Geração de relatórios de vendas sem esforço

Você só consegue gerenciar o que consegue medir. Com o Zoho CRM, gerencie a maneira como sua empresa é administrada com elaboração inteligente de relatórios que detalha as principais métricas relacionadas às suas tendências de vendas, campanhas de marketing, desempenho da equipe, e muito mais. Escolha dentre mais de 40 relatórios padrão, ou crie um relatório personalizado do zero em minutos.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Veja aqui como podemos ajudar você

  • Monitore métricas de vendas críticas com mais de quarenta relatórios pré-elaborados
  • Personalize relatórios e traga dados de vários módulos
  • Visualize dados de vendas convertendo relatórios em gráficos

Crie seus relatórios

Crie relatórios personalizados usando a exibição de resumo, tabular ou de matriz, ou use um dos nossos 40 relatórios padrão para comparar dados entre vários módulos por meio de um layout de matriz. Transforme seus relatórios em representações visuais selecionando uma das opções de gráfico que variam de gráficos de pizza a gráficos de funil.

Organize seus relatórios

Arraste e solte seus relatórios personalizados na pasta apropriada. Crie novas pastas, compartilhe-as com sua equipe ou mantenha a privacidade delas. Você também pode acessar rapidamente os relatórios usados com mais frequência adicionando-os à pasta Favoritos.

Compartilhe seus relatórios

Entregue relatórios dentro do prazo enviando-os instantaneamente como anexos ou agendando o envio automático para sua caixa de entrada de forma recorrente. Exporte seus relatórios como arquivos PDF, XLS ou CSV com apenas alguns cliques.

Localize seus relatórios

Use o filtro de pesquisa avançada para localizar rapidamente relatórios ou adicione-os à sua pasta Favoritos para acesso imediato.

Use seus relatórios

Você pode ver tabelas, gráficos e relatórios em uma janela pop-out separada enquanto continua trabalhando no CRM. Transforme relatórios em gráficos ou tabelas e adicione-os ao seu painel personalizado.

Personalize seu painel

Adicione gráficos de desempenho de vendas, relatórios de campanha de marketing ou análises de engajamento ao seu painel personalizado. Você pode compartilhar os painéis com sua equipe ou mantê-los privados.

Incorpore seus gráficos

Use códigos de inserção exclusivos para adicionar relatórios personalizados a painéis de terceiros.

Relatórios detalhados para necessidades personalizadas

Veja quais de suas campanhas do Google AdWords oferece a você o maior ROI acessando nossos relatórios personalizados do Google AdWords no Zoho CRM. Aprofunde-se nos detalhes de desempenho de sua equipe de vendas executando relatórios de chamadas ou de atividades. Os relatórios de visitantes ajudam a entender o cliente por meio de dados detalhados sobre os contatos que visitam seu site.

Saiba mais
Detalhe os relatórios

Análise avançada de CRM

A Análise avançada de CRM, desenvolvida pelo Zoho Analytics, permite que o analista que existe em você conecte dados de qualquer fonte e crie relatórios e; painéis eficientes. Permita que as equipes de vendas e marketing tomem decisões melhores e orientadas por dados e aumentem seus lucros.

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Relatórios padrão do Zoho CRM

Relatórios de vendas

  • Relatório de desempenho de vendedores
  • Fechamento de negócios neste mês
  • Pipeline por estágio e probabilidade
  • Receita neste mês

Relatórios de marketing

  • Duração do ciclo de vendas na fonte de clientes potenciais
  • Receita de campanhas
  • Clientes potenciais que visitaram seu site
  • Clientes potenciais por palavra-chave
  • Negócios fechados a partir de clientes potenciais de campanhas do Google AdWords

Relatórios de atividade

  • Chats ao vivo atendidos neste mês
  • Check-ins por vendedor
  • Conversão de clientes potenciais em proprietários