はじめに - 顧客と仕入先
Zoho Booksでは、ビジネスで取引する顧客や仕入先を追加できます。
- 請求書や受注書などの売上取引を作成するには、組織に顧客を追加する必要があります。
- 受取請求書や発注書などの仕入取引を作成するには、仕入先を追加する必要があります。
このページの内容
顧客／仕入先の作成ページからの作成
新しい顧客を作成するには
左サイドバーの［売上］に移動し、［顧客］を選択します。
ページ右上の［+ 新規］をクリックします。
B2B顧客の場合は［顧客の種類］として［法人］を、B2C顧客の場合は［個人］を選択します。
顧客の詳細を入力します。
顧客が使用する［通貨］を選択します。
メモ：顧客に別の通貨を設定する機能（複数通貨での請求管理）は、Zoho Booksの一部のプランでのみ利用できます。現在のプランで利用できるかどうかは、料金ページで確認してください。
ページ下部の各タブを切り替えることで、［請求先住所］や［配送先住所］などのその他の詳細を追加できます。
すべての詳細を入力したら、［保存］をクリックします。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［顧客の種類］ | B2B顧客の場合は［法人］を、B2C顧客の場合は［個人］を選択します。 |
| ［通貨］ | 顧客が使用する通貨を選択します。この通貨は、顧客のすべての取引で使用されます。 |
| ［与信限度額］ | 顧客に与信限度額を設定できます。 |
| ［会社ID］ | 会社または組織に割り当てられた一意の識別子を入力します。 |
| ［支払い条件］ | 顧客が支払いを行う期限を選択します。 |
| ［住所］ | 配送先住所と請求先住所を追加します。 |
| ［連絡先担当者］ | 顧客に関連付ける連絡先担当者を追加します。 |
| ［カスタム項目］ | 顧客のカスタム項目に初期値を割り当てます。 |
| ［レポート用タグ］ | 顧客のレポート用タグに初期値を割り当てます。 |
| ［会社ID］ | 該当する場合は、政府機関または税務当局が発行した顧客（会社／組織）の一意の識別番号を入力します。 |
新しい仕入先を追加するには
左サイドバーの［仕入］に移動し、［仕入先］を選択します。
ページ右上の［+ 新規］をクリックします。
仕入先の詳細を入力します。
仕入先が使用する［通貨］を選択します。
メモ：仕入先に別の通貨を設定する機能（複数通貨での請求管理）は、Zoho Booksの一部のプランでのみ利用できます。現在のプランで利用できるかどうかは、料金ページで確認してください。
ページ下部の各タブを切り替えることで、［請求先住所］や［配送先住所］などのその他の詳細を追加できます。
すべての詳細を入力したら、［保存］をクリックします。
顧客／仕入先のインポート
他のシステムから顧客／仕入先をインポートするには：
- 顧客の場合は、左サイドバーの［売上］に移動して［顧客］を選択します。仕入先の場合は、左サイドバーの［仕入］に移動して［仕入先］を選択します。
- ページ右上の［その他］アイコンをクリックします。
- ［顧客のインポート］または［仕入先のインポート］を選択します。
- 表示されたポップアップで、［続ける］をクリックします。
- ［ファイルを選択］をクリックし、インポートするファイルを選択します。参考用のサンプルファイルをダウンロードできます。
- ［次へ］をクリックします。
- 項目の関連付けを確認し、［次へ］をクリックします。
- ［インポート］をクリックします。
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顧客／仕入先の追加項目