受注書の概要

    受注書は、販売する商品と価格を確認するために顧客に送信する書類です。通常、受注書は顧客が見積書を承諾し、商品を発送または納品できる状態になった後に作成します。

    Zoho Booksにおける受注書のワークフローは次のとおりです。

    • 顧客に販売する商品とその価格の詳細を記載した受注書を作成し、下書きとして保存します。
    • 受注書が確定したら、未処理に変換します。
    • 受注書を請求書に変換し、顧客に送信します。
    • 商品の在庫が少ない場合は、受注書を発注書に変換できます。

    New Sales Order

    このページの内容

    受注書の作成

    Zoho Booksで受注書を作成する前に、Zoho Booksで［受注書］モジュールが有効になっていることを確認する必要があります。手順は次のとおりです。

    • ［設定］→［各種設定］→［一般］に移動します。
    • ［受注書］のチェックボックスが選択されていることを確認します。
    • ページ下部の［保存］をクリックします。

    これで、Zoho Booksで受注書を作成できます。手順は次のとおりです。

    • ［売上］→［受注書］に移動します。
    • ページ右上の［+ 新規］ボタンをクリックします。
    • 顧客と商品の詳細、発送日、受注書に必要なその他の項目を入力します。
    • 下書きを作成するには［下書きとして保存］をクリックし、顧客のメールアドレスにすぐ送信するには［保存して送信］をクリックします。

    New Sales Order

    未処理への変換

    受注書を下書きとして保存した場合、受注書を有効にして売上レポートに表示するために、未処理ステータスに変換できます。

    受注書を未処理に設定するには：

    • 未処理に変換する下書きステータスの受注書を選択します。
    • ページ右上の［未処理に変換］をクリックします。

    Convert to Open

    受注書のインポート

    Zoho Booksに受注書を追加するもう1つの方法は、インポートすることです。システム内にある受注書をCSV、TSV、XLS形式でインポートできます。手順は次のとおりです。

    • ［売上］→［受注書］に移動します。
    • ページ右上の［その他］アイコンをクリックします。
    • ［受注書のインポート］を選択します。

    Import Sales Orders

    • ［ファイルのアップロード］の下にある［ファイルを選択］ボタンをクリックします。参考用のCSVまたはXLSのサンプルファイルをダウンロードするには、［サンプルファイル］をクリックします。
    • ファイルの［文字コード］と［ファイルの区切り文字］を選択します。
    • インポートするファイル内の受注書番号を自動生成する場合は、［受注書番号を自動生成］のチェックボックスを選択します。
    • ［次へ］をクリックします。

    Import Sales Orders

    • 項目の関連付けページで、すべての項目が正しく関連付けられていることを確認します。
    • 次回も同じインポート形式を使用する場合は、［今後のインポート時にこの選択内容を保存する］のチェックボックスを選択します。
    • ［次へ］をクリックします。

    Import Sales Orders

    • ［インポート］をクリックします。

    見積書から受注書を作成

    見積書を受注書に変換しますか？Zoho Booksでは、承諾済みステータスの見積書を受注書に直接変換できます。

    どのような場合に便利ですか？
    顧客向けに見積書を作成したとします。顧客が見積書を承諾した後、販売する商品、配送方法、その他の必要な詳細を確認するために、見積書を受注書に変換できます。

    見積書を受注書に変換するには：

    • ［売上］→［見積書］に移動します。
    • 受注書に変換する見積書を選択します。
    • ［変換］をクリックし、ドロップダウンから［受注書に変換］を選択します。
    • 新しい受注書ページに情報が自動入力されます。詳細を確認し、保存して顧客に送信します。

    Convert Quote to Sales Order

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    請求書に変換

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    Zoho Booksで受注書管理を効率化しましょう。