O gerenciamento de fluxo de trabalho ajuda a automatizar suas vendas, marketing e suporte. Você pode atribuir tarefas automaticamente a usuários, com base nos critérios definidos nas regras, e atualizar determinados campos.  A automação de fluxo de trabalho consiste dos seguintes componentes:

• Regras de fluxo de trabalho - um conjunto de regras executadas quando as condições especificadas são atendidas.
• Notificações de e-mail  - notificações de e-mail automáticas enviadas no acionamento de uma regra de fluxo de trabalho.
• Tarefas - tarefas atribuídas aos usuários quando as regras de fluxo de trabalho são acionadas.
• Atualizações de campo - atualização automática de valores de campos especificados quando as regras de fluxo de trabalho são acionadas.
• Webhooks - comunica-se com aplicativos de terceiros enviando notificações (unidirecionais) pela Web toda vez que ocorrer um evento no Zoho CRM.
• Funções em fluxos de trabalho - desenvolva um conjunto de scripts do Deluge para receber a resposta de outros aplicativos e atualizar os módulos do CRM quando os critérios do fluxo de trabalho são atendidos.

Regras de fluxo de trabalho são eficazes apenas se associadas a notificações de e-mail, tarefas e atualizações de campo. Quando uma regra é acionada, os alertas, tarefas e atualizações de campo associados à regra também são acionados. Por exemplo, para enviar notificações de e-mail para os destinatários, você sempre deve associar um alerta à regra. Você também pode associar tarefas de fluxo de trabalho a uma regra para atribuir a tarefa a usuários.

Um exemplo de regra de fluxo de trabalho no Zoho CRM é a regra Alerta de Grande Negociação. Essa regra é executada quando o valor de venda e a probabilidade de ganhar a oportunidade de negócios cruzam um valor significativo. Quando essa regra é acionada, a notificação é enviada para a gerência e outros colegas de sua equipe de vendas. Você pode editar essa regra e seus critérios para definir seu próprio alerta de grande negociação.

Benefícios

• Melhora a eficiência eliminando o trabalho manual de atribuir tarefas.
• Reduz custos operacionais.
• Aprimora processos de negócios usando métodos de trabalho padronizados.