キャンバス新機能｜モバイル対応・タブ表示刷新

2024年、Zoho CRM のキャンバスは大幅にアップデートされ、さらに便利になりました。ここでは、その主な変更点をご紹介します。キャンバスは業界初の CRM デザインスタジオとして、CRM のカスタマイズ性を高めることを目的に進化を続けています。今回の改良では、機能がさらに強化され、新たな領域にも対応できるようになりました。

リリース以来、キャンバスは、Zoho CRM の画面や操作性を自社仕様に最適化するための支援ツールとして数多くの企業に活用されてきましたが、今回のアップデートで、さらに多くの企業に活用していただけることを期待しています。

Zoho CRM モバイルアプリ向けキャンバスがついに登場

キャンバスが Zoho CRM のモバイルアプリ（iOSおよびAndroid）にも対応しました。スマートフォンは、その手軽さと普及率の高さから、Zoho CRM を利用する主要なプラットフォームとなっています。キャンバスを使えば、モバイルアプリのカスタマイズも可能になり、より快適で使いやすい CRM 体験が実現します。

フィールドセールスチームや配送スタッフチームといった出先で業務を行うチーム用に、チームごとにモバイル端末用の動的なビューを作成できます。スマートフォンの小さな画面でデザイン作業を行う必要はなく、Zoho CRM のデスクトップ用のツールで簡単にレスポンシブで実用的なモバイルビューを作成できます。その場で複数のデバイスでの見た目や操作感を確認し、すぐにモバイル端末へ反映させることが可能です。

現在、モバイルアプリ向けキャンバスでは詳細ページのみカスタマイズが可能ですが、タブページへの対応に向けても開発を進めています。今後のアップデートにご期待ください。

是非、Zoho CRM にログインして、モバイルアプリ向けキャンバスをお試しください。

タブページビルダーが刷新

Zoho CRM のキャンバスは2017年のリリース当初、タブページ専用の機能として提供されていましたが、その後しばらくアップデートが行われていませんでした。

今回、タブページビルダーが刷新され、詳細ページと同じ最新のエディターに置き換えられました。新しいビルダーでは、カスタマイズの自由度がさらに広がり、豊富な書式オプションが追加されたほか、3種類の新しいスタイルも選べるようになりました。

一覧表示

シンプルな横並び形式で、データを一覧表示できるビューです。必要な情報やデザイン要素、便利なアイコンなどをすっきりと配置できる十分なスペースが確保されています。

タイル表示

名刺を並べたようなデザインで、画像を含むデータの表示に最適なビューです。不動産業や製造業など、ビジュアル情報が重要な業界にとって、見た目のインパクトと情報の視認性を両立できるのが特徴です。一目で重要な情報を把握できます。

表形式表示

スプレッドシートの見やすさと Zoho CRM の利便性を融合させたシンプルなビューです。主に在庫や請求書など、シンプルなデータを表示する際に最適です。

キャンバスのその他の機能強化

データ入力ページでキャンバス機能が利用可能に

さまざまなタブのデータ入力ページでキャンバス機能を活用できるようになりました。レイアウトや項目の配置、配色、フォントスタイルを自由にカスタマイズし、ビジネスニーズに最適なデータ入力ページを作成できます。作成したビューは編集ページや複製ページにも自動的に適用されます。

ビューを自由にカスタマイズできるため、項目の状態に応じて項目の表示を変更したり、条件付きのスタイルを設定したり、キャンバスルールを定義して項目やセクションのスタイルを設定したり、表示・非表示を切り替えたりできます。また、これらのキャンバスビューは、他のタブ用に複製したり、他の CRM アカウントに簡単にエクスポートすることも可能です。

キャンバステンプレートのエクスポート/インポート

ユニークなキーを使って、異なるアカウントや組織間でキャンバステンプレートをエクスポート/インポートできるようになりました。これにより、業界固有のテンプレートを簡単に共有できます。このキーは最大7日間有効で、ご利用中の Zoho CRM のプランでキャンバスが利用可能であれば、どの組織でも使用できます。

サンドボックスでのキャンバスの利用

Zoho CRM の複雑な構成に大きな変更を加えるのはリスクが伴います。多くの要素が絡み合う中で、不具合が発生するのは避けたいところです。そこで、新たに Zoho CRM のサンドボックス環境でキャンバスが利用できるようになりました。まずはベータユーザーにキャンバスビューを展開し、フィードバックを収集することで、本番環境への導入前に細かな修正や改善を行えます。