Zoho Booksの仕組み
Zoho Booksは、会計業務に必要な機能を備えたクラウド型のスマート会計ソフトウェアです。Zoho Booksの仕組みを十分に理解するには、以下のタブを順番に確認してください。
Zoho Booksへのアクセス
Zoho Booksにアクセスするには、14日間の無料試用版に登録する必要があります。試用期間中は、製品を無料でお試しいただけます。Zoho Booksの無料試用版には、Zoho BooksのPremiumプランのすべての機能が含まれています。すでに登録済みのユーザーの場合は、Zoho Booksに直接ログインできます。詳細はこちら。
プラン
無料試用期間が終了した後もZoho Booksを引き続き利用するには、有料プランのいずれかに登録できます。詳細はこちら。
別のソフトウェアからの移行
別のソフトウェアからZoho Booksに移行する場合は、開始残高、商品、顧客、仕入先、売上や購入の取引など、各種タブのデータをインポートする必要があります。詳細はこちら。
ダッシュボード
ダッシュボードでは、会社の財務状況を明確に把握できます。売掛金の合計、買掛金の合計、キャッシュフロー、収入と経費、上位の経費、プロジェクト、銀行とクレジットカードの概要を確認できます。詳細はこちら。
開始残高
Zoho Booksで会計処理を開始する前に、前会計年度の期末残高を現在の年度の開始残高としてインポートする必要があります。詳細はこちら。
Zoho Booksアカウントのカスタマイズ
ビジネスのニーズに合わせてZoho Booksを設定します。メールアドレスとパスワードの更新、組織のテーマの変更、標準の組織の変更、Zoho Booksでのその他のさまざまな操作について確認できます。詳細はこちら。
商品
商品とは、組織で扱う物品やサービスです。商品や価格表をZoho Booksに追加またはインポートできます。詳細はこちら。
顧客と仕入先
Zoho Booksに顧客と仕入先を追加すると、それらに対して各種の売上取引や購入取引を作成できます。詳細はこちら。
請求管理の開始
顧客に請求書を作成して送信できます。すべての請求書に対してオンラインで入金を受け取ったり、手動で支払い済みに設定したりできます。さまざまな口座で受け取ったすべての入金を追跡し、請求書に対する一部支払いも記録できます。詳細はこちら。
売上取引
顧客に対して、次のような各種の売上取引を作成できます。
購入取引
仕入先に対して、次のような各種の購入取引を作成できます。
会計担当者
［会計担当者］タブでは、Zoho Booksの会計関連のすべての項目を管理できます。このタブには、次の項目が含まれます。
設定
組織の全般設定やタブ固有の設定を行います。ユーザーと役割、通貨、テンプレート、リマインダー、レポート用タグ、自動化処理、データのバックアップ、ドメインの関連付けを設定できます。詳細はこちら。
銀行
［銀行］タブでは、Zoho Booksで銀行口座やクレジットカード口座を設定する方法、銀行明細を取り込む方法、取引を照合する方法、その他のさまざまな銀行関連の操作を確認できます。詳細はこちら。
取引の承認
取引の承認では、従業員がZoho Booksで作成した取引を確認して承認できます。必要なアクセス権限レベルを付与することで、このタブにアクセスできるユーザーを選択できます。詳細はこちら。
工数の記録
［工数表］タブは、プロジェクトの完了に費やした時間に基づいて顧客に請求するビジネス向けの機能です。工数表を使用して時間を記録し、顧客向けに作成したプロジェクトについて請求できます。また、顧客の承認を使用すると、作業先のクライアントに工数を確認および承認してもらうことができます。詳細はこちら。
ドキュメント
Zoho Booksのドキュメント機能を使用すると、すべてのドキュメントを1か所で整理して保存できます。領収書などの任意のドキュメントをアップロードし、経費や受取請求書などの取引に添付できます。詳細はこちら。
顧客ポータル
顧客ポータルでは、クライアントが自社との間で行われたすべての取引を確認できます。長いやり取りのメールを減らし、効率的に共同作業できます。詳細はこちら。
連携
Zoho Booksは、さまざまな外部アプリや、Inventory、CRMなどのZohoの各種アプリと連携できます。また、複数の決済サービスとZoho Booksを連携し、顧客から入金を受け取ることもできます。詳細はこちら。
Webタブ
Webタブはブラウザーのタブに似ていますが、Zoho Books内でアクセスできます。他のアプリケーション内に埋め込み可能なURLを提供するWebページやアプリケーションにアクセスできます。詳細はこちら。
小切手
Zoho Booksから小切手を直接作成して印刷することで、安全な支払い方法で仕入先に支払うことができます。詳細はこちら。
レポート
Zoho Booksの［レポート］タブには、ビジネス、会計、税金に関連する40件以上のレポートが含まれています。詳細はこちら。