Bestanden toevoegen vanuit Zoho Docs
U kunt nu bestanden uit Zoho Docs aan Zoho CRM toevoegen. Dankzij deze functie hoeft u geen bestanden te downloaden. U kunt spreadsheets, presentaties en documenten delen en er in real-time mee samenwerken. U kunt bedrijfsinformatie eenvoudig delen met directe toegang tot bestanden.
Voordelen
- Bespaar tijd door documenten eenvoudig te delen.
- Deel en beheer alle documenten, spreadsheets en presentaties binnen de marketing-, verkoop- of supportteams.
- U hebt een definitieve versie van alle documenten die worden gedeeld.
Beschikbaarheid
Profielmachtiging vereist: gebruikers met de machtiging om bijlagen aan een profiel toe te voegen, hebben toegang tot deze functie.
Bestanden toevoegen vanuit Zoho Docs
Bestanden toevoegen vanuit Zoho Docs
- Klik op het tabblad [Module].
- Selecteer een record waar u documenten aan wilt toevoegen.
- Klik op de pagina [Module] Details onder Bijlagen op Zoho Docs.
- Selecteer op de pagina Bijvoegen vanuit Zoho Docs de gewenste document(en), spreadsheet(s) of presentatie(s).
- Klik op Toevoegen.
Het bestand is beschikbaar onder Bijlagen.
Let op:
- De sectie Bijlagen is beschikbaar in alle modules behalve Dashboards, Rapporten en Prognoses.
- U kunt maximaal 5 bestanden (tegelijk) toevoegen van maximaal 5 MB.