繰り返し請求の設定
Zoho Booksの［繰り返し請求］タブで設定できる各種設定について説明します。
繰り返し請求の設定にアクセスするには、次の手順を実行します。
- ページ右上の［設定］に移動します。
- ［繰り返し請求］を、［売上］の下から選択します。
（または）
- ［繰り返し請求］タブに移動します。
- 右上の［その他］ボタンをクリックし、［設定］を選択します。
一般設定
Zoho Booksで繰り返し請求をどのように保存するかを選択できます。
参考：ここで設定した内容は、すべての繰り返しプロファイルに対する組織レベルの設定になります。ただし、繰り返し請求の作成時または編集時に別の設定を選択した場合は、そのプロファイルにのみプロファイル単位の設定が適用されます。
請求書の下書き作成
繰り返しプロファイルに対して生成された請求書は、Zoho Booksで下書きとして保存されます。支払いを依頼するために、顧客に手動で送信する必要があります。
［通知設定］
繰り返し請求が下書きとして生成されるたびに、顧客にメール通知を送信するかどうかを選択できます。
請求書の作成と送信
繰り返し請求は、指定した期間に自動生成され、支払い依頼のために顧客へ直接送信されます。Zoho Booksで取引の承認を有効にしている場合は、［請求書を作成、自動承認、送信］を選択します。この場合、請求書は自動的に承認され、顧客に送信されます。
［超過支払いとクレジットノートの自動適用］
顧客に超過支払いやクレジットノートがある場合、送信前にそれらを繰り返し請求へ自動的に適用するかどうかを選択できます。これにより、顧客には未払い残高分のみが請求されます。
顧客の繰り返し請求に、超過支払いのみを適用するか、クレジットノートのみを適用するかを選択できます。両方の設定を選択した場合は、利用可能な超過支払いが先に請求書へ適用され、その後にクレジットノートが適用されます。
参考：Zoho Subscriptionsと連携している場合、初期設定では、Zoho Subscriptionsで設定した超過支払いとクレジットノートの適用設定がZoho Booksにも使用されます。必要に応じて、この設定をZoho Booksで変更できます。ただし、変更するとZoho Subscriptions側の設定も変更されます。
請求書の作成、決済、送信
顧客のカード情報を保存している場合、顧客に送信される請求書は、顧客のクレジットカードに請求することで自動的に支払い済みになります。対象の請求書が顧客に送信されます。取引の承認を有効にしている場合は、［請求書を作成、自動承認、決済、送信］を選択します。この場合、支払いのために顧客のクレジットカードへ請求する前に、請求書が自動的に承認されます。
取引が成功した場合、または失敗した場合の処理を選択できます。
［成功時］
請求書の支払いが成功した場合の処理を設定できます。
- ［何もしない］
- ［請求書とともにお礼のメモを顧客に送信する］
ボックス右側の［クレジットカード］をクリックすると、顧客に送信するメールの形式を変更できます。
［失敗時］
支払いが失敗した場合は、次のいずれかの設定を選択できます。
- ［顧客に失敗通知を送信する］
- ［失敗通知を送信し、支払いを再試行する］
- ［失敗通知を送信せずに支払いを再試行する］
ヒント：［クレジットカード］または［ACH］の設定をクリックすると、それぞれの通知メールの内容を変更できます。
支払い失敗時に再試行することを選択した場合は、再試行設定も設定できます。
［再試行設定］
失敗した取引について、顧客への請求は最大3回まで再試行できます。再試行回数の横にあるチェックボックスをオンにして、実行する再試行を選択できます。
- ［1回目の再試行］は、取引が失敗した後に行われます。
- ［2回目の再試行］は、［1回目の再試行］が失敗した場合に行われます。
- ［3回目の再試行］は、［2回目の再試行］が失敗した場合に行われます。
顧客への請求が失敗した後、再試行までの日数を入力します。ドロップダウンから［メールを送信しない］設定を選択すると、顧客に再試行通知を送信しないようにすることもできます。
すべての再試行が失敗した後に繰り返し請求を一時停止する、または無効にするには、［すべての再試行後、繰り返し請求を一時停止する］設定にチェックを入れます。
支払いが失敗した場合、繰り返し請求を完全に一時停止できます。この設定を有効にするには、［失敗後、繰り返し請求を一時停止する］にチェックを入れます。
顧客のカード情報をZoho Booksに自動保存しない場合は、［カード情報の自動保存を無効にする］にチェックを入れます。
［超過支払いとクレジットノートの自動適用］
顧客に超過支払いやクレジットノートがある場合、請求および送信の前にそれらを繰り返し請求へ自動的に適用するかどうかを選択できます。これにより、顧客には未払い残高分のみが請求されます。
顧客の繰り返し請求に、超過支払いのみを適用するか、クレジットノートのみを適用するかを選択できます。両方の設定を選択した場合は、利用可能な超過支払いが先に請求書へ適用され、その後にクレジットノートが適用されます。
参考：Zoho Subscriptionsと連携している場合、初期設定では、Zoho Subscriptionsで設定した超過支払いとクレジットノートの適用設定がZoho Booksにも使用されます。必要に応じて、この設定をZoho Booksで変更できます。ただし、変更するとZoho Subscriptions側の設定も変更されます。
組織内のすべての繰り返し請求に対する設定を選択したら、［保存］をクリックします。
カスタムボタン
［繰り返し請求］タブで新しいボタンを作成し、取引に対して特定の操作を実行したり、外部リンクを開いたりできます。Delugeスクリプトを使用して作成し、追加した関数に基づいて操作を実行できます。詳しくはカスタムボタンをご参照ください。
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