請求書の設定
Zoho Booksの［請求書］タブで設定できる各種項目について説明します。
［請求書］タブの設定を行うには、次の手順を実行します。
- ページ右上の［設定］に移動します。
- ［売上］の下にある［請求書］を選択します。
各種設定
郵送する請求書への支払い票と返信用封筒の同封
顧客に請求書を郵送する際、支払い票（顧客が支払額を記入する用紙）と返信用封筒（顧客が現金を同封する封筒）の両方を同封できます。
郵送する請求書の［送金先］欄へのメインの連絡先名の表示
支払い票に自社の詳細を記載する場合は、このチェックボックスを選択します。
送信済みの請求書の編集を許可
顧客に送信済みの請求書の詳細を変更できます。
請求書PDFへの経費の領収書の関連付けと表示
請求書に関連付けられている経費を請求書PDFに表示できます。
請求書の受注番号
受注書を請求書に関連付ける際、次のいずれかの番号を使用できます。
- 受注書番号を使用
- 受注書の参照番号を使用
支払い
顧客によるオンライン支払い時の通知
顧客から支払いを受けると通知が届きます。
お礼状への支払い領収書の添付
顧客が請求書の支払いを行うと、支払いの詳細が記載された領収書もお礼状と一緒に送信されます。
オンライン支払いの受領時に顧客へのお礼状を自動送信
顧客が請求書をオンラインで支払うたびに、お礼状が送信されます。
納品書の設定
納品書は、商品の出荷時に送付する書類です。納品する商品とその数量が記載されます。Zoho Booksでは、請求書から直接納品書を作成できます。
Zoho Booksでは、納品書に関するさまざまな設定を行えます。
- ページ右上の［設定］に移動します。
- ［売上］の下にある［納品書の設定］を選択します。
納品書には上記のすべての項目が含まれ、印刷時に表示されます。次の設定を行えます。
- 項目名の編集
- 表示する項目の有効化
梱包明細書の設定
梱包明細書は、配送する荷物と一緒に店舗から送付される書類です。荷物に含まれるすべての商品と配送に関するその他の詳細が記載されます。Zoho Booksでは、請求書から直接納品書を作成できます。
Zoho Booksでは、梱包明細書に関するさまざまな設定を行えます。
- ページ右上の［設定］に移動します。
- ［売上］の下にある［梱包明細書の設定］を選択します。
梱包明細書には上記のすべての項目が含まれ、印刷時に表示されます。次の設定を行えます。
- 項目名の編集
- 表示する項目の有効化
承認
請求書の承認ワークフローを設定できます。業務要件に応じて、承認なし、シンプル、複数の階層、カスタム承認の各種類から選択できます。詳しくは、承認をご参照ください。
項目
［請求書］タブに新しい項目を作成し、それぞれに異なるデータの種類を割り当てることができます。詳しくは、項目をご参照ください。
入力規則
登録するデータに制限を設定するためのルールを作成できます。詳しくは、入力規則をご参照ください。
データのロック
請求書データが特定のステータスに達した後、不正な変更を防ぐためにロックできます。詳しくは、データのロックをご参照ください。
ボタン
クリック時にDelugeスクリプトを使用して処理を実行したり、外部URLを開いたりする新しいボタンを［請求書］タブに作成できます。詳しくは、ボタンをご参照ください。
関連リスト
関連リストを使用すると、アプリと外部サービスの両方のデータを表示し、異なる情報源の情報を簡単に照合できます。詳しくは、関連リストをご参照ください。
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請求書のその他の操作