なぜセールスマネージャーにCRM/SFAが必要なのか
セールスマネージャーは、日々変化する状況をモニタリングし、目標達成に向けてさまざまな対策に取り組んでいます。
これらの業務は多くの時間を要します。営業担当者のモチベーションアップ、コーチングや採用、戦略の検討など、セールスマネージャーが、幅広い業務に時間を使える環境を提供するのが、CRM/SFA（顧客管理システム）です。
CRM/SFAの選定で押さえるべき要件
SFA機能が搭載されているか
一般的なCRMは、顧客管理・案件管理やタスク管理などの機能は搭載されているものの、自動化やプロセス管理といった、営業活動の効率化に役立つSFA機能は充実していません。チーム全体のパフォーマンス向上につながるため、必ずどのようなSFA機能が搭載されているかを確認しましょう。
安全なツールなのか
顧客データを安全に管理しながらも、データベースとしてチームで活用できるCRM/SFAであることが重要です。それには、データセンターの安全性はもちろん、CRM/SFAを利用するユーザーのアクセスと操作権限の制御も欠かせません。
カスタマイズができるか
自社の業務プロセスが反映できるようなすぐれたカスタマイズ性を備えているかどうかは、生産性に大きく影響します。
既存データベースを移行できるか
これまで利用してきた顧客データを、スムーズに移行できるかを確認する必要があります。
モバイルからでも利用できるか
移動が多い営業担当者が、外出先で即座に営業情報を確認・対応できるよう、モバイル端末に対応したCRM/SFAを選定することは、便利な業務環境の確立に欠かせません。
ビジネスの成長に対応できるか
CRM/SFAツールは、導入後、長期的に利用しながらデータベースを充実させ、生産性を向上させるカスタマイズを重ねていくものです。そのため、従業員数の増加や取り扱い製品の拡大など、ビジネスの成長に対応できるCRM/SFAが求められます。
Zoho CRM がセールスマネージャーに喜ばれる理由とは？
セールスマネージャーは、販売実績のモニタリングはもちろん、新メンバーのスムーズな立ち上がり、指導が必要な担当者の確認など、さまざまなマネジメント業務を行います。Zoho CRM は、営業担当者が適切に優先順位を判断し、商談単価の引き上げなどを支援するマネジメント業務を代行します。
Zoho CRM は、セールスマネージャーの業務効率の向上とスピーディーな意思決定を20年以上支えてきました。
主要な販売指標をモニタリング
Zoho CRM のダッシュボードは、営業の活動状況と実績をリアルタイムに可視化します。新規リードの獲得状況や商談件数、売り上げ金額など、重要な販売指標の達成状況をモニタリング。一つの画面であらゆる情報を確認できるため、スムーズな状況判断と意思決定を支えます。
ダッシュボード機能の詳細はこちら
進捗管理と販売フローの改善
セールスマネージャーは、マネジメントするチームの規模に関わらず、営業担当者の活動状況を網羅的に把握する必要があります。Zoho CRM は、商談のステージごとに商談数、平均商談額、受注確度などを瞬時に計測。可視化することで、適切な意思決定に大きく貢献します。
商談/案件管理ツール機能の詳細はこちら
事業の成長に伴う変化にスムーズに対応
営業プロセスは企業によって異なります。また取り扱い製品・サービスの増加や体制変更に応じて、そのプロセスが変わることは多々あります。Zoho CRM のブループリントは、設計図のように自社の営業プロセスを描くだけで、CRM/SFAシステムに提供させることができます。フロー図を書き換えるだけで、CRM/SFAにも反映されるため、事業の成長に伴うさまざまな変化に簡単に対応することが可能です。
ブループリント機能の詳細はこちら
将来の売り上げを予測
Zoho CRM は、これまでの販売傾向と現状の販売実績から傾向を分析し、売り上げ予測を算出します。担当者、チーム、エリア別などさまざまな軸で予測を立てることができます。
売上予測の詳細はこちら
顧客のセグメント化
Zoho CRM は、エリアや希望要件、リードの獲得元、さらにはマーケティングキャンペーンに対する反応に基づき、顧客をさまざまな切り口で分類できます。顧客のタイプにあったマーケティングキャンペーンを実行したり、適切な営業担当者に適切なタイプの顧客を割り当てることが可能です。
リードの収集・分類機能の詳細はこちら
通常とは異なる状態をすぐに検知
収益が急落したり問い合わせが異常に増えたりした場合、Zoho CRM のAI（人工知能）「Zia（ジア）」がそれを検知し、セールスマネージャーに通知します。これにより、セールスマネージャーは月次レポートを待つことなく、即座に対策を講じることができます。
異常検出レポートの詳細はこちら
プロジェクト管理ツールとの連携で複数商談を管理
営業チームが同時に複数の商談に対応していく場合には、効率的かつ計画的なプロジェクト管理が欠かせません。プロジェクト管理システムをZoho CRM と連携することで、プロジェクトに関連する顧客データを参照しながらチーム全体の進行管理とスムーズな業務遂行を支援します。
プロジェクト管理ツール連携の詳細はこちら
さまざまな外部サービスと連携
Zoho CRMは、100以上のビジネスアプリケーションと簡単に連携できます。
他社サービスからZoho CRM に乗り換えて
業務効率化による大幅なコスト削減と営業活動の
見える化を実現
「Zoho CRM は、以前のシステムと比べて約1/3のランニングコストで当社の要件を満たすことができました。コスト面では特にZoho CRMには大きなアドバンテージがあります。」
株式会社レアジョブ
営業本部室 室長 御園 氏
営業DXなら、Zoho CRM 。
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免責事項: Zoho CRM は、自社のニーズや業種に応じて自由にカスタマイズできるCRM/SFAプラットフォームです。上述の機能と提供するソリューションは、カスタマイズを行うことで実装できます。