Coloque imediatamente a responsabilidade certa nas mãos certas

Os recursos de segurança de nível empresarial do Zoho CRM permitem que você proteja os dados dos clientes em diferentes níveis. Atribua funções a usuários, defina as permissões de módulo e em nível do campo e controle quem vê o quê dentro do CRM com diferentes níveis de compartilhamento de dados.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Veja aqui como podemos ajudar você

  • Controle aprimorado no acesso aos dados
  • Defina seus negócios e horários de turnos
  • Sistema de hierarquia flexível

Atribua funções e controle o que os usuários veem

Replique a hierarquia da sua organização no CRM atribuindo funções com base no tipo de usuário, do vendedor ao gerente de vendas.

Um tamanho não serve para todos

Escolha entre a Hierarquia de função ou a Hierarquia de relatório para otimizar o dimensionamento organizacional e deixar que todos tenham acesso aos dados certos.

Compartilhamento no nível de registro

Ative a permissão de compartilhamento no nível de registro para seus usuários e permita que eles compartilhem registros individuais ou em lote. Fornecer o mesmo conjunto ou conjuntos diferentes de permissões com outros membros, com base na Hierarquia de função deles.

Gerencie permissões de usuários com perfis

Use perfis no Zoho CRM para impedir que os usuários excluam ou exportem registros de clientes. Dê a cada membro da equipe acesso apenas às funções de que necessitam.

Segurança no nível do campo

Com a segurança em nível de campo, proteja informações confidenciais, como detalhes de contas bancárias dos clientes, das outras pessoas. Escolha quais informações são exibidas para quais usuários e decida quem tem permissão para editá-las.

Programe turnos para seus usuários

Configure o horário comercial para controlar a programação de trabalho de cada usuário em sua organização. Crie até 30 turnos e atribua tarefas para usuários dependendo do fuso horário em que eles estão ou de suas programações de turno.

Conceda acesso com regras de compartilhamento

Gerencie configurações de compartilhamento de dados de toda a organização estendendo os direitos de acesso a um conjunto específico de usuários que pertencem a outros grupos e funções. Escolha os registros que deseja compartilhar e controle o acesso aos seus registros fornecendo acesso somente leitura ou de leitura/gravação.

Venda em equipe facilitada com grupos

Crie novos grupos para fazer com que suas equipes de vendas de diferentes departamentos colaborem juntas nos negócios. Associe membros (usuários, funções, subordinados) ao grupo e compartilhe informações comuns com a aplicação aplicando regras de compartilhamento de dados.