorize.Net米国、英国、ヨーロッパ、オーストラリア、カナダ。
    PayPalPayPalが対応している国の一覧。
    Payflow Pro米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド。
    Payments Pro米国、英国、カナダ。
    Verifone北朝鮮、イラン、スーダン、シリア、キューバ、ミャンマー（ビルマ）を除くすべての国で対応しています。
    Braintree米国、カナダ、ヨーロッパ、シンガポール、香港、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランドで利用できます。
    CSG Forte米国、カナダ。
    PayTabsアラブ首長国連邦、サウジアラビア、オマーン、クウェート。

    Payflow Pro

    メモ：PayPal Payflow Pro連携は廃止されており、既存ユーザーのみ利用できます。

    Payflow Proを設定するには、画面右上にある［歯車］アイコンをクリックします。［オンライン決済］に移動し、Payflow Proロゴの横にある［今すぐ設定］ボタンをクリックします。次の情報を入力し、［保存］をクリックします。

    Payflow Proに登録すると、パートナーIDやベンダー名などの情報が記載されたメールが届きます。Payflow Proの詳細を入力する際は、そのメールを参照できるようお手元にご用意ください。

    次の情報を入力し、［保存］をクリックします。

    • ［通貨］：Payflow Proアカウントで設定した通貨です。Payflowは現在、主要10通貨での取引に対応しています。

    • ［パートナー］：Payflow Proアカウントに記載されているパートナーIDです。

    • ［ベンダー］：Payflow Proアカウントに記載されているベンダー名です。

    • ［ユーザー］：Payflow Proのユーザー名を入力します。

    • ［パスワード］：Payflow Proのパスワードを入力します。

    • ［銀行口座］：受け取った入金を反映する銀行口座を入力します。

    Setting up PayFlow Pro

    この連携を設定すると、上記の項目がPayflow Proと共有されます。

    取引手数料
    オンライン取引の手数料は、Payflow Proで指定されている料金に基づきます。

    Payments Pro

    メモ：PayPal Payments Pro連携は廃止されており、既存ユーザーのみ利用できます。

    Payments Proを設定するには、画面右上にある［歯車］アイコンをクリックします。［オンライン決済］に移動し、Payments Proロゴの横にある［今すぐ設定］ボタンをクリックします。次の情報を入力し、［保存］をクリックします。

    Setting up Payments Pro

    APIユーザー名、APIパスワード、署名

    • PayPalアカウントにログインします。［プロフィール］に移動し、［アカウント情報］の下にある［API認証情報を要求］をクリックします。
    • オプション1で、［PayPal API認証情報と権限の設定］を選択します。
    • オプション2で［API署名を表示］をクリックします。
    • APIユーザー名、APIパスワード、署名をコピーし、Zoho Booksの該当する項目に貼り付けます。

    この連携を設定すると、API認証情報と署名がPayments Proと共有されます。

    Zoho Booksで自動課金を使用するための前提条件

    Payflow Proで自動課金を使用するには、マーチャントアカウントで参照取引を有効にする必要があります。

    • PayPalアカウントにログインします。
    • ［アカウント管理者］に移動します。
    • ［セキュリティ管理］→［取引設定］に移動し、［参照取引を許可］を有効にします。

    自動課金設定の構成

    取引手数料
    オンライン取引の手数料は、Payments Proで指定されている料金に基づきます。

    カード認証設定

    当初、Zoho Booksではカードの住所が必須でした。これは、決済ゲートウェイごとに認証方法が異なるため、各種決済ゲートウェイに関する混乱を避ける目的で導入されたものです。現在は、カードの住所を表示するかどうかを選択できます。

    利用するゲートウェイに応じて、［カード認証設定］で設定を行うことで、カード住所の必要な項目を表示したり、必須にしたりできます。

    カードの住所に関する変更を行うには、以下の手順に従ってください。

    • 画面右上にある［歯車］アイコンをクリックします。
    • ［オンライン決済］に移動し、［カード認証設定］ボタンをクリックします。

    Adding Users

    • こちらで、カードの住所の詳細を必要に応じてカスタマイズできます。

    Adding Users

    Zohoサービス通信（ZSC）キー

    Zohoは、Zoho Booksに加えて、Zoho CRM、Zoho Invoiceなど、数多くの世界水準のアプリを提供しています。Zoho CRMアカウントをお持ちで、Zoho BooksまたはZoho Invoiceアカウントと連携したい場合は、このZSCキーを使用できます。ZSCキーは、これらのアプリ間で通信するために使用される一意のキーです。

    • キーを取得する、または新しいキーを生成するには、［設定］→［連携］に移動し、［Zoho Books ZSCキー］を選択します。

    • 新しいZSCキーを生成するには、このページに表示されている［ZSCキーを再生成］リンクをクリックします。

    Adding Users

    カードで支払いが行われると、支払者のカード情報は暗号化され、決済ゲートウェイに送信されます。支払いが処理および確認された後、カード番号の下4桁と有効期限の月および年が、Zoho Booksの支払いの詳細セクションに保存されます。