3ユーザーまで無料 で使える SFA営業支援システム Zoho CRM
SFA(営業支援システム) とは、営業活動の記録、 商談状況、 顧客情報の管理など、営 業活動における業務を支援するためのシステムです。 このページでは、無料で使える SFA ツールの特徴や有料版との違いを解説します。 無料で使い始められる SFA の Zoho CRM も紹介します。
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15日間無料で有償プランをお試しいただけます。
※お試し期間終了後、自動的に無料プランに移行されます。
SFAツールの特徴
SFAツールは、営業担当者が顧客情報を管理し、営業活動を自動化することができます。例えば、営業日報や見積もり作成、契約書の作成などの業務が自動化されます。
SFAツールには、顧客情報を集約・管理する機能が含まれています。顧客情報には、連絡先情報、購買履歴、問い合わせ履歴などが含まれます。これらの情報を管理することで、顧客とのコミュニケーションがスムーズになり、顧客のニーズに応えることができます。
SFAツールには、タスク管理機能があります。これは、営業担当者が担当する営業案件を管理するための機能です。タスク管理機能により、営業担当者は優先順位や期限を設定し、スケジュール管理を行うことができます。
SFAツールには、営業活動の成果を可視化するためのレポート作成機能があります。これにより、営業担当者は営業活動の効果を把握し、改善につなげることができます。
SFAツールには、モバイルアプリがあります。これにより、営業担当者は外出先でも営業活動を行うことができます。また、モバイルアプリから顧客情報を確認したり、タスクを管理したりすることができます。
SFAツールには、カスタマイズ性が高いものがあります。これにより、企業ごとの営業プロセスに合わせた設定が可能となります。また、拡張機能を追加することで、機能拡張も可能です。
有料SFAと無料SFAの違い
無料のSFAツールは、営業活動を効率化するためのツールですが、選び方に注意が必要です。
機能の充実度
無料のSFAツールは、有料のものに比べて機能が限られている場合があります。そのため、企業の営業プロセスに必要な機能がすべて揃っているか確認する必要があります。また、必要な機能が追加できるかどうかも確認しておきましょう。
セキュリティ性
顧客情報を取り扱うSFAツールは、セキュリティに問題があると大きなトラブルになる可能性があります。そのため、SFAツールのセキュリティについて十分に調査することが必要です。具体的には、暗号化された通信やアクセス制限などのセキュリティ機能が実装されているか確認してください。
カスタマイズ性
SFAツールは、企業ごとの営業プロセスに合わせた設定ができるようにカスタマイズ性が高いものが好まれます。そのため、SFAツールのカスタマイズ性についても確認しておくことが重要です。
利用規約の確認
無料のSFAツールを利用する場合、利用規約に同意する必要があります。利用規約には、データの扱いや利用制限などが記載されています。そのため、利用規約を十分に確認し、企業の利用目的に適合しているか確認してください。
ユーザーレビューの確認
SFAツールを導入する前に、実際に利用したユーザーのレビューを確認することが重要です。ユーザーレビューは、SFAツールの実際の使用感や不具合などがわかるため、選択の参考になります。
SFAが無料で提供される理由
01
SFAの
無料トライアル
無料トライアルとは、本来有償契約で利用できる機能の一部を、一定期間無料で使えるトライアル版のSFAを指します。有料プランを契約する前に実際の操作感やカスタマイズ性を確認することを主な目的として利用できますが、ずっと無料で使い続けることはできません。
02
オープンソース
ソフトウェア
オープンソースソフトウェアとは、利用用途を問わず、ソースコードが無償で一般公開されているソフトウェアを指します。無料で使える上に自由にカスタマイズできますが、開発や運用・保守を自社で行う必要があるため、運用コストや人件費が発生します。
03
無料プランを
提供するSFA
いくつかのSFAツールでは、無料プランを提供しています。主なデメリットとして、ユーザー数やデータの保存容量、使える機能に制限がある点が挙げられますが、永年無料で使い続けることができます。
無料で使えるSFAならZoho CRMがおすすめ！
Zoho CRM の無料プランが選ばれる
５つの理由
3ユーザーまで
無料で使える
無料なのに、
しっかり使える豊富な機能
データの登録、移行、
インポートがかんたん
安心の
セキュリティー
使い方動画などセルフラーニ
ングコンテンツも充実
Zoho CRM の無料プランで利用できる機能
Zoho CRM の無料プランは以下の機能をご利用いただけます。
顧客管理機能
見込み客、連絡先、取引先、商談などのCRMで必要な顧客管理機能をすべてご利用いただけます。登録された情報を相互に関連付けられるため、例えば、見込み客を連絡先・取引先に変換して商談を作成することができ、商談の情報を取引先情報に関連付けることができます。
顧客管理機能について詳細はこちら予定・タスク管理
CRMに予定やタスクを登録して管理することができます。登録された予定・タスクは自動的に整理され、「今日のタスク」「今日の予定」として毎日自動的に表示することはもちろん、「期限切れのタスク」を表示することも可能です。
予定・タスク管理機能の詳細はこちらビュー機能
CRMに登録されるデータを一覧で表示する際のビューをカスタマイズできます。例えば、「自分が担当する商談」などに表示ビューを編集したり、該当する商品など特定の条件に応じてビューをカスタマイズすることもできます。
ビュー機能について詳細はこちらメールテンプレート機能
メールの文章や件名をあらかじめ登録して誰でも簡単に再利用できるメールテンプレートを登録できます。このメールテンプレートには差し込み項目を追加して、自動で送る相手の名前や担当者の名前などを自動で記載して送信することも可能です。
メール機能について詳細はこちらファイルの添付、共有、バージョン管理機能
CRMにファイルを添付したり、外部ファイルサービスのリンクを登録することができます。添付されたファイルを他のユーザーと共有したり、ファイルのバージョンを管理することもできます。また、添付するファイルをレビューする機能も備えています。
ドキュメント管理について詳細はこちらワークフロー（自動化）機能
メール送信やタスクの登録など、ある一定の条件を満たすデータに自動で処理が行われるように設定するワークフロー機能をご利用いただけます。この機能を利用して例えば、都道府県や商品などの条件に応じてメールを通知したりタスクを登録することが可能です。
ワークフロー機能の詳細はこちらレポート機能
Zoho CRM には「今月の売り上げ」や「担当者別の成果レポート」など、よく利用されるレポートがあらかじめ用意されています。無料プランでもこれらのレポート機能を利用することはもちろん、レポートの条件や表示を変更するカスタマイズが行えます。
レポート機能の詳細はこちらサイト訪問者トラッキング機能
無料で使えるWebサイトトラッキングツール「Zoho SalesIQ」を利用して、顧客のサイト訪問情報をトラッキングして自動でZoho CRMに記録することができます。
Zoho SalesIQ について詳細はこちらモバイルアプリ
Zoho CRM なら、無料プランでも「Zoho CRM モバイルアプリ」や名刺スキャンができる「Cardscaner（カードスキャナー）」をご利用いただけます。
モバイルアプリについて詳細はこちらZoho CRM 無料プランに関するよくあるご質問
- Q
Zoho CRM 無料プランで使える主な機能を教えてください。
Zoho CRMの無料プランでは、顧客管理やファイル添付などの基本機能はもちろん、自動化やレポート機能も一部ご利用いただけます。
料金プラン別機能一覧はこちら - Q
エクセルのデータをZoho CRMにインポートできますか？
はい、Zoho CRMの無料プランはデータインポートに対応しています。インポートできるファイルはエクセル、CSVなどからのデータインポートに対応しています。
- Q
他CRM/SFAツールからデータを移行できますか？
はい、Zoho CRMの無料プランは他社サービス（Salesforce、Microsoft Dynamics CRM、Hubspot など）からのデータインポートに対応しています。
- Q
有料版にアップグレードすることはできますか？
はい、Zoho CRMの無料プランでご利用いただいているアカウントをそのまま、無料プランに移行することができます。有料プランはいつでも解約してまた無料プランとして利用いただくことも可能です。
- Q
Zoho CRMは無料プランでもデータは安全に保護されますか？
Zoho は、データセキュリティ、運用セキュリティ、物理的セキュリティなど強固なセキュリティー基準に対応しており、無料プランでも安心してご利用いただけます。Zoho の情報セキュリティーについてはこちらを参照ください。
- Q
どのような企業で利用できますか？
Zoho CRM は、業種・業態及びBtoB/BtoCを問わず、どのようなビジネスモデルでもご利用いただけるCRMツールです。
Zoho CRM 導入事例について詳細はこちら