ユーザーと役割

ユーザー

ユーザーとは、Zoho Booksの組織にアクセスできる人のことです。Zoho Booksの1つの組織には複数のユーザーを追加できます。

役割とは、組織内でユーザーが持つアクセス権限のレベルを指します。Zoho Booksには、次のような標準の役割があります。

Zoho Booksの組織の管理者は、すべてのタブ、取引、設定への完全なアクセス権限を持ちます。組織内の他のユーザー用に役割を作成し、割り当てることができます。

スタッフの役割は、レポート、設定、会計担当者を除くすべてのタブにアクセスできるユーザーに対して、管理者が割り当てます。

管理者はユーザーに工数表スタッフの役割を割り当てることができ、そのユーザーは［工数表］タブ内で工数にアクセスし、工数を記録できます。

Zoho Booksでは、スタッフ（割り当てられた顧客のみ）は、特定の顧客に割り当てられているユーザーに付与される役割です。割り当てられた顧客に関連するすべてのタブ、取引、データにアクセスできます。

Zoho Booksの標準の役割は編集または削除できません。独自の役割を作成する場合は、カスタムの役割をお試しください。

Zoho Booksアカウントを作成すると、初期設定で組織の管理者になります。管理者になると、異なる役割を持つ複数のユーザーを組織に追加できます。手順は次のとおりです。

その後、新しいユーザーにメールが送信されます。新しいユーザーは、そのメール内のリンクをクリックして認証し、ログインパスワードを設定すると、Zoho Booksの組織にアクセスできるようになります。

メモ：新しいユーザーを追加できるのは、管理者権限を持つユーザーのみです。

新しいユーザーを追加した後、必要に応じてそのユーザーのデータを編集できます。手順は次のとおりです。

メモ：ユーザー情報を編集できるのは、管理者権限を持つユーザーのみです。

Zoho Booksの標準の役割（管理者、スタッフなど）に加えて、異なるアクセスレベルを持つ追加の役割を追加できます。これらの役割をカスタムの役割と呼びます。

カスタムの役割を追加するには：

初期設定では、Zoho Booksのユーザー詳細には名前とメールアドレスが含まれます。さらに詳細を追加する場合は、ユーザー用の追加項目を作成する必要があります。

ユーザー用の追加項目を作成するには：

この新しい項目は、［項目のカスタマイズ］タブに保存されます。項目にカーソルを合わせて［編集］または横にあるドロップダウン矢印をクリックすると、さまざまな操作を実行できます。

項目のカスタマイズで作成したカスタム項目は、組織に新しいユーザーを追加する際に表示されます。

ユーザーによる組織へのアクセスを制限したい場合があります。その場合は、ユーザーを無効化できます。必要に応じて、ユーザーを再度有効にできます。

ユーザーを無効化するには：

状況によっては、無効なユーザーのステータスを有効に変更する必要があります。Zoho Booksでは、無効なユーザーを有効化できます。

ユーザーを有効化するには：

Zoho Booksの組織へのアクセスを今後許可しないユーザーを削除できます。

ユーザーを削除するには：

Zoho Booksの組織へのユーザーのアクセスを制限したいが、削除はしたくない場合は、ユーザーを無効に設定します。