請求書

請求書は、仕入先や顧客との間で商品やサービスの供給が行われたことを示す財務書類です。

請求書のワークフロー

Zoho Booksでの請求書のワークフローは以下のとおりです。

• 請求書を作成します。
• 後で編集するために下書きとして保存するか（［下書きとして保存］）、すぐに顧客のメールアドレスに送信します（［保存して送信］）。
• 請求書の期限が過ぎると、ステータスが［期限超過］に変わります。
• 顧客から支払いを受けたら、請求書の支払いを記録することができます。
• 支払いを記録すると、請求書のステータスが［支払い済み］に変わり、各種の売上レポートに反映されます。
• 顧客に対して記録されたすべての支払いは、［売上］の［入金］モジュールで確認できます。

目次

• 請求書の作成
• 請求書のインポート

請求書の作成

Zoho Booksでは、売上モジュールから請求書を作成するか、ダッシュボードから直接作成することができます。

売上モジュールからの請求書の作成

• ［売上］→［請求書］の順に移動してください。
• ページの右上隅にある［+ New］ボタンを選択してください。
• 顧客名、請求日、その他の詳細を入力してください。

• 商品の詳細を入力してください。

• 必要な詳細を入力した後、次のいずれかをクリックしてください。
  • ［下書きとして保存］- 後で顧客に送信するために保存します。
  • ［保存して送信］- 保存してすぐに顧客に送信します。

必要な詳細を入力した後、［保存］をクリックしてください。

ダッシュボードからの請求書の作成

• ダッシュボードから、ページ上部の［+］アイコンをクリックしてください。
• ［売上］の下にある［請求書］を選択してください。

請求書のインポート

Zoho Booksは、請求書をCSV、TSV、XLS形式でインポートするオプションを提供して います。

請求書をインポートするには：

• ［売上］→［請求書］の順に移動してください。
• ページ右上の3点リーダーアイコンをクリックしてください。
• ［請求書のインポート］を選択してください。

• ［ファイルの選択］ボタンをクリックし、デバイスからインポートファイルを選択してください。サンプルファイルをダウンロードし、インポートファイルの列やデータの構造と比較して、インポート形式を確認してください。
• クラウドまたはデバイスからアップロードするデータはCSV、TSV、XLSファイル形式のいずれかである必要があります。
• インポートファイルに基づいて文字コードとファイルの区切り文字を選択してください。
• インポートしたファイルの請求書番号を自動生成したい場合は、［請求書番号の自動生成］にチェックを入れてください。
• 対応する受注書に請求書を関連付けるオプションもあります。
• ［次へ］をクリックしてください。

• Zoho Invoiceの項目とインポートファイルの見出しを関連付けてください。
• 次回に同じ関連付けの形式を使用したい場合、［選択した項目を、今後インポートする時に使用できます。］をオンにしてください。
• ［次へ］をクリックしてください。

• ［インポート］をクリックしてください。