Usuarios de equipo: Una visión general rápida
Niveles de organización frente a niveles de equipo en Zoho CRM
Los datos en Zoho CRM se organizan en módulos de datos, y tus usuarios de CRM obtienen acceso a sus módulos correspondientes. Los módulos y los usuarios están disponibles en dos niveles: el nivel de organización (u org.) y el nivel de equipo.
Los módulos de la org.
contienen datos estrechamente relacionados con tus procesos de ventas. Los usuarios que trabajan en estos módulos son usuarios de la organización y tendrán acceso pleno a CRM. Esta licencia es ideal para representantes de ventas, gerentes de ventas, equipos de preventa y administradores de CRM centrales.
Nota: Cualquier mención a "usuarios" sin más en Zoho CRM hace referencia a este tipo de usuarios.
Los módulos de equipo
contienen datos de nichos específicos de determinados equipos que respaldan el proceso de ventas en diversas etapas. Los usuarios que trabajan en estos módulos son usuarios del equipo. Fuera de sus módulos de equipo, solo tienen acceso parcial a funcionalidades y datos de CRM. Esta licencia es ideal para todos los usuarios que no son del equipo de ventas, como marketing, soporte, legal, finanzas y otros.
En la siguiente tabla, se brinda una breve descripción general de lo que los usuarios del equipo pueden (y no pueden) hacer en ambos tipos de módulos.
Módulos de la organización
Lo que los usuarios del equipo pueden hacer
- Ver y agregar notas, etiquetas y documentos adjuntos a registros en hasta 10 módulos de la org.
- Obtener acceso de solo lectura a las pestañas de integraciones de Zoho
- Ver y crear vistas públicas personalizadas
- Interactuar con usuarios de Zoho en Fuentes
- Acceder a las aplicaciones móviles de Zoho CRM
Lo que los usuarios del equipo no pueden hacer
- Ser propietarios de registros o tener permisos de nivel de administrador
- Acceder a informes y paneles o trabajar con estos
- Iniciar llamadas/reuniones
- Crear o administrar la automatización
- Acceder a funciones de IA/Zia
- Acceder a las integraciones de Google/Microsoft
Los módulos de equipo
Lo que los usuarios del equipo pueden hacer
- Ser propietarios de todas las operaciones en los registros de módulos de equipo y llevar a cabo tales operaciones
- Personalizar los módulos de equipo y administrar las automatizaciones
- Asociar formularios web
- Enviar correos electrónicos, correos electrónicos masivos y utilizar combinación de correos
- Administrar vistas personalizadas
Lo que los usuarios del equipo no pueden hacer
- Generar informes y paneles en función de los módulos de equipo y acceder a dichos informes y panales
- Generar funciones personalizadas y widgets, y acceder a un entorno de pruebas
Nota: Estas funciones están disponibles en los módulos de equipo, pero solo pueden utilizarlas los usuarios con licencia completa
¿Deseas probar usuarios de equipo?
- Si eres un usuario nuevo, puedes registrarte para obtener una prueba gratuita de Zoho CRM y agregar usuarios de equipo desde la página de configuración.
- Si eres un cliente existente o estás haciendo tu primera compra, puedes comprar licencias de usuario de equipo desde la página de complementos de la Zoho Store.
Nota: Los espacios de equipo, los módulos de equipo y los usuarios de equipo están disponibles únicamente en la nueva IU de CRM For Everyone. Si eres un cliente existente, asegúrate de haber cambiado a la nueva IU antes de probar usuarios de equipo.
Para obtener una descripción general detallada de los usuarios de equipo y sus permisos, consulta esta guía.
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- CRM
- Paquetes
- Herramientas gratuitas
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- Paquetes
- Herramientas gratuitas
- Flujos de trabajo y reglas de asignaciónAutomatiza tus actividades diarias con flujos de trabajo.
- Agentes de IA Crea e implementa agentes de IA para automatizar las actividades de ventas.
- CadenciasAutomatiza las secuencias de seguimiento de clientes potenciales multicanal.
- Informes y panelesCrea informes y paneles personalizados para ver el desempeño de tu negocio.
- Pronósticos de ventasPrepara a tu equipo para el éxito a largo plazo con metas alcanzables y mantén un seguimiento del desempeño del negocio.
- Quioscos de autoservicioUna herramienta de personalización sin código para crear pantallas personalizadas, registrar acciones y ejecutar funciones personalizadas.
- CPQAdapta los productos a los requisitos de los clientes y optimiza la gestión de presupuestos con reglas de precios incorporadas.
- Análisis de correos electrónicosObtén información generada por IA sobre los correos electrónicos, como resúmenes contextuales, análisis de intenciones y sentimientos, y sugerencias para el asunto.
- Automatización de procesosCrea un plan paso a paso para guiar a tus representantes de ventas en cada etapa.
- WidgetsCrea widgets para realizar funciones que utilicen datos de aplicaciones de terceros.
- Gestión de inventariosGestiona todas tus facturas, pedidos de compra y venta, productos y proveedores.
- Integración con Google AdsPlanifica tus campañas conectando Google Ads con Zoho CRM
- Asistente de ventas con IAObtén información, predicciones y recomendaciones de Zia.
- Orquestación del recorrido del clienteCrea recorridos de cliente de principio a fin y ofrece experiencias personalizadas.
- Gestión de territoriosAsigna clientes potenciales, clientes y cuentas a los representantes de ventas según la línea de productos, la zona geográfica y los sectores verticales.
- Funciones personalizadasCrea flujos de trabajo con poco código para automatizar las operaciones empresariales en diferentes aplicaciones.
- AsistentesReemplaza los interminables formularios del CRM por formularios más breves y secuenciales mediante el uso de asistentes.
- Portales para clientesUtiliza portales para otorgar a clientes, socios y proveedores acceso a la información relevante en tu CRM.
- Límites de funciones mejorados
- ConsultoríaCrea una versión personalizada de Zoho CRM.
- Asistencia para la migraciónObtén ayuda de expertos para la migración de datos.
- IA/aprendizaje de máquinas personalizadoDisfruta de llamadas diarias gratuitas a nuestra plataforma de aprendizaje de máquinas, QuickML, para crear tus propios modelos de aprendizaje de máquinas.
- Preparación de datosUne y segrega conjuntos de datos similares en tablas individuales para facilitar el análisis y la generación de informes.
- Pronóstico de ventasRealiza un seguimiento del progreso y estima las ventas futuras utilizando la información de tu canal de ventas
- Módulo de equipoGestiona tu equipo, las funciones y la configuración de la colaboración
- 2500 reglas de flujo de trabajoReglas que se ejecutan cuando los registros cumplen criterios específicos
- 5 extensiones de CRM MarketplaceIntegraciones listas para usar desde Marketplace
- Gestión de ticketsVe, asigna y soluciona los tickets de asistencia.
- Productividad de los agentesHerramientas que ayudan a los agentes a trabajar más rápido
- 5 canales de asistencia al clienteGestiona las interacciones con los clientes desde canales diferentes
- Correos electrónicos ilimitadosGestiona todos los correos electrónicos de clientes
- 1 chatbot
- 25 000 sesiones de botsTu chatbot puede manejar hasta 25 000 sesiones de chat al mes.
- Información sobre los visitantes (50 000 visitantes/mes) Ve una lista en tiempo real de todos los visitantes del sitio web categorizada según los criterios que elijas, como ubicación, tiempo pasado en el sitio y fuente de tráfico, entre otras.
- Proyectos ilimitados
- 10 GB de almacenamiento de datos para hasta 200 usuarios/30 GB de almacenamiento de datos para 200 usuarios o másAlmacena datos de clientes como contactos, clientes potenciales, acuerdos y más.
- 5 GB (más 1 GB/usuario) de almacenamiento de archivos de licencia por organización Almacena archivos como documentos, imágenes y otros archivos relacionados con el cliente.
- 100 blueprints por empresaCrea representaciones visuales de tus procesos de negocio y guía a los miembros del equipo paso a paso sobre cómo ejecutarlos.
- Seguimiento de 200 000 visitantes del sitio web por mesObtén una lista en tiempo real de todos los visitantes de tu sitio web, clasificados según los criterios que elijas. Una vez que hayas llegado a tu límite de seguimiento, puedes extenderlo por un costo adicional.
- 1 marca (11 canales de redes sociales)Una marca incluye un total de 11 canales de redes sociales: un perfil de Twitter, un perfil de Instagram, una página de Facebook, Threads, un perfil de Mastodon, una página de empresa de LinkedIn, un perfil de LinkedIn, un perfil de Google My Business, una cuenta de YouTube, un perfil de Pinterest y un perfil de TikTok.
- 10 canales de servicio al clienteAcepta solicitudes de clientes a través de 10 canales de asistencia: correo electrónico, centro de ayuda, widget de comentarios, formularios web, Twitter, Facebook, Instagram, foros de la comunidad, telefonía, chat en vivo.
- Proyectos ilimitadosCrea un número ilimitado de proyectos, sin límites en el número total de tareas, subtareas e hitos que puedas crear.
- Correos electrónicos ilimitados para hasta 100 000 contactos. Para más de 100 000 contactos: 10 * números de contactosNo hay límite para el número de correos electrónicos que puedes enviar si tienes menos de 100 000 contactos. Si tienes más de 100 000 contactos, el número total de correos electrónicos que puedes enviar es 10 veces el número total de contactos. Puedes adquirir correos electrónicos adicionales como complementos.
- Más de 250 plantillas de encuestasIncluye una amplia variedad de plantillas de encuestas a clientes para diferentes categorías, como satisfacción del cliente, marketing, recursos humanos y más.
- Informes y paneles ilimitadosNo hay límites para la cantidad de informes y paneles que puedes crear en Analytics.
- Más de 75 visualizaciones incorporadasVisualiza los datos empresariales de la forma que desees a través de diferentes tipos de gráficos, tablas dinámicas, vistas tabulares y más.
Zoho CRM
Administra clientes potenciales, controla acuerdos y automatiza el seguimiento.
COMENZAR GRATISZoho LandingPage
Crea páginas de destino, capta clientes potenciales y convierte los visitantes.
COMENZAR GRATISZoho Campaigns
Crea campañas de correo electrónico personalizadas que generen conversiones.
COMENZAR GRATISLos impuestos locales (IVA, impuesto sobre bienes y servicios, etc.) se cobrarán de manera adicional a los precios que se mencionaron.
Los impuestos locales (IVA, impuesto sobre bienes y servicios, etc.) se cobrarán de manera adicional a los precios que se mencionaron.
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Comenzar gratisCRM sencillo para empresas pequeñas que pasan de usar hojas de cálculo a administrar su flujo de ventas.
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Migrar ahora- Gestión de contactosAdministra todos los contactos importantes para tu negocio en un solo lugar. Se acabaron las tarjetas de presentación dispersas.
- Recordatorios de seguimientoMantente al día con recordatorios oportunos para dar seguimiento a un cliente potencial.
- Automatización de flujos de trabajoAutomatiza las tareas repetitivas con flujos de trabajo. Desde asignar clientes potenciales al representante adecuado hasta actualizar campos cuando se cierra un trato.
- Plantillas de correo electrónico personalizadasPersonaliza los correos electrónicos para que se adapten al tono de tu negocio. Obtén hasta 10 plantillas de correo electrónico personalizadas de forma gratuita.
- Tareas, reuniones y llamadasLleva un registro de todas las actividades de ventas en Zoho CRM. Recibe recordatorios para que no te pierdas nada.
- Importación y exportación de datosImporta datos desde hojas de cálculo de forma gratuita. Exporta datos desde Zoho CRM hasta 10 veces de forma gratuita.
- Informes estándarVisualiza el desempeño de tu negocio en un solo lugar con potentes informes.
- APIConecta Zoho CRM a cualquier aplicación y realiza acciones con 5000 llamadas a la API al día.
- Aplicaciones móvilesVende más desde cualquier lugar con la aplicación móvil de Zoho CRM.
- Integración de correo electrónico y envíos masivosEnvía correos electrónicos a través de Gmail, Outlook, Zoho Mail y otros servicios de correo electrónico populares, directamente desde Zoho CRM.
- Llamadas integradasRealiza, recibe y registra llamadas de ventas directamente desde Zoho CRM.
- Múltiples procesos de ventasDa seguimiento a múltiples operaciones de ventas con diferentes etapas sin complicaciones.
- Integración con el calendarioPrograma y reserva reuniones desde Zoho CRM.
- Captura de datos mediante formulariosGenera clientes potenciales desde cualquier lugar con los formularios integrados.
- Pronósticos de ventasPrepara a tu equipo para el éxito a largo plazo con metas alcanzables y mantén un seguimiento del desempeño del negocio.
- Enriquecimiento de datosEnriquece tus registros para obtener más contexto sobre tus clientes potenciales, como el tamaño de la empresa, el sector, los ingresos y más.
- Módulos personalizadosCrea módulos personalizados para almacenar datos exclusivos de tu negocio.
- Cumplimiento de la HIPAAAlmacena y administra datos de pacientes o relacionados con la salud en Zoho CRM sin correr el riesgo de infringir las normas regulatorias.
- Integración con Gmail y OutlookIntegra Gmail, Outlook, Zoho Mail y otros proveedores populares de correo electrónico con Zoho CRM.
- Integración con Slack, Zoom y TeamsIntegra herramientas populares de videoconferencia y colaboración con Zoho CRM.
- Agentes de IA Crea e implementa agentes de IA que realicen tareas en tu nombre para cualquier caso de uso empresarial.
- Gestión de procesosEstandariza y automatiza tus procesos de ventas.
- Gestión de inventariosGestiona todas tus facturas, pedidos de compra y venta, productos y proveedores.
- Inteligencia predictivaPredice la probabilidad de que un cliente potencial se convierta en cliente, de que se cierre un negocio o de que un cliente se vaya.
- Informes ilimitadosMantente informado sobre el desempeño de tu negocio con informes ilimitados.
- Configuración, precios y cotizaciones (CPQ)Adapta los productos a los requisitos de los clientes y optimiza la gestión de cotizaciones con reglas de precios integradas.
- Portales personalizadosUtiliza portales para otorgar a clientes, socios y proveedores acceso a la información relevante en tu CRM.
- Experiencias del clienteCrea experiencias del cliente dinámicas de principio a fin que les brinden una experiencia memorable.
- Formularios para casos en líneaResuelve los problemas de los clientes con formularios para casos en línea que convierten los problemas en tickets de soporte que tus representantes pueden seguir.
- Portales para clientesAmplía Zoho CRM a tus contactos, proveedores o socios con portales.
- Integración con Google AdsAdministra campañas de Google Ads desde Zoho CRM.
- Gestión de múltiples equiposAdministra varios equipos de ventas en distintos territorios.
- Jerarquía de informesBrinda a cada gerente una vista en tiempo real únicamente del proceso de ventas y el desempeño de su equipo.
- Botones y funciones personalizadosCrea botones y funciones personalizados para ampliar las capacidades de Zoho CRM.
- Tipos de campos ampliadosCaptura los datos exactos que tu empresa necesita. Ve más allá de los formularios estándar. Agrega la posibilidad de subir archivos, casillas de selección, rangos de fechas y más.
- Recopilación secuencial de datosGuía a tu equipo de ventas a través de un proceso estructurado y paso a paso para que cada oportunidad se gestione de la misma manera y nada se pase por alto.
- Proceso de aprobaciónAsegúrate de que las oportunidades avancen solo después de que la persona adecuada las apruebe.
- Marketing basado en cuentasSegmenta tus cuentas para identificar oportunidades de ventas adicionales y cruzadas.
- Entorno de pruebas para desarrolladoresPrueba los cambios de manera segura sin afectar los datos de producción en un entorno de pruebas.
- Cifrado a nivel de campoProtege los datos confidenciales de los clientes a nivel de campo.
- Capacidades ampliadas de IAObtén información, predicciones y recomendaciones de Zia.
- Integración con QuickBooksSincroniza los registros de QuickBooks con Zoho CRM y crea cotizaciones y facturas fácilmente.
Los impuestos locales (IVA, impuesto sobre bienes y servicios, etc.) se cobrarán de manera adicional a los precios que se mencionaron.
Los impuestos locales (IVA, impuesto sobre bienes y servicios, etc.) se cobrarán de manera adicional a los precios que se mencionaron.
- Canal de ventasLleva un seguimiento de tus operaciones de ventas por etapas con los canales de ventas de Bigin.
- Integración de correo electrónicoConecta Gmail, Outlook, Zoho Mail y otros servicios de correo electrónico populares directamente a Bigin.
- Llamadas integradasRealiza, recibe y graba llamadas de ventas sin salir de Bigin.
- Integración con calendariosAdministra mejor tu día sincronizando tu Google Calendar y Microsoft Calendar con Bigin.
- Programación de citasCrea una página en línea sin necesidad de programar código para capturar reservas de reuniones y citas.
- Integración con anuncios en redes socialesCaptura y convierte clientes potenciales de anuncios en Instagram, TikTok, Google, LinkedIn y Facebook.
- Cobro de pagosCobra pagos fácilmente a través de las integraciones con Stripe y PayPal.
- Campos personalizadosCrea campos personalizados exclusivos para tu negocio.
- EtiquetasSegmenta, filtra y encuentra tus clientes potenciales más rápido agregando etiquetas.
- Integración con QuickBooksGenera, comparte y da seguimiento a facturas y cotizaciones directamente desde Bigin. Mantén a tus equipos de ventas y finanzas en sintonía.
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