建設業界におけるCRM/SFAの必要性
- 案件ごとに全く異なる取引パターンが必要になるため、統合的な管理が困難になり属人化を招く。
- 提供するサービス（営業活動・受注、建築、引き渡し、保守）ごとに担当者が異なり、管理する情報も大きく異なるため、情報が分断されやすい。
- 発注元とのつながりが案件を持ってくることが多く、属人化が基本になっているが、それによる弊害やリスクと隣り合わせの状況になっている。
- 情報量、業務量が多くトラブルも頻繁に発生するためミスや漏れが日常茶飯事になる。
- FAXでのやりとりが取引先とは基本になることが多く、手間がかかりまたデジタル化することも困難。
建設業界におけるCRM/SFAの導入効果
- さまざまな取引パターンに応じて柔軟に情報を入力できる環境を用意する。
- 営業がモバイルアプリから簡単に記録するだけで自動で情報を報告・管理し、必要なタスクや予定などを案内されるようにする。
- メールや電話でのやりとりはもちろん、FAXの送信されたデータも自動で記録されるようにする。
- 検索やショートカットリンクを活用して、情報がすぐに見つかるようにする。