Toevoegen vanuit Google Drive
Belangrijkste functies
- Verbind met Google Drive met slechts één druk op de knop.
- Voeg documenten aan Zoho CRM toe vanuit Google Drive zonder dat u ze hoeft te downloaden.
- Deel documenten en werk in realtime samen.
- Verifieer Google-referenties alleen de eerste keer dat u een bestand wilt toevoegen.
Beschikbaarheid
Toestemming vereist: Zoho CRM-gebruikers kunnen documenten volgens beveiliging op basis van rollen aan de CRM-modules koppelen
Voeg bestanden toe vanuit Google Drive
- Meld u aan bij Zoho CRM.
- Selecteer een record uit de gewenste module. (Bijv. Leads, Prospects, Contactpersonen, etc.)
- Klik op de pagina [Module] Details op Google Drive onder de lijst met bijlagen.
- Klik op Google Verifiëren op de pagina Toevoegen vanuit Google Drive.
- Voer op de aanmeldpagina van Google Drive het wachtwoord van uw Google-account in.
Let op:
- Als u al bent aangemeld bij Google Drive, wordt u doorgestuurd naar de pagina Toegang verlenen.
- Klik op Toegang verlenen in uw Google account om Zoho CRM toegang te verlenen tot Google Drive.
- Selecteer de gewenste documenten, spreadsheets of presentaties in het venster Toevoegen vanuit Google Drive.
- Klik op OK om het bestand toe te voegen. Het bestand is beschikbaar onder Bijlagen.
Let op:
- U moet uw Google-referenties verifiëren (alleen de eerste keer).
- De optie Toevoegen vanuit Google Drive is in alle modules behalve Rapporten, Dashboards en Prognoses beschikbaar.
- U kunt alleen bestanden toevoegen die al beschikbaar zijn in Google Drive.
- Uw Google-referenties worden niet in Zoho CRM opgeslagen.
- U kunt maximaal 5 bestanden (tegelijk) toevoegen en de totale grootte van het bestand of de bestanden mag niet groter zijn dan 5 MB.