Integração com o Zoho Finance Plus no Zoho Mail

Zoho Books

O Zoho Books é o software de contabilidade inteligente para a sua empresa gerenciar suas finanças de forma eficiente. Você pode usar a integração com o Zoho Books no eWidget para visualizar e acessar as informações de transações financeiras dos clientes ou fornecedores enquanto você lê os e-mails deles. Isso fornece a você uma visão geral dos endereços de Cobrança e de Entrega, da moeda de comercialização, faturas e estimativas. Você também pode criar faturas a partir do eWidget que serão sincronizadas com a sua conta do Zoho Books.

Utilização da extensão do Zoho Books no eWidget:

1. Faça login na conta do Zoho Mail
2. Clique no ícone eWidget >> Zoho Books.
3. Selecione a sua Organização.
4. Escolha um contato em View Contact List para obter uma visão geral das transações financeiras desse contato específico.

A Visão Geral exibe os endereços de entrega e de cobrança, juntamente com a moeda de comercialização e a pessoa de contato. A seção de Comentários permite que você saiba qual é o andamento das transações entre contato e a sua organização. Você pode adicionar comentários nesta seção, além dos comentários automatizados adicionados pelo Zoho Books. A seção Estimativas exibe a seção as estimativas das faturas e de vendas de um contato específico, com opções para adicioná-las se não estiverem disponíveis.

Adicionar contato:

1. Selecione Zoho Books no menu de aplicativos do eWidget
2. Selecione a sua Organização.
3. Clique na opção Add to Contacts.
4. Preencha os detalhes necessários e clique emSave.
   

Zoho Inventory

O Zoho Inventory é um software de gerenciamento de Inventário, Pedidos e de Armazéns para a sua empresa. O eWidget é compatível com a integração com o Zoho Inventory para ajudar você a ter uma visão rápida dos detalhes de inventário de um contato, cliente ou fornecedor específico e inserir comentários nas transações, além de automatizá-las, se e quando necessário.

Utilização do Zoho Inventory no eWidget

1. Faça login na conta do Zoho Mail.
2. Navegue até o ícone eWidget >> Zoho Inventory
3. Selecione a sua Organização.
4. Use a opção Add to contact ou selecione um contato existente a partir da opção View Contacts list.

As transações entre você e o contato serão listadas no eWidget. Isso inclui os endereços de envio e de cobrança, moeda, faturas e estimativas associadas a um contato específico. Você pode adicionar um novo contato usando o ícone de adicionar, no menu do cabeçalho, e adicionar comentários na seção de comentários para referência.

Zoho Invoice

O Zoho Invoice é um software de faturamento on-line para criar faturas, e enviar lembretes de pagamento automaticamente, e é compatível com a opção de pagamento on-line. O eWidget oferece suporte à integração com o Zoho Invoice para criar, editar e inserir comentários nas faturas dos contatos.

Utilização do Zoho Invoice no eWidget:

1. Faça login na conta do Zoho Mail.
2. Navegue até o ícone eWidget >> Zoho Invoice.
3. Selecione a sua Organização.
4. Clique na opção View contact list.
5. Escolha um contato para visualizar as transações realizadas com eles.
   

As informações da sua transação financeira com um cliente em particular são exibidas no eWidget para referência rápida. Você pode criar um contato usando o ícone de adicionar, no menu do cabeçalho. O ícone de adicionar também tem as opções para criar nova fatura e estimativa e, ao clicar sobre eles, você será levado à sua conta do Zoho Invoice.

Zoho Subscriptions

O Zoho Subscriptions é um software de cobrança de assinaturas on-line no qual você pode automatizar a cobrança, supervisionar as assinaturas dos clientes e analisar os seus negócios. Essa integração é compatível com o eWidget para a exibição dos detalhes da assinatura de um contato específico na sua caixa de mensagens. 

Utilização do Zoho Subscriptions no eWidget:

1. Faça login na conta do Zoho Mail
2. Navegue até o ícone eWidget >> Zoho Subscriptions
3. Selecione a sua Organização.
4. Selecione a opção View contact list.
5. Escolha o contato ao qual visualizar ou adicionar comentários aos seus detalhes de assinatura.
   

Os detalhes da assinatura do contato serão exibidos como uma visão geral com a Fatura e as estimativas. 

Zoho Expense

O Zoho Expense é um software de gerenciamento de despesas para automatizar a geração de relatórios de despesas, acelerar aprovações e fazer reembolsos rápidos. A integração com o Zoho Expense no eWidget permite que você rastreie suas transações com um determinado contato. Somente o administrador tem permissão para aprovar as despesas adicionadas pelos usuários.

Utilização do Zoho Expense no eWidget:

1. Faça login na conta do Zoho Mail.
2. Selecione Zoho Expense no menu de aplicativos do eWidget.
3. Selecione a sua Organização.
4. Seus relatórios serão listados. My Reports é exibido por padrão.
5. Clique no menu More options, no menu no canto superior direito do menu do cabeçalho, para acessar a lista de relatórios e aprovações.
   

Criação de despesas usando o eWidget:

Você pode criar despesas a partir dos seus e-mails usando a integração com o Zoho Expense no eWidget.

1. Navegue até o ícone eWidget >> Zoho Expense
2. Abra o e-mail que você deseja adicionar como uma despesa.
3. Clique em Create Expense para converter o conteúdo do e-mail em PDF e gerar uma despesa automaticamente.
   
4. Seu e-mail ficará disponível como uma despesa na seção Receipt inbox no Zoho Expense.

 Se o e-mail tiver anexos, você tem a opção de salvar os anexos como uma despesa.