見積書の設定

見積書タブの設定を行うには、次の手順を実行します。

承諾済み見積書の編集の有効化

初期設定では、承諾済みまたは承諾済みとして設定された見積書は編集できません。ただし、設定を有効にすると編集できるようになります。手順は次のとおりです。

承諾済み見積書の編集を有効にすると、見積書の詳細ページで［編集］をクリックし、承諾済み見積書に必要な変更を加えることができます。

メモ：承諾済み見積書を変更してもステータスには影響せず、承諾済みのままになります。

初期設定では、顧客は共有リンクから見積書を承諾または辞退できません。この設定を有効にすると、メールで送信した公開リンクから顧客が見積書を承諾または辞退できるようになります。手順は次のとおりです。

これで、［見積書のリンクを共有］設定を使用して顧客にリンクを共有すると、顧客は公開リンクから見積書を承諾または辞退できます。

見積書から請求書への変換と顧客への送信を自動化するための設定を選択できます。手順は次のとおりです。

［一般］タブの［承諾済み見積書から請求書への変換を自動化］で、要件に応じて次のいずれかの設定を選択します。
- ［承諾済み見積書を自動的に変換しない］：見積書を請求書に自動変換しない場合は、この設定を選択します。
- ［承諾済み見積書を下書きの請求書に変換する］：承諾済み見積書を下書きの請求書に自動変換する場合は、この設定を選択します。
- ［承諾済み見積書を請求書に変換して顧客にメールで送信する］：承諾済み見積書を請求書に自動変換し、顧客に送信する場合は、この設定を選択します。
下にスクロールし、［保存］をクリックします。

メモ：進捗請求管理を有効にするには、承諾済み見積書を請求書に自動変換する設定を［承諾済み見積書を自動的に変換しない］に設定する必要があります。両方の設定を同時に有効にすることはできません。

注意：この設定は、合計金額が0の見積書には適用されません。

見積書に金額が0の商品明細が含まれている場合、見積書のPDFまたは顧客ポータルで非表示にできます。見積書を表示または編集する際には、引き続き表示されます。手順は次のとおりです。

これで、金額が0の商品明細は見積書のPDFと顧客ポータルでは非表示になりますが、見積書を表示または編集する際には引き続き表示されます。

見積書に追加した項目を、受注書または請求書への変換時に引き継ぐには、次の手順を実行します。

［一般］タブで下にスクロールし、次の項目にチェックを入れます。
- ［顧客向けのメモ］：この項目を受注書または請求書に引き継ぐには、この設定を選択します。
- ［取引条件］：見積書の変換先となる受注書または請求書にこの項目を引き継ぐには、この設定を選択します。
- ［住所］：見積書の請求先住所と納品先住所を、見積書から作成する受注書または請求書に引き継ぐには、この設定を選択します。
［保存］をクリックします。

見積書の承認ワークフローを設定できます。業務要件に応じて、［承認なし］、［シンプル］、［複数の階層］、［カスタム承認］のいずれかを選択できます。詳しくは、承認をご参照ください。

見積書タブに新しい項目を作成し、項目ごとに異なるデータの種類を指定できます。詳しくは、項目をご参照ください。

入力されるデータに制限を設定するルールを作成できます。詳しくは、入力規則に関するヘルプをご参照ください。

見積書のデータが特定のステータスになった後に不正な変更が行われないよう、データをロックできます。詳しくは、データのロックをご参照ください。

クリックしたときにDelugeスクリプトで処理を実行したり、外部URLを開いたりする新しいボタンを見積書タブに作成できます。詳しくは、ボタンをご参照ください。

関連リストを使用すると、アプリと外部サービスの両方のデータを表示し、異なる情報源の情報を簡単に相互参照できます。詳しくは、関連リストに関するヘルプをご参照ください。