顧客と仕入先

    Zoho Booksでは、ビジネスでの取引相手である顧客や仕入先を追加することができます。売上取引（請求書や受注書など）を作成するには、組織内の顧客を追加する必要があります。また、購入取引（受取請求書や発注書など）を作成するには、仕入先を追加する必要があります。

    Zoho Booksで顧客や仕入先を追加する方法は2つあります。

    顧客と仕入先の作成手順

    新しい顧客を作成するには：

    • ［売上］→［顧客］の順に移動してください。
    • ページの右上にある［+ New］ボタンをクリックしてください。
    • 顧客の種類はB2Bの場合は［法人］、B2Cの場合は［個人］を選択します。
    • 顧客の詳細を入力してください。
    • 取引の通貨を選択してください。
    • ページ下部にある各タブから、請求先住所や納品先住所などの詳細情報を追加できます。
    • すべての詳細を入力したら、［保存］をクリックしてください。
    項目説明
    顧客の種類顧客の種類はB2Bの場合は［法人］、B2Cの場合は［個人］を選択します。
    通貨 顧客の取引通貨を選択します。この通貨は顧客のすべての取引で使用されます。
    クレジット上限 顧客の取引の与信限度額を設定します。
    支払い条件顧客の支払い期限日を選択します。
    住所 納品先住所と請求先住所を追加します。
    連絡先顧客と関連付けている連絡先を追加してください。
    カスタム項目顧客のカスタム項目に初期値を割り当てます。
    レポートのタグ顧客のレポートタグの初期値を割り当てます。

    新しい仕入先を追加するには：

    • ［購入］→［仕入先］の順に移動してください。
    • ページ上部の［+ New］ボタンをクリックしてください。
    • 新しい仕入先のページが表示されます。仕入先の詳細を入力してください。
    • 取引の通貨を選択してください。
    • ページの下部にある各タブから、請求先住所や納品先住所などの詳細情報を追加できます。
    • すべての詳細を入力したら、［保存］をクリックしてください。

    顧客／仕入先をインポートする

    他のシステムから顧客／仕入先をインポートするには：

    • ［売上］→［顧客］（顧客の場合）、［ 購入］→［仕入先］（仕入先の場合）に移動してください。
    • ページ右上の3点リーダーアイコンをクリックしてください。
    • ［顧客のインポート］または［仕入先のインポート］を選択してください。
    • ［続ける］ボタンをクリックしてください。
    • ［ファイルの選択］オプションをクリックし、インポートするファイルを選択します。参考として、サンプルファイルをダウンロードできます。
    • ［次へ］をクリックしてください。
    • 項目の関連付けを確認し、［次へ］をクリックしてください。
    • ［インポート］をクリックしてください。