Toevoegen vanaf een lokaal station
U kunt deze functie gebruiken om documenten, spreadsheets en presentaties vanaf uw lokale station aan de records toe te voegen.
Bestanden toevoegen vanaf een lokaal station
- Klik op het tabblad [Module].
Module verwijst naar Leads, contactpersonen, accounts, etc. - Selecteer op de startpagina van de [Module] een record waar u een bijlage aan wilt toevoegen.
- Klik op de pagina [Module] Details onder de lijst Bijlagen op Bureaublad.
- Doe het volgende in het pop-upvenster Bestand toevoegen:
- Blader naar het bestand dat u wilt toevoegen en selecteer het bestand.
- Klik, indien nodig, op Meer bestanden toevoegen.
- Klik op Toevoegen. De bijgevoegde bestanden zijn beschikbaar in het gedeelte Bijlagen.
Let op:
- De sectie Bijlagen is beschikbaar in alle modules behalve Dashboards, Rapporten en Prognoses.
- U kunt maximaal 5 bestanden (tegelijk) toevoegen.
- De totale grootte van alle bijgevoegde bestanden mag niet groter zijn dan 20 MB.