請求書のその他の操作

請求書の編集

既存の請求書の詳細を変更するには：

• ［売上］→［請求書］に移動し、詳細を編集する請求書を選択します。
• ［編集］アイコンをクリックします。
• 必要な変更を行い、［保存］をクリックします。

顧客への請求書の送信

通常、請求書を作成するときは、下書きとして保存するか、すぐに顧客に送信します。

下書きとして保存した場合は、手動で顧客に送信できます。手順は以下のとおりです。

• ［売上］→［請求書］に移動し、送信する請求書を選択します。
• ［メール／SMS］ドロップダウンをクリックし、顧客に請求書を送信する方法を選択します。
• テンプレートを確認し、［送信］をクリックします。

請求書を送信済みに設定

請求書を手動で送信済みに設定できます。これにより、その請求書に対する支払いを記録できるようになります。請求書を送信済みに設定するには：

• ［売上］→［請求書］に移動します。
• 送信済みに設定する、下書きステータスの請求書を選択します。
• ［送信済みにする］を選択します。

顧客に対して顧客ポータルを有効にしている場合、顧客はポータルで請求書を表示し、操作を実行できます。

顧客との請求書リンクの共有

請求書のリンクを生成し、顧客と共有できます。このリンクを使用すると、顧客は請求書を表示できます。請求書リンクを生成して共有するには：

• Zoho Books組織にログインします。
• 左サイドバーの［売上］に移動し、［請求書］を選択します。
• 共有する請求書を選択します。
• ［詳細］ページで、上部の［共有］をクリックします。

• ［請求書リンクの共有］ポップアップで、以下の項目を入力します。
  • ［表示設定］：リンクの有効期限が切れるまで、リンクを知っているすべてのユーザーが請求書にアクセスできるようにするには［公開］を選択し、アクセスを顧客ポータルに制限するには［非公開かつ安全］を選択します。
  • ［リンクの有効期限］：リンクの有効期限日を設定します。

• ［リンクを生成］をクリックします。

リンクが生成されたら、［リンクをコピー］をクリックしてコピーし、顧客と共有します。

公開リンクを使用した顧客による請求書の承認または拒否

メール、SMS／テキストメッセージ、WhatsApp、またはメッセージアプリで請求書リンクを送信すると、顧客は以下の手順で内容を確認し、回答できます。

• 請求書リンクをクリックします。
• ［承認］、［拒否］を選択するか、［今すぐ支払う］をクリックします。
• 請求書全体を表示するには、［請求書番号］の横にある［請求書を表示］をクリックします。

• ［本人確認］ポップアップで、顧客は事業に関連付けられているメールアドレスまたは連絡先担当者のメールアドレスを入力し、［認証］をクリックする必要があります。

• 認証が完了したら、請求書全体を表示して詳細を確認し、［今すぐ支払う］をクリックします。

  

これで、顧客は希望に応じて請求書に安全に回答できます。

請求書の印刷

Zoho Booksで請求書を印刷するには：

• ［売上］→［請求書］に移動し、印刷する請求書を選択します。
• ［PDF／印刷］ドロップダウンをクリックし、［印刷］を選択します。
• 請求書のプレビューを確認し、［印刷］をクリックします。

追加料金

Zoho Booksでは、以下の2つの追加料金を追加できます。

• 送料
• 調整

これらの料金を設定するには：

• ページ右上の［設定］に移動します。
• ［各種設定］の下にある［一般］を選択します。
• ［追加する追加料金を選択］まで下にスクロールします。
• 必要に応じて、［送料］と［調整］のチェックボックスを選択します。
• ページ下部の［保存］をクリックします。

これで、取引内の商品テーブルの下にこれらの項目が表示されます。

割引

Zoho Booksでは、割引を以下の2つのレベルで適用できます。

• 商品レベル - 取引内の各商品に個別に割引が適用されます。
• 請求書レベル - 請求書の合計金額に割引が適用されます。

Zoho Booksで割引設定を行うには：

• ページ右上の［設定］に移動します。
• ［各種設定］の下にある［一般］を選択します。
• ［割引を適用しますか？］セクションまで下にスクロールします。
• 商品レベルの割引には［明細商品レベル］を、請求書レベルの割引には［請求書レベル］を選択します。
• いずれの取引にも割引を適用しない場合は、［割引を適用しない］を選択します。
• ページ下部の［保存］をクリックします。

請求書の複製

既存の請求書と同じ詳細で請求書を作成する場合は、新しい請求書を作成する代わりに複製できます。手順は以下のとおりです。

• ［売上］→［請求書］に移動し、複製する請求書を選択します。
• ［•••］をクリックし、［複製］を選択します。
• ［新しい請求書］ページで必要な変更を行います。
• ［保存］をクリックして、新しい複製請求書を作成します。

請求書へのファイル添付

請求書には、1ファイルあたり5MBまでのファイルを最大5件添付できます。請求書にファイルを添付するには：

• ［売上］→［請求書］に移動し、ファイルを添付する請求書を選択します。
• ページ右上の［ファイルを添付］をクリックします。
• アップロード方法を選択します。

アップロード済みファイルの下にあるオプションをクリックすると、ファイルを［ダウンロード］、［削除］、または［除外］できます。

請求書の無効化

請求書を無効化すると、売上取引やレポートには反映されなくなります。請求書を無効化するには：

• ［売上］→［請求書］に移動し、無効化する請求書を選択します。
• ［•••］をクリックし、［無効化］を選択します。
• 理由を入力し、［無効化する］をクリックします。

請求書を再度有効にする場合は、有効として設定できます。請求書を完全に削除するよりも、請求書内の情報を保持できるため、この方法をおすすめします。

請求書を有効にするには：

• ［売上］→［請求書］に移動し、無効ステータスの請求書を選択します。
• ［下書きに変換］をクリックします。
• 理由を入力し、［下書きに変換］をクリックします。

請求書の貸倒処理

顧客が請求書の支払いをせず、支払いを求めるすべての試みが失敗した場合、その請求書を貸倒処理できます。貸倒処理した請求書の金額は、貸倒損失勘定としてレポートに反映されます。

請求書を貸倒処理するには：

• ［売上］→［請求書］に移動します。
• 貸倒処理する請求書を選択します。
• ［支払いを記録］→［貸倒処理］をクリックします。

• 貸倒処理の［理由］を入力します。
• ［貸倒処理する］をクリックします。

貸倒処理を元に戻す場合は、ページ右上の［貸倒処理をキャンセル］ボタンをクリックします。

請求書のエクスポート

すべての請求書をCSV、XLS、またはXLSX形式でシステムにエクスポートできます。手順は以下のとおりです。

• ［売上］→［請求書］に移動します。
• ページ右上の［その他］アイコンをクリックします。
• ［請求書のエクスポート］を選択します。

以下の項目を入力します。

• ［エクスポート］をクリックします。

請求書の一括更新

複数の請求書で特定の項目を一度に更新する必要がある場合は、一括更新オプションを使用できます。一括更新するには：

• 左サイドバーの［売上］に移動し、［請求書］を選択します。
• 更新する請求書を選択します。
• ページ上部の［一括更新］をクリックします。
• ［請求書の一括更新］ポップアップで、ドロップダウンから更新する項目を選択し、新しい情報を入力します。
• ［更新］をクリックします。

これで、選択した請求書が新しい情報で更新されます。

PDFファイル形式での請求書の一括ダウンロード

選択した請求書を、各請求書が別々のページになるPDFファイルとしてダウンロードできます。ダウンロードするには：

• Zoho Books組織にログインします。
• 左サイドバーの［売上］に移動し、［請求書］を選択します。
• 一括ダウンロードする請求書を選択します。
• ページ上部の［PDF］アイコンをクリックします。

これで、選択した請求書が、各請求書を別々のページにしたPDFファイルとしてデバイスにダウンロードされます。

ZIPファイル形式での請求書の一括ダウンロード

選択した請求書を、各請求書の個別PDFを含むZIPファイルとしてダウンロードできます。ダウンロードするには：

• 左サイドバーの［売上］に移動し、［請求書］を選択します。
• 一括ダウンロードする請求書を選択します。
• ページ上部の［ZIP］アイコンをクリックします。

これで、選択した請求書が、各請求書の個別PDFを含むZIPファイルとしてデバイスにダウンロードされます。

その他の操作（フランスの事業者向け）

請求書が送信済みステータスの場合、編集または削除はできません。誤りがある場合は、編集する代わりに訂正請求書を作成し、削除する代わりに請求書をキャンセルできます。

訂正請求書の作成

請求書に誤りがあり、編集したい場合は、訂正請求書を作成できます。

• 左サイドバーの［売上］に移動し、［請求書］を選択します。

• 修正請求書を作成する請求書を選択します。

• 詳細ページで、上部の［その他］アイコンをクリックし、ドロップダウンから［修正請求書の作成］を選択します。

  

• 新しい請求書ページで、必要な変更を行います。

• ［保存して送信］をクリックするか、［下書きとして保存］をクリックして後で送信します。

修正請求書が作成されます。古い請求書はキャンセル済みとしてマークされ、同じ請求書に対する取消請求書がクレジットノートモジュールに作成されます。

請求書のキャンセル

請求書に誤りがある場合は、削除する代わりにキャンセルできます。手順は次のとおりです。

• 左サイドバーの［売上］に移動し、［請求書］を選択します。

• キャンセルする請求書を選択します。

• 詳細ページで、上部の［その他］アイコンをクリックし、ドロップダウンから［キャンセル］を選択します。

  

• 表示されたポップアップで、次の項目を入力します。

  • ［キャンセル日］：キャンセルした請求書を記録する日付を選択します。
  • ［理由］：請求書をキャンセルする理由を入力します。

• ［請求書をキャンセル］をクリックします。

  

請求書はキャンセル済みとしてマークされ、取消請求書がクレジットノートモジュールに作成されます。

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