Personalização do Zoho CRM para se adequar à sua empresa

Uma solução verdadeiramente personalizável que pode ser modificada conforme necessário para se adequar à sua empresa. Use campos, botões e layouts personalizados para capturar várias informações de seus clientes em potencial, criar exibições personalizadas, relacionar informações, testar a personalização antes de distribuir e até mesmo localizar o idioma e a moeda de acordo com seus usuários.

PRIMEIROS PASSOS
  • PERSONALIZAÇÃO
  • Layouts de várias páginas
  • Componentes personalizados
  • Campos condicionais
  • Regras de validação
  • Exibições e filtros
  • Monitoramento do histórico da lista de seleção
  • Subformulários
  • Associação
  • Copiar personalização
  • Campo de usuário
  • Traduções
  • Várias moedas
  • Função personalizada
Layouts de várias páginas

Um layout para cada processo

Gerencie as vendas para vários produtos, regiões ou processos em um único sistema de CRM. Os layouts de página ajudam seus representantes de vendas a visualizar e acessar dados personalizados e a criar fluxos de trabalho para funcionar de forma independente. Com campos, links e botões, você tem tudo o que precisa para criar seus próprios layouts, bem como páginas exclusivas de criação rápida, visualizações de cartão de visita e listas relacionadas para cada novo processo.

Saiba mais
Vários layouts para coletar e armazenar conjuntos distintos de dados com base em diferentes produtos, serviços ou processos de vendas em sua organização
Componentes personalizados

Colete e gerencie com facilidade todos os dados necessários

Se a sua empresa exigir que você colete e armazene informações que não se encaixam nos módulos padrão e ofertas de campo do Zoho CRM, você poderá personalizá-las com os campos que achar necessários para ampliar os tipos de informações que você pode armazenar.

Saiba mais
campos, módulos e botões personalizados ajudam a gerenciar os dados necessários para a sua empresa
Campos condicionais

Simplifique a adição de dados de CRM

Quando sua organização tem vários produtos, pode ser muito difícil mostrar todos os recursos opcionais de cada um deles. Com campos condicionais no Zoho CRM, você pode facilitar o preenchimento de formulários. Os únicos campos com os quais o usuário trabalha são aqueles que eles selecionam, resultando em uma experiência mais rápida e organizada para sua equipe de vendas.

Os campos condicionais facilitam a coleta de dados exibindo ou ocultando contextualmente determinados campos, dependendo de outros campos
Regras de validação

Garanta que os dados corretos entrem no seu CRM

A qualidade dos seus dados de CRM afeta diretamente a sua eficiência em geral. Certifique-se de que as informações certas entrem em seu CRM, com verificações de condição em vários critérios específicos do seu setor e da sua necessidade.

Crie exibições e filtros personalizados para acompanhar e encontrar as informações necessárias sem dificuldades
Exibições e filtros

Encontre os dados certos com exibições e filtros personalizados

Crie exibições personalizadas e use os filtros avançados do Zoho CRM para cortar todos os dados no seu CRM e se concentrar nos clientes em potencial mais importantes. Identifique rapidamente clientes em potencial que atendem a um critério definido e aja com base neles com os acompanhamentos necessários.

Saiba mais
Crie exibições e filtros personalizados para acompanhar e encontrar as informações necessárias sem dificuldades
Monitoramento do histórico da lista de seleção

Mantenha-se informado por meio do rastreamento de atualizações importantes

Acompanhe as principais informações relacionadas a cada registro, como a duração de um registro gasto em um estágio específico, o valor monetário de um negócio em vários estágios e muito mais, com o monitoramento do histórico da lista de seleção. Ele ajuda a identificar problemas de estagnação em seus clientes em potencial e auxilia você a tomar decisões baseadas em dados.

Tome decisões bem fundamentadas sobre negócios ou clientes potenciais importantes, monitorando atualizações relevantes em determinados registros com o rastreamento do histórico da lista de seleção

Comece a vender de forma mais inteligente, melhor e mais rápida

PRIMEIROS PASSOSPLANOS E PREÇOS
Subformulários

Formulários dentro de formulários para mais detalhes

Os formulários são necessários para capturar informações do cliente mas, às vezes, um formulário básico não é suficiente, especialmente quando há muitos níveis de detalhes a serem capturados. Use Subformulários para associar vários itens a um cliente, como adicionar acessórios para a venda principal. Você também pode adicionar a quantidade e agregar funções, portanto, todas as informações relevantes permanecem dentro de um registro.

Os Subformulários permitem gerenciar detalhes complexos, como associar vários produtos ou itens, a quantidade e o agregado em um formato único
Associação

Vincule seus dados para dar um contexto melhor

Os dados não significam muito sem um contexto e, na maioria das vezes, os seus dados de CRM estão distribuídos em módulos diferentes. Dê mais contexto aos seus dados ao vincular registros nos módulos. Vincule campanhas a clientes potenciais, contatos a contas, e vice-versa.

A associação ajuda a fornecer uma visão geral clara de um registro, vinculando as informações espalhadas pelo seu CRM
Copiar personalização

Replique suas configurações personalizadas com facilidade

Configure uma conta do CRM e simplesmente copie as configurações para qualquer outra conta que precise das mesmas configurações. Essa duplicação de personalização permite que você economize tempo e esforço na configuração de várias contas sem precisar personalizar cada uma delas individualmente. 

Replique suas configurações de personalização em outra conta do CRM com facilidade usando Copiar personalização
Campo de usuário

Copropriedade de registros para melhor colaboração

Atribua representantes de vendas como coproprietários de um registro com o campo de pesquisa do usuário para permitir que eles colaborem sobre um cliente potencial específico. Os representantes têm acesso aos registros nos quais precisam trabalhar sem precisar alterar suas funções ou permissões.

Com o campo de pesquisa de usuário, compartilhe registros entre dois usuários para ajudá-los a colaborar mais facilmente
Traduções

Venda em qualquer lugar, em seu próprio idioma

Quando você visa um público global, ajuda sua equipe de vendas a ter um software que funcione no idioma local. O Zoho CRM vem com suporte integrado para vários idiomas e permite que você traduza módulos, permitindo vendas localizadas.

As traduções facilitam as vendas globais, permitindo que suas equipes usem o Zoho CRM no idioma que preferirem
Várias moedas

Transações globais facilitadas

Se a sua empresa lida com vendas internacionais, o Zoho CRM pode ajudar a facilitar as transações com fornecedores e clientes com suporte a várias moedas. Isso ajuda você a eliminar conversões manuais, melhora a eficiência e permite consolidar seus dados financeiros de vários locais da sua empresa.

Elimine o tédio das conversões manuais ao trabalhar com várias moedas com o recurso Várias moedas
Função personalizada

Construa uma lógica avançada de negócios com as funções

Com o script low-code, você pode criar funções que executam complexos processos de negócios. As funções permitem que você extraia informações dispersas por diversos aplicativos, como ERPs e softwares de contabilidade e de gerenciamento de pedidos, para dentro do Zoho CRM.

Elimine o tédio das conversões manuais ao trabalhar com várias moedas com o recurso Várias moedas

A Zoho mudou tudo para nós. A personalização no Zoho CRM foi flexível e nos ajudou a ter um sistema CRM próprio. Usamos o Zoho CRM para processos de vendas B2B e B2C.

Brenna CraftAnalista de negócios, Mogl
PERSONALIZAÇÃO
  • Layouts de várias páginas
  • Componentes personalizados
  • Campos condicionais
  • Regras de validação
  • Exibições e filtros
  • Monitoramento do histórico da lista de seleção
  • Subformulários
  • Associação
  • Copiar personalização
  • Campo de usuário
  • Traduções
  • Várias moedas
  • Função personalizada