Notities en bijlagen beheren
Bestandsbijlagen zijn documenten, zoals marketingmateriaal, verkoopoffertes/orders/facturen, SLA, etc. die aan de CRM-modules kunnen worden gekoppeld. Notities zijn het elektronische equivalent van papieren plakbriefjes. U kunt de notities gebruiken voor vragen, herinneringen en alles wat u normaal op een plakbriefje zou schrijven. Ze zijn handig om informatie over klanten te bewaren die u later nodig kunt hebben.
Bestandsopslag
We bieden standaardopslag op basis van uw Zoho CRM Edition. Daarnaast kunt u voor 4 dollar per maand ook 5 GB extra opslagruimte aanschaffen. Let op: Het is niet mogelijk om extra opslagruimte aan te schaffen in de gratis versie.
Let op:
- Er is geen limiet aan het aantal bestanden dat u aan een record kunt toevoegen.
- Als u documenten aan een record toevoegt, mag de totale bestandsgrootte niet groter zijn dan 20 MB.
- Voor Notities en Bijlagen krijgt u alleen toegang als u over de juiste machtigingen beschikt om ze te bekijken, toe te voegen, te bewerken en te verwijderen.
- U kunt bijlagen alleen verwijderen als u over de machtiging Verwijderen van bijlagen beschikt.
- De verwijderde bijlagen worden tijdelijk in de prullenbak van Zoho CRM opgeslagen.
- Als u de bijlagen uit de Prullenbak verwijdert, kunt u ze niet herstellen.
Documenten toevoegen
Voeg documenten in Zoho CRM toe aan leads, contactpersonen, prospects, etc. vanaf uw bureaublad of vanuit Zoho Docs of Google Docs.
Bijlagen voor e-mails | Toevoegen vanaf bureaublad | Toevoegen vanuit Zoho Docs | Toevoegen vanuit Google Docs
Notities organiseren
Voeg belangrijke notities toe aan gegevens in Zoho CRM zodat u belangrijke informatie eenvoudig kunt raadplegen.
Notities aan andere records koppelen | Notities importeren | Notities exporteren