En los negocios, existe una amplia cantidad de actividades y procesos cotidianos que deben llevarse a cabo, y cuando se automatizan, se ahorra tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, es posible que un gerente de ventas deba asignar clientes potenciales a diversos representantes de ventas de acuerdo con criterios determinados. También es posible que deba enviar correos electrónicos de seguimiento antes y después de la venta a los clientes en intervalos programados.

Zoho CRM le ofrece la opción de automatizar los procedimientos de flujo de trabajo y establecer respuestas, alertas y notificaciones automáticas por adelantado. Puede crear reglas de flujo de trabajo y asociarlas con alertas de flujo de trabajo, tareas y actualizaciones de campos. Además, puede establecer reglas de escalamiento de casos, además de reglas de asignación para clientes potenciales, contactos y casos generados a través de formularios web.