ZOHO CRMが金融、保険業界から選ばれる理由

自動化に対応

的確なフォローアップで目標達成率を向上

AIによるサポート

金融、保険企業のスマートな意思決定を支援

コンプライアンスの強化

GDPRをはじめ最新の各種セキュリティ規格に準拠

一元的な管理

カスタマージャーニーのすべての過程を把握

スムーズな連携

他社提供のさまざまなビジネスサービスと連携

金融、保険業界の大手各社から選ばれています

金融、保険業界の新たなビジネスモデルに対応

顧客情報を1か所に集約

CRMのメリットは顧客情報の電子化だけではありません。財務書類や約款、保険データなど、クライアントのさまざまな情報を集約することが可能になります。顧客タイプごとにメールテンプレートを作成したり、パーソナライズによってクライアントとの関係を強化したりできます。

 

取引先管理で収益を改善

取引先を適切に管理して、運用資産(AUM)の増加につなげましょう。Zoho CRMでは、金融機関とのやりとりや取引に加えて、主要な連絡先の情報を一元管理し、取引先の全体像を把握することが可能です。

 

データ分析とレポートからビジネスを把握

Zoho CRMの分析機能を使用すれば、重要な情報を数値化して把握できるようになります。ダッシュボードのカスタマイズ、KPI(主要業績評価指標)の測定、データ分析などの機能を通じて、ビジネスを正しい方向に導きます。

 

継続的なサポートで関係を構築

クライアントが必要なときにいつでもサポートを提供し、RMやアドバイザリーサービスの質を高めましょう。Zoho CRMでは、Zoho DeskやZendeskなどの主要なヘルプデスクツールと連携した問い合わせ管理が可能です。クライアントからのフィードバックはZoho CRMから確認できるので、苦情を見逃すことなく、すばやく解決できます。

 

Ziaが業務効率化をサポート

ZiaはZoho CRMに搭載されたAIアシスタントです。インテリジェントな予測と提案を通じて、社内の業務だけでなくクライアントの業務効率化もサポートします。クライアントにアプローチする最適なタイミングも、分析やフォローアップ改善に必要なアクションも、すべてZiaが提案してくれます。

 

あらゆる規模の金融、保険企業に最適なCRMソリューション

あらゆる規模の金融、保険企業に最適なCRMソリューション

銀行

アセットマネジメント

信用組合

保険サービス

投資サービス

Zohoの各種サービスと連携

Zoho CRM + Zoho Finance Plus

会計管理を効率よく

Zoho CRMとZoho Finance Plusの連携により、バックオフィス業務がさらに強化されます。請求書から会計、経費の管理まで、営業と経理部門が常に連携し、協力できるようになります。

Zoho CRM + Zoho Survey

アンケート調査をスピーディに

アンケートはクライアントをより深く理解し、つなぎとめるために欠かせません。CRMならアンケートを作成してすぐに送信できます。

Zoho CRM + Zoho Sign

デジタル署名をかんたんに

デジタル署名付き文書のやりとりも簡単です。Zoho SignとZoho CRMの連携により、操作を切り替えることなく署名済みの契約書を受け取れるようになります。

主要な他社サービスと連携

Zoho CRMは、日常業務でお使いの100以上の一般的なビジネスサービスと連携します。REST APIを活用すれば、Zoho CRMをどのようなサービスと連携させることも可能です。

CRM連携モバイル

大手企業から高い評価を獲得

インド最大のオンライン投資プラットフォームでは、Zoho CRMを導入して生産性が5倍に向上しました。

“As a CRM manager, I can plug myself in directly to the sales team and make sure they never slip out of deals, with the help of working tips provided by Zia.In addition, Zoho Support is amazing.They have assisted me any time I needed help."

Divya Sundaraju,
Assistant manager - Learning & Development, FundsIndia