Você já começou a criar o planejamento anual da sua empresa? Diante de um mercado acelerado e cheio de avanços tecnológicos surgindo, é preciso se preparar bem. O planejamento anual vai te ajudar a lidar com os diferentes cenários, prevenir riscos e não perder oportunidades.
Afinal, as mudanças estão acontecendo a todo momento no seu setor! O que está esperando? Continue a leitura do post e saiba como montar o seu planejamento anual!
O que é um planejamento anual?
O planejamento anual é uma ferramenta fundamental para empresas, pois reúne o processo de definir objetivos e o plano de ação para alcançá-los no próximo ano. Ele serve como base ou ponto de partida para que a empresa consiga bater metas futuras.
Na formulação do planejamento anual, é essencial rever o desempenho anterior, avaliar o estado do plano de negócios, indicadores e métricas. Ele deve ser baseado em dados, na análise aprofundada para identificar áreas de melhoria.
É como uma retrospectiva: a empresa deve entender quais objetivos foram alcançados, quais foram os obstáculos, ocorrências, revisitar resultados e planos de ação para ganhar eficiência.
Por que fazer o planejamento anual da empresa
O planejamento anual é essencial para qualquer empresa que deseja ter sucesso em suas ações, pois, apenas a partir dele é possível estabelecer metas anuais de forma organizada e baseada em dados.
No planejamento anual, os objetivos ficam claros, o que ajuda a orientar os esforços da equipe, fornecendo uma direção para todos. A ferramenta também ajuda a alinhar os colaboradores, estabelecer prioridades e incentivar a colaboração.
Dessa forma, o planejamento anual impulsiona o desempenho e a eficiência da equipe. Já que ele é formulado com base em análises, essa retrospectiva também vai te ajudar a identificar oportunidades e desafios, prevendo riscos para o próximo ano.
Você poderá ver áreas que precisam ser melhoradas e tomar medidas antes que os prejuízos cheguem. É até mesmo uma forma de monitoramento e controle dos indicadores e do uso dos recursos.
Passo a passo de como montar um planejamento anual
Vamos para a prática! Para fazer um planejamento anual eficiente, considere as etapas a seguir:
1. Defina os objetivos do próximo ano
Identifique os objetivos que a empresa considera importantes para o próximo ano, levando em consideração os dados que coletou. Analise o crescimento, lucratividade, expansão, desenvolvimento de produtos, satisfação de clientes e outros fatores principais para criar metas futuras.
2. Analise o ambiente externo
Realize uma análise do ambiente externo para ter dados sobre fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos e legais antes de montar o planejamento futuro. Essas são variáveis que podem impactar o seu negócio e, ao fazer a análise, você poderá identificar oportunidades e riscos.
3. Analise o ambiente interno
Para o planejamento anual, analise a situação da empresa, os seus pontos fortes e fracos. Você deve estudar aspectos como recursos humanos, financeiros, liderança, processos, tecnologia usada e infraestrutura.
4. Defina as metas e indicadores de desempenho
Chegou a hora de estabelecer metas. Elas devem ser realistas, realizáveis, claras e mensuráveis, alinhadas com os objetivos da empresa e com a capacidade da equipe. Utilize indicadores para acompanhar o progresso dessas metas ao longo do ano.
5. Elabore um plano de ação
Parta para a prática e crie um plano detalhado com as ações necessárias para alcançar as metas que já foram estabelecidas. Atribua os responsáveis para cada demanda, delimite prazos e liste os recursos que devem ser usados.
7. Monte o orçamento e alocação de recursos
Faça uma previsão financeira para o próximo ano, considerando investimentos necessários, despesas e possíveis fontes de receita. Analise como os recursos podem ser alocados de forma adequada, sem prejuízos, para cumprir objetivos.
8. Foque no cronograma e monitoramento
Crie um cronograma para direcionar o andamento das ações, deixar os prazos mais claros e saber quando revisar o planejamento - o que deve ser uma atividade regular. Monitore os resultados para fazer caso necessário, lembrando que a equipe deve ter acesso a todas essas informações.
Plano de orçamento: qual sua relevância no planejamento anual?
O plano de orçamento é parte essencial no planejamento anual da sua empresa, pois é ele que vai te ajudar a não perder o controle sobre os recursos financeiros. O plano de orçamento é o guia para alocar recursos de forma eficiente.
O documento ajuda no acompanhamento financeiro, no controle de receitas, despesas, entradas e saídas de dinheiro. Assim, você pode identificar qualquer desvio em relação ao que foi definido no seu planejamento.
Assim, a tomada de decisão também passa a ser mais informada, pois o plano entrega dados valiosos para que a gestão saiba onde é preciso investir e onde é preciso cortar. Afinal, as metas financeiras precisam ser baseadas em dados reais para prevenir riscos e não perder oportunidades.
O desempenho da empresa é mostrado no plano de orçamento, assim como o seu uso de recursos, o grau de saúde financeira, ajustes necessários e mais. Ele permite que a empresa faça escolhas mais coesas e eficientes.
Saiba como montar uma planilha financeira
Como montar um plano de orçamento
Como você viu, o plano de orçamento é essencial para o planejamento anual, pois permite o controle financeiro, a melhor tomada de decisões e o alinhamento de todos. Então, se você quer gerar saúde financeira a longo prazo, confira os passos para o seu plano de orçamento:
1. Defina metas financeiras
Antes de começar, crie metas financeiras para o próximo ano. Elas devem ser SMART: específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo. Além disso, elas devem estar claras para toda a equipe, podendo incluir, por exemplo, aumento de receita, redução de despesas ou mais lucro.
2. Analise o histórico financeiro
Para criar um plano de orçamento eficiente, você precisa se basear em dados. Analise o histórico financeiro da empresa ao rever os registros, estudar resultados e balanços. Você irá encontrar tendências de receitas e despesas padrão ao longo do tempo, podendo entender como lidar com elas.
3. Crie categorias orçamentárias
É hora de criar categorias orçamentárias, que representam as diferentes áreas de despesas e receitas da sua empresa. Organize as despesas operacionais, com marketing, atendimento, produção, recursos humanos, vendas e mais, delimitando bem as categorias para entender os gastos.
4. Estabeleça projeções de receitas
Com base na análise feita, já é possível projetar as receitas esperadas. Você precisa considerar os diversos fatores encontrados, como tendências de vendas, clientes, preços, despesas, mercado e mais. Seja realista nas projeções, contando com incertezas.
5. Projeções de despesas
Projete as despesas esperadas, sejam fixas, como aluguel, ou variáveis, como custos de marketing. Revise com cuidado o seu histórico de despesas passadas para entender os fatores externos que podem afetar os custos antes de fazer a projeção.
6. Alocação de recursos
Finalmente, com as projeções em mãos, é possível organizar como alocar os recursos financeiros de forma estratégica. Considere as prioridades da empresa, as metas estabelecidas e as necessidades encontradas.
[Bônus] Mapeamento de ajustes anuais de licença de softwares
Mapear os ajustes anuais das licenças de softwares é essencial para um planejamento anual eficiente. Afinal, as licenças de software são parte do funcionamento de várias áreas do negócio, representam gastos e devem ser contabilizadas.
Ao mapear esses ajustes, você terá uma visão melhor sobre o que está em uso, o que vai expirar e quais os custos. Com esses dados, é possível planejar e alocar os recursos para a renovação ou atualização das licenças.
As licenças fazem parte de uma previsão precisa dos custos, pois o conhecimento antecipado dessas vai te ajudar a ajustar orçamentos sem prejudicar a produtividade ou ter prejuízos. Isso evita até mesmo o retrabalho, atrasos ou problemas de compatibilidade por causa de licenças inadequadas.
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