設定

    Zoho Booksの利用を開始する際に、「かんたん設定」で組織に関するいくつかの基本情報の入力を求められます（詳細については、「はじめに」のセクションをご参照ください）。かんたん設定で入力しなかった項目があっても、［設定］タブから、組織の完全なセットアップを行うことができます。

    組織情報

    Zoho Booksの組織に関連する以下の基本情報を設定できます。

    開始残高

    Zoho Booksで開始残高を入力できます。

    ユーザー Users

    複数のユーザーを登録し、それぞれの役割と権限を設定して、シームレスな共同作業を実現します。

    オンライン決済

    Zoho Booksでオンライン決済を設定できます。

    各種設定

    設定セクションから、以下のような各種設定を行うことができます。

    売上

    購入

    通貨

    Zoho Booksでは、海外の顧客と取引する場合に、複数の通貨を管理できます。

    税金

    ビジネスに該当する税金をZoho Invoiceに設定できます。

    テンプレート

    各種取引のテンプレートをカスタマイズして、ビジネスのニーズに合わせたテンプレートを作成できます。

    自動化

    Zoho Booksでは、繰り返しタスクを自動化するために、ワークフロールールを作成して、設定できます。

    ZSC

    Zoho Books アカウントとZoho CRMを接続するために、ZSCキーを設定できます。

    プライバシーとセキュリティ

    Zoho Booksのプライバシーとセキュリティの設定で、プライバシーを保護できます。