Un CRM que se puede moldear para reflejar su negocio.
Un software CRM empresarial debe ser personalizable, con la capacidad de manejar la lógica empresarial personalizada e integrarse a la perfección con aplicaciones de terceros, sin poner en riesgo la eficiencia operativa. Cree campos y módulos cuando recopile información adicional y establezca flujos de trabajo y funciones que automaticen tareas específicas para ayudar al equipo de ventas a cerrar más tratos.
- Componentes personalizados
- Integraciones
- Flujos de trabajo
- Funciones personalizadas
Amplíe el alcance de su CRM con componentes personalizados
Cuando almacena diversos conjuntos de información de clientes, es posible que los módulos y campos de un CRM estándar no cumplan sus requisitos. Cree campos, módulos y botones personalizados que le permitan controlar los datos que fluyen por el canal de ventas y mejorar las oportunidades del equipo de ventas para cerrar un acuerdo.
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Integre sus aplicaciones favoritas en CRM
Si algunos de sus procesos comerciales no están dentro del alcance de su CRM o si ya utiliza una aplicación de terceros, puede integrar estas aplicaciones a la perfección con Zoho CRM. Esto le permite extraer información desde tales aplicaciones para luego ver e interactuar con lo extraído en su software de CRM.
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Automatice los flujos de trabajo para acelerar las tareas repetitivas
¿Por qué pasar tiempo en tareas repetitivas cuando podría estar enfocado en atraer clientes potenciales y cerrar tratos? Automatice sus actividades cotidianas con macros y flujos de trabajo inteligentes. También puede automatizar la manera en que se asignan los posibles clientes mediante el ajuste de condiciones, ya que el sistema hará el resto.
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Cree lógicas empresariales avanzadas con funciones
Puede crear funciones con poca codificación que ejecuten complejos procesos empresariales. Las funciones le permiten extraer información que se distribuye entre múltiples aplicaciones, como ERP, contabilidad y software de gestión de pedidos, hacia Zoho CRM.
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Seguridad de los datos como núcleo.
Nunca antes había sido tan importante la privacidad de los datos, por lo que es vital proteger los datos de sus clientes y, al mismo tiempo, asegurarse de que su equipo tiene el acceso que necesita para realizar su trabajo. Un CRM en la nube con múltiples centros de datos, control de acceso y cumplimiento nativo del RGPD es fundamental para mantener la integridad de los datos de sus clientes.
- Cifrado
- Perfiles y permisos
- Restricción por IP
- Sandbox
- Centros de datos
Cifrado durante el tránsito y almacenamiento
La seguridad de los datos de los clientes es vital para cualquier negocio, por lo que los ciframos en un almacenamiento y les aplicamos el protocolo AES-256, lo que garantiza que la información permanezca segura mientras se está procesando.
Control de acceso con perfiles de usuario y restricciones a nivel de campo
No todos los integrantes de su organización pueden tener acceso a cada parte de los datos de su CRM. Cree perfiles y funciones con permisos a nivel de campo para que solo aquellos que lo necesiten puedan acceder a los datos de CRM.
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Seguridad de direcciones IP no autorizadas
Utilice restricciones de IP para asegurarse de que no haya ningún acceso no autorizado a su CRM desde fuera de sus redes corporativas. Incluso si roban las credenciales de usuario, es imposible acceder a CRM desde fuera de las direcciones IP designadas.
Personalice e implemente cambios con confianza
Invite a desarrolladores externos para personalizar su sistema sin poner en riesgo los datos de CRM con Sandbox. Solo publique los cambios que haya aprobado, y use los registros para inspeccionar su entorno de pruebas y obtenga información sobre el historial de implementaciones.
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Elija la ubicación correcta para sus datos
Gracias a centros de datos de vanguardia en los EE. UU. y la UE, puede estar tranquilo, ya que los datos están seguros. Cada ubicación está protegida por múltiples capas de restricciones de acceso, seguridad biométrica y videovigilancia constante para garantizar que los datos están protegidos contra cualquier daño físico.
Un CRM que crece con su negocio.
Una solución de CRM empresarial debe poder escalar con sus equipos y operaciones sin presentar problemas de calidad en el servicio. Debe tener acceso a herramientas del desarrollador para crear aplicaciones móviles o web personalizadas que se adapten a su equipo, como también widgets que le permitan incorporar aplicaciones de terceros directamente dentro de CRM.
- Blueprint
- SDK web/móvil
- Widgets
Cree y automatice los procesos con Blueprint
Cree procesos empresariales personalizados, configure listas de verificación y acuerdos de nivel de servicio (SLA, por sus siglas en inglés), y automatice tareas rutinarias con esta herramienta de automatización de procesos. Le permite guiar a su equipo a través del proceso que diseñó y les muestra avisos sobre las acciones que deben realizar en cada etapa del proceso.
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Construya aplicaciones para varias plataformas
Desarrolle aplicaciones web y móviles para cualquier requisito sin tener que administrar servidores o TI. Los SDK de Catalyst de Zoho CRM le ofrecen a su equipo las herramientas perfectas para crear aplicaciones móviles y web personalizadas para todas las necesidades de su organización.
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Diseñe su propia interfaz
Incorpore cualquier aplicación de terceros o página web personalizada en la cuenta de Zoho CRM de su organización con los SDK de Widget. Diseñe su propia interfaz de aplicación e incorpore contextualmente las aplicaciones más usadas por el equipo para conseguir una vista unificada de las operaciones.
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Si comprende los números, comprenderá su negocio.
No hay espacio para las conjeturas en lo que se refiere a números. Un CRM debe examinar los datos y generar información valiosa para usted y sus equipos. Este conocimiento, junto con el análisis, le permite identificar y corregir anomalías en sus procesos comerciales. El motor de análisis incorporado de Zoho CRM ayuda a las empresas a obtener esa ventaja competitiva fundamental.
- Informes
- Analítica
- Proyecciones
- Gestión del territorio
Informes rápidos y sencillos
Gracias a la generación de informes inteligente, Zoho CRM puede desglosar las métricas clave de sus actividades de ventas, campañas de marketing, desempeño del equipo y mucho más. Cree informes personalizados y compártalos con el equipo para que todos conozcan las cifras importantes más recientes.
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Análisis potente
Supervise cada aspecto de su negocio con herramientas analíticas. Cree gráficos y mapas de calor para visualizar sus actividades de ventas diarias, tarjetas de puntaje para rastrear los índices de crecimientos y ver la dirección que ha tomado su negocio mediante la detección de anomalías con tecnología de IA.
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Proyección clara
Establezca objetivos para su equipo gracias a información como los tratos en los canales, los límites alcanzados en el último año fiscal y la rentabilidad de las ventas de las personas y los equipos. Identifique cuellos de botella con datos en tiempo real y garantice que su equipo logre o supere los objetivos.
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Administración del territorio flexible
Ya sea que agrupe las ventas por geografía o líneas de producto, segmente a los clientes según sus necesidades y asegúrese de que las personas correctas trabajan con los clientes potenciales correspondientes. Supervise las ventas en el territorio con informes y análisis interactivos para comprender las ventas y tomar decisiones fundamentadas.
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El asistente de IA para vendedores.
Gracias a la minería de datos y al aprendizaje automático, la IA puede ayudarlo a comprender sus datos de CRM. Para ello, encuentra correlaciones y ofrece sugerencias para mejorar su negocio, automatizar tareas cotidianas y proporcionar un enlace interactivo entre usted y su información de CRM.
- IA
- Predicciones
- Horario óptimo para contactarse
- Análisis de opiniones
Una IA conversacional
Zia, la IA de Zoho CRM, es un enlace interactivo entre su equipo y sus datos de CRM. Simplemente llame a Zia o hable con ella para realizar varias acciones, desde ver los informes y programar una llamada o reunión hasta actualizar los registros en CRM.
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Conversión de clientes potenciales y predicción de cierre de acuerdos
Zia predice las posibilidades de convertir a un cliente potencial y de cerrar un acuerdo mediante el análisis de las actividades de ventas de sus clientes potenciales y los acuerdos, y la comparación de estos con los patrones de acuerdos ganados. Esto le permite enfocarse en los registros que tienen una mayor probabilidad de éxito.
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El momento perfecto para ponerse en contacto
Una de las partes más difíciles de las ventas es lograr comunicarse con los clientes potenciales en los momentos que realmente pueden conversar. Zia analiza los registros de llamadas, los correos electrónicos y las interacciones en redes sociales para sugerir la fecha y hora correctas para comunicarse con los clientes potenciales a fin de minimizar la cantidad de correos electrónicos no leídos y llamadas perdidas.
Análisis del estado de ánimo del cliente potencial
En este mundo de comunicación digital, puede ser difícil identificar el tono de los correos electrónicos de sus clientes potenciales. Zia los procesa y le notifica si son positivos, neutros o negativos, para que pueda planificar su siguiente interacción en consecuencia.
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