Recursos e funcionalidades do software de CRM – Zoho CRM

RECURSOS
Automação da força de vendas
Canvas Design Studio ^NOVO
Gerenciamento de processos
Orquestração da jornada
Multicanal
Análise
Capacitação de vendas
Gerenciamento de desempenho
Vendas preditivas
Personalização
Automação de marketing
Colaboração em equipe
Trabalho remoto
Aplicativos móveis
Segurança
Plataforma de desenvolvimento

Automação da força de vendas

Automatize as funções rotineiras de vendas, marketing e suporte que consomem um valioso tempo de trabalho, dando a você mais tempo para se concentrar em seus clientes. Crie fluxos de trabalho otimizados que ajudam a reduzir a entrada de dados manual, eliminar redundâncias e acelerar o processo geral.

Gerenciamento de leads

Encontre leads, automatize a pontuação dos leads, identifique aqueles que podem ser convertidos e faça o acompanhamento com informações detalhadas do contato.

Gerenciamento de negociações

Feche mais negócios em menos tempo. Acompanhe em que estágio seus negócios estão e aproveite todas as oportunidades no momento ideal.

Gerenciamento de contatos

Obtenha informações em tempo real sobre os clientes, conecte-se com eles pelos canais e construa relacionamentos sólidos.

Automação do fluxo de trabalho

Todas as vezes que a equipe faz o acompanhamento com um lead ou atualiza um campo, é necessário muito trabalho manual. Saiba como executar essas tarefas com muito mais rapidez, usando os fluxos de trabalho.

NOVO

Tela

Mude a aparência do Zoho CRM para aproveitar o Canvas, um editor simples do tipo arrastar e soltar. Crie do zero a experiência que você deseja ou escolha entre uma ampla variedade de modelos personalizados criados por nossos artistas internos, desde modelos minimalistas que fornecem apenas as informações essenciais para a função até modelos típicos do setor que fornecem dados de vendas com um contexto mais amplo.

Gerenciamento de processos

Sua equipe de vendas sabe o que fazer em cada estágio do pipeline? Com o Blueprints, sua equipe de vendas pode descobrir o próximo passo a ser dado a qualquer momento. Defina o processo de vendas para que ele seja seguido por toda a equipe.

Criador de processo de vendas

Incorpore os processos de vendas offline no CRM e certifique-se de que todos os representantes de vendas os sigam a todo momento.

Regras de processamento

Configure regras no CRM com base nos processos de vendas reais. Atribua leads ao representante de vendas ideal, aprove descontos e valide dados de vendas com base nos critérios.

Processo de revisão

Obtenha dados claros no CRM. Defina um processo para que a equipe revise as informações recebidas e as aprove ou rejeite com comentários adequados baseados na qualidade.

Orquestração da
jornada

Crie jornadas do cliente personalizadas com o CommandCenter. Coordene as ações de vários departamentos e aplicativos de terceiros usados pela organização para fornecer aos clientes uma experiência de marca impecável. Acompanhe a jornada de cada cliente existente ou em potencial para que você sempre saiba qual caminho ele percorreu. Use relatórios detalhados para identificar atrasos ou falhas nas diferentes etapas e fazer melhorias.

Tela do CommandCenter

Multicanal

Converse em tempo real com clientes existentes e em potencial. Receba notificações quando alguém interagir com a sua marca, esteja a pessoa navegando em seu site, lendo um e-mail ou falando sobre sua marca nas mídias sociais.

E-mail

Lide com toda a comunicação por e-mail de dentro do Zoho CRM. Envie e-mails, associe e-mails a registros do CRM e obtenha insights de e-mails.

Telefonia

Conecte seu provedor de telefonia para fazer chamadas de dentro do Zoho CRM. Agende chamadas, receba lembretes e salve os registros de chamadas de cada interação.

Mídias sociais

Monitore o que as pessoas falam de sua marca na internet e obtenha automaticamente novos leads de mídias sociais que não estão em seu CRM.

Portais do cliente

Conquiste os clientes em potencial com um portal de autoatendimento em que eles podem visualizar os produtos e tomar decisões de compra.

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Análise

Quanto mais a empresa cresce, melhor você precisa conhecê-la. Meça o desempenho de todas as atividades de vendas e transforme objetivos em metas atingíveis com os relatórios, análises e previsões do Zoho CRM.

Relatórios

Os relatórios em tempo real fornecem insights sobre várias métricas, como tendências de vendas, campanhas de marketing, relatórios de atividades e desempenho da equipe.

Componentes analíticos

Crie painéis, analise tendências, mantenha o controle dos indicadores-chave de desempenho e saiba quanto você já percorreu no caminho para alcançar as metas.

Funções

Dê uma olhada nas diferentes maneiras com as quais a análise do Zoho CRM pode ajudar sua empresa a crescer, ajudando você a tomar decisões baseadas em dados.

Comece a analisar visualmente os dados de CRM hoje mesmo

Capacitação de vendas

Com o conjunto de ferramentas certo, sua equipe nunca mais terá dificuldades. Gere cotações de preços e acesse scripts de vendas. Permita que seus clientes, fornecedores e parceiros visualizem, adicionem ou editem informações por meio de portais de dentro de seu CRM, economizando tempo e esforço de sua equipe.

Cotações e finanças

Gere cotações, faturas e pedidos com acesso a informações de estoque, envio e assinatura no Zoho CRM.

Portais de parceiros

Expanda seus negócios dando aos parceiros acesso para criar e desenvolver leads, gerenciar estoque e visualizar contatos.

Calendário

Acesse todos os calendários em um único sistema. Priorize reuniões com vários lembretes e converta-as em eventos recorrentes ao marcar uma caixa de seleção.

G Suite e Office 365

Aproveite ao máximo seus hubs de trabalho sem confusão ao usar a integração com o Zoho CRM.

Gerenciamento de desempenho

Acelere a produtividade da sua equipe de vendas com previsões precisas de receita potencial e use jogos de produtividade para superar suas cotas de vendas. Você pode categorizar os clientes de forma rápida, configurar várias moedas, usar previsões de inteligência artificial para priorizar leads e negociações que podem ser convertidas e acompanhar os visitantes do site para converter mais clientes em potencial.

Previsões

Obtenha previsões mais precisas. Preveja vendas futuras e compare-as com as vendas atuais.

Gerenciamento de territórios

Categorize os clientes com base em critérios relevantes e atribua os representantes de vendas ideais para entrar em contato com eles. Exceda as metas com insights de vendas de toda a região.

Gamificação

Incentive sua equipe a superar as cotas de vendas, concedendo medalhas e troféus quando as tarefas forem concluídas.

Vendas preditivas e inteligência

Zia é uma assistente de inteligência artificial incluída no Zoho CRM que pode ajudá-lo a gerenciar os dados do CRM. A Zia pode buscar as informações que você deseja, fazer anotações, prever o futuro de uma venda, detectar anomalias, automatizar tarefas e muito mais! Fique a par de todas atividades com o mais novo membro da equipe.

Olá, Zia!

Como posso ajudar?

Qual é a receita deste mês?

RECEITA DESTE MÊS$ 400.000

Previsão de leads e de negócios

A Zia pode prever a probabilidade de sucesso de cada lead e negócio em seu CRM, tornando a vida de sua equipe mais simples.

Zia Voice

Precisa de ajuda? Pergunte à Zia, a assistente de conversação integrada ao Zoho CRM. Ela pode ajudar você com muitas das atividades diárias, desde anotações até o cálculo de números de vendas. Ela está sempre pronta para uma conversa.

Sugestões macro

A Zia observa as atividades de vendas diárias e identifica combinações de padrões de ações com base na repetição. A Zia registra esses padrões e faz sugestões macro personalizadas para automatizar essas tarefas.

Precisa de ajuda? Pergunte a Zia

A assistente de conversação integrada ao Zoho CRM.

Personalização

Cada empresa é única, o CRM também deveria ser. Combine vários recursos para moldar seu CRM de acordo com sua empresa. As informações coletadas, a forma como você visualiza suas informações e até mesmo o idioma e a moeda usados podem ser personalizados para atender às suas necessidades.

Layouts

Crie layouts para processos diferentes, controle os dados que entram no CRM e feche mais vendas em menos tempo.

Componentes personalizados

Personalize as informações que deseja ver no CRM por meio de módulos, campos e botões personalizados.

Visualizações e filtros

Concentre-se nas informações importantes para você e encontre facilmente todas as informações necessárias usando visualizações personalizadas e filtros avançados.

Venda global

Forneça suporte em vários idiomas e moedas à sua equipe para que você possa vender para clientes em todo o mundo.

Automação de marketing

Coloque as equipes de vendas e de marketing em sintonia. Gere novos leads, execute campanhas de marketing segmentadas por e-mail e compare o custo da publicidade com a receita de vendas por meio da integração com o Google Ads.

Segmentação de clientes

Segmente seus contatos e direcione-os com campanhas personalizadas para melhorar o envolvimento, a retenção e o ROI em campanhas de marketing.

Cultivo de leads

Fortaleça seu relacionamento com seus leads cultivando-os com conteúdo relevante em cada fase do seu funil.

Integração com o Google Ads

Compare suas campanhas do Google Ads com as vendas para monitorar seus gastos e determinar quais campanhas estão funcionando e quais não estão.

Gerenciamento de eventos

Use o CRM para se comunicar com os participantes dos eventos, enviar convites para os contatos ou leads e se conectar com novos leads coletados no evento.

Inicie hoje a sua avaliação gratuita do CRM

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Colaboração em equipe

Crie grupos, marque representantes, compartilhe atualizações de vendas ou simplesmente deixe anotações úteis para outros colegas de equipe. Sua equipe pode trabalhar em conjunto de qualquer lugar com a colaboração de vendas.

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Integrações

Expanda os principais recursos do Zoho CRM. O Zoho Marketplace oferece uma variedade de integrações para os aplicativos de terceiros que usamos todos os dias, como o Google Drive, DocuSign, MailChimp, Google Ads, entre outros.

Acompanhe o ritmo das vendas com recursos prontos para uso remoto

As equipes de vendas de hoje precisam se comunicar, colaborar e fazer o melhor trabalho em qualquer lugar, não apenas do escritório. Os recursos remotos do Zoho CRM prontos para uso permitirão que você mantenha contato com clientes potenciais e leads enquanto trabalha remotamente.

reuniões e apresentações de vendas

Conduza apresentações e reuniões de vendas

Conduza apresentações e reuniões a partir do CRM. Organize webinars, converta participantes em leads e obtenha relatórios de webinar, tudo no CRM.

Colabore com a equipe

Realize sessões individuais ou com até 50 participantes com áudio nítido, vídeo e compartilhamento de tela de alta qualidade. Mantenha todos em sintonia, em qualquer lugar.

Análises de vendas detalhadas em qualquer lugar

Acompanhe os KPIs, compare o desempenho das vendas entre as equipes e transforme os objetivos de vendas em metas atingíveis ao acessar os painéis de análises a partir de qualquer lugar.

Aplicativos móveis

Mantenha o controle dos negócios em qualquer lugar, a qualquer momento, com a edição do Zoho CRM para dispositivos móveis. Esteja melhor informado, mantenha-se conectado com clientes e colegas, e atue rapidamente diante de mudanças, onde você estiver.

Segurança

Sua segurança é a nossa maior prioridade. Compreendemos que toda organização deve encontrar o equilíbrio certo entre a proteção dos dados de seus clientes e a liberdade de seus funcionários para realizar seu trabalho. O Zoho CRM atende a ambos os requisitos.

Funções, perfis e equipes

Atribua funções aos usuários, defina permissões e controle o acesso às informações do Zoho CRM.

Segurança de dados e conformidade

Graças aos amplos recursos de segurança dos dados, proteja tanto os seus dados quanto os dos clientes contra o acesso não autorizado.

GDPR

Colete, armazene e processe os dados pessoais dos seus clientes de acordo com o GDPR.

HIPPA

Garanta a segurança e a proteção das ePHI usando nossas funcionalidades em conformidade com a HIPAA no Zoho CRM.

Plataforma de desenvolvimento

Crie sistemas integrados, ofereça experiências de usuário personalizadas e desenvolva aplicativos para Web e para dispositivos móveis. Use os SDKs e a plataforma para desenvolvedores do Zoho CRM para criar e implementar soluções seguras, escaláveis e prontas para a empresa.

API REST

Integre a conta a qualquer aplicativo de terceiros e crie fluxos de trabalho complexos que aproveitem os dados do Zoho CRM.

SDK de widgets

Crie interfaces da Web personalizadas usando o SDK de widgets do Zoho CRM e incorpore-as perfeitamente na interface nativa da conta.

SDK para Web e para dispositivos móveis

Crie soluções para Web e dispositivos móveis para a conta do Zoho CRM sem ter que se preocupar com qualquer arquitetura subjacente.

Funções

Escreva códigos Deluge, Java, Node.js ou Python sem servidor e orientados por eventos para trabalhar com dados e fluxos de trabalho do Zoho CRM.

RECURSOS

Automação da força de vendas
Canvas Design Studio
Gerenciamento de processos
Orquestração da jornada
Multicanal
Análise
Capacitação de vendas
Gerenciamento de desempenho
Vendas preditivas
Personalização
Automação de marketing
Colaboração em equipe
Trabalho remoto
Aplicativos móveis
Segurança
Plataforma de desenvolvimento