Notificações por e-mail
As notificações por e-mail estão entre as ações associadas a uma regra de fluxo de trabalho. Elas são alertas de e-mail enviados a oportunidades/contatos e usuários na organização. Ao associar uma notificação por e-mail a uma regra de fluxo de trabalho, o e-mail selecionado é enviado automaticamente para os destinatários selecionados quando a regra é acionada para os registros que atendem aos critérios especificados na regra.
Disponibilidade
Permissão de perfil necessária: usuários com permissão de perfil Gerenciar fluxo de trabalho podem acessar esse recurso.
Para configurar uma notificação de e-mail
- Vá para Configuração > Automação > Ações > Notificações de E-mail.
- Nas notificações de e-mail. Página , clique em Criar Notificação de E-mail.
- Na página Nova Notificação de E-mail , faça o seguinte:
- Insira um Nome para o alerta.
- Selecione o Módulo na lista suspensa.
- Procure e associe um modelo de e-mail existente na pasta de modelos do módulo. Se você não tiver o modelo, você pode criar modelos.
- Em seguida, insira os endereços de e-mail nos campos De e Responder para.
Aqui, você pode escolher uma das essas opções na lista suspensa:- o endereço de e-mail da sua conta
- o endereço de e-mail da organização
- o endereço de e-mail do proprietário do registro
- o endereço de e-mail do usuário atual
- o endereço de e-mail de outro usuário
- Selecione os destinatários do e-mail. As pessoas associadas ao e-mail são exibidas.
Ao escolher Funções/Grupos/Territórios/Subordinados, o e-mail será enviado para os usuários que fazem parte da categoria selecionada.
Nota
- Quando o e-mail deve ser enviado para usuários da organização, ele é enviado como uma notificação pelo endereço de e-mail notifications@zohocrm.com.
- Nas edições Free, Standard e Professional, não é possível escolher o módulo Oportunidades ou Contatos para selecionar destinatários de e-mail. Nesta edição, os e-mails podem ser enviados apenas para usuários na organização.
Exibir gráfico de uso
Notificações de e-mail são usadas em regras de fluxo de trabalho, blueprint, processos de aprovação etc. O Zoho CRM fornece gráficos que mostram as estatísticas de uso diário ou semanal da notificação em diversos recursos. Você pode exibir o uso do alerta em Ir para Configuração > Automação > Ações >E-mailNotificações.
O link MaisInformações fornece informações detalhadas sobre as estatísticas de uso. Observe que o gráfico cobrirá as estatísticas de uso dos últimos 7 dias.
Os dados são exibidos com base em módulos e regras de fluxo de trabalho, sendo categorizados por data.
As estatísticas de uso das notificações de e-mail também podem ser filtradas com base no seu uso no fluxo de trabalho, processo de aprovação, blueprint, módulos e modelos.
