Zoho BooksとZapierの連携

Zapierは、異なる2つのアプリケーション間でさまざまなタスクを自動化するためのWebベースのサービスです。特定のアプリケーションで任意のタスクが実行された際、別のアプリケーションでほかのタスクが実行されるようにタスクを自動化できます。

目次

• 連携の設定
• Zoho Booksでサポートされているトリガーとアクション
• Zapの削除

連携の設定

Zoho BooksをZapierと連携するには：

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［連携］の下の［その他のサービス］を選択してください。
• ［その他のサービス］のページで、Zapierの横にある［今すぐ試す］をクリックしてください。

• Zapierのサイトに移動します。
• Zapierのサイトで、ページの右上隅にある［Zapを作成］をクリックしてください。

• 検索バーに「Zoho Books」と入力し、［Zoho Books］をクリックしてください。

• 次のページで、トリガーやアクションとして［Zoho Books］を選択してください。
• 設定したいトリガーイベントまたはアクションを選択してください。
• ［続行］をクリックしてください。

• ［Zoho Booksにサインイン］をクリックし、Authtokenを入力する画面に移動してください。

• 同じ画面に提供されたリンクをクリックしてAuthtokenを生成できます。
• 提供されたAuthtokenを入力すると、既存のZoho Booksアカウントに接続されます。
• Zohoアカウントが属するドメインを選択してください。
• 設定を完了するために［はい、続行］をクリックしてください。

Zoho Booksでサポートされているトリガーとアクション

Zoho Booksで顧客が作成されるたびに、Zoho CRMで新しい連絡先を作成することを想定します。この場合、トリガーはZoho Booksで作成された新しい顧客、アクションはZoho CRMで作成された新しい連絡先になります。

トリガー

Zoho Booksでサポートされているトリガーの一部を見てみましょう。

• 新しい顧客（New Customer） - 新しい顧客が作成されたとき
• 新しい売上請求書（New Sales Invoice） - 新しい請求書が作成されたとき
• 新しい商品（New Item） - 新しい商品が作成されたとき
• 新しい経費（New Expense） - 新しい経費が作成されたとき
• 新しい見積書（New Quote） - 新しい見積もりが作成されたとき

これらのトリガーを活用して、Zoho Books内でのさまざまなアクションを自動化できます。

アクション

これらのトリガーに基づいて実行できるアクションを見てみましょう。

作成：

• 顧客を作成（Create Customer） - 新しい顧客を作成します。
• 売上請求書を作成（Create Sales Invoice） - 新しい請求書を作成します。
• 商品を作成（Creates a new Item） - 新しい商品を作成します。
• 見積書を作成（Creates a new Quote） - 新しい見積書を作成します。

検索：

• 請求書を検索（Find Invoice） - 既存の請求書を検索します。

これらのアクションを使用して、トリガーに応じてZoho Books内で自動的にさまざまな操作を実行できます。